【王東杰】家電領(lǐng)漲，布局機會到了嗎？-天天快看點
2023-04-17 20:21:33 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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大家好，我是建信基金王東杰，我的風(fēng)格是以合理的價格買入優(yōu)質(zhì)的公司并長期持有，很高興能夠在這里和大家聊聊我的看法，歡迎一起交流和評論。
今日家電板塊領(lǐng)漲，前面是地產(chǎn)板塊漲幅較好，今天就聊聊家電板塊的布局機會。
需求角度，地產(chǎn)邊際回暖拉動地產(chǎn)后周期家電板塊的上漲。地產(chǎn)邊際改善顯著，交易熱度+竣工是最確定的回升。住宅開發(fā)投資、新開工、竣工、銷售面積均已邊際好轉(zhuǎn)，竣工1-2月轉(zhuǎn)正至9.7%帶來下游的需求提振。同時3月30大中城市商品房成交面積累計同比+5%已轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)階段性正反饋。
成本角度，價格下降增厚企業(yè)利潤。截至3月末，銅/鋁價分別較2022年高點回落-15.3%、-58.5%，海運價格亦接近疫情前水平；而2022年以來大、小家電終端價格依然堅挺，家電的龍頭集中格局使得價格與成本端空間的擴大有利于打開量價交換空間。$建信戰(zhàn)略精選混合A(F005596)$$建信戰(zhàn)略精選混合C(F005597)$
估值角度，具備安全邊際。在2022Q4保險+基金持倉行業(yè)分布中，家電行業(yè)持股市值占比僅1.5%，低配-0.4%；估值方面，當(dāng)前家電PE-TTM由2021年初的30.0x下跌至14.5x，遠(yuǎn)低于其他消費賽道普遍30x以上的水平。$建信大安全戰(zhàn)略精選(F001473)$
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