【王東杰】家電領(lǐng)漲，布局機(jī)會(huì)到了嗎？-天天快看點(diǎn)
2023-04-17 20:21:33 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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大家好，我是建信基金王東杰，我的風(fēng)格是以合理的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)的公司并長期持有，很高興能夠在這里和大家聊聊我的看法，歡迎一起交流和評(píng)論。
今日家電板塊領(lǐng)漲，前面是地產(chǎn)板塊漲幅較好，今天就聊聊家電板塊的布局機(jī)會(huì)。
需求角度，地產(chǎn)邊際回暖拉動(dòng)地產(chǎn)后周期家電板塊的上漲。地產(chǎn)邊際改善顯著，交易熱度+竣工是最確定的回升。住宅開發(fā)投資、新開工、竣工、銷售面積均已邊際好轉(zhuǎn)，竣工1-2月轉(zhuǎn)正至9.7%帶來下游的需求提振。同時(shí)3月30大中城市商品房成交面積累計(jì)同比+5%已轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)階段性正反饋。
成本角度，價(jià)格下降增厚企業(yè)利潤。截至3月末，銅/鋁價(jià)分別較2022年高點(diǎn)回落-15.3%、-58.5%，海運(yùn)價(jià)格亦接近疫情前水平；而2022年以來大、小家電終端價(jià)格依然堅(jiān)挺，家電的龍頭集中格局使得價(jià)格與成本端空間的擴(kuò)大有利于打開量價(jià)交換空間。$建信戰(zhàn)略精選混合A(F005596)$$建信戰(zhàn)略精選混合C(F005597)$
估值角度，具備安全邊際。在2022Q4保險(xiǎn)+基金持倉行業(yè)分布中，家電行業(yè)持股市值占比僅1.5%，低配-0.4%；估值方面，當(dāng)前家電PE-TTM由2021年初的30.0x下跌至14.5x，遠(yuǎn)低于其他消費(fèi)賽道普遍30x以上的水平。$建信大安全戰(zhàn)略精選(F001473)$
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風(fēng)險(xiǎn)提示：部分個(gè)股訊息僅供參考，不作為任何投資建議或收益暗示。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎
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