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$ST澄星(SH600078)$

本周說實話，這個走勢挺有趣的。紅三綠二。

(資料圖片僅供參考)

紅得費勁，綠的傷心。

三天漲幅一天磨平。

今天磷化工st一片哀嚎，普跌行情，居然v回來了。

而且對比周線一看，跌了0.1元。

@冰封之水2 確認了一下，股東大會雖然沒有額外的亮點，但都是干貨。

而且散戶稀少，只剩下大戶，任總在加倉，也是一個不小的利好。

至于不做新能源電池～我說個笑話，吉利不做電池，皇軍不搶糧食，有磷也不做。寧可外購。

做肯定要做，但是也的確別當回事。

最大的亮點，就是在于，確認開礦

2.現有磷礦石、黃磷的供給情況

黃磷都是優先自用，目前黃磷和磷礦石是充足的。

目前大概有1.6億噸的磷礦石儲備，探轉采也在有序推進。

紅河州的兩個礦都得到了批復，合計100萬噸/年。曲靖的礦也在有序推進。

～

這一條等于磷礦石產能翻倍，目前一噸賺400是肯定的。

磷礦開采成本不到200，目前1000?……就算以后價格降低，也是妥妥一大筆收入。

100萬噸～要啥自行車。早說了澄星是半個礦產股。

當然管理層，徐海圣肯定不像我這個樣胸無大志，混吃等死。

他們有自己追求的。

因為科技研發這一塊，我以前搞it的。甚至自主研發與科技創新的威力。

相信砸了許多錢，請了徐海圣這種年薪七八位數的，他們對于公司有信心，我們也應該有。

如果搞砸了，就當個電力資源股。混吃等死。

～

另外，我本周復盤，追溯澄星歷史，發現幾件非常好玩的事情。

第一，如果上市就買了澄星，拿到現在是多少倍？

估計許多人都猜不到。

送股帶分紅，70倍。是的，這樣個不起眼的股票也有這個回報。

第二，澄星到底價值幾何，成本高的能否解套。

澄星磷化工景氣周期似乎不在，業績能否支撐市值。能否有回報。

首先我要強調一點，2022年的，5.14億，絕對上市以來絕無僅有的最大利潤。

看到歷年的利潤，能過億的都屈指可數。

但是澄星對應的市值，卻非常有意思。

手機不好做表格

從左到右依次為

年份 股價 股本數 市值 凈利潤

有些年份股價懸殊太大，單獨列出來

這差不多是17年代，跨越了二次牛熊，應該說，可以反應市場的看法了

06 3.41×4=13.64 0.66

07 11.45×6.398=73.2571 0.84

08 5.73×6.515=37.33095 1.15

16.17×6.515=105.34755

3.45×6.515=22.47675

注釋：06～08年利潤穩步增長，走出第一個高峰。

0.66億，0.84億.1.15億

pe一下子上百。市值高達105億

16.17元。其中08年劇烈震蕩，應該是拉高后出貨了。從5.73拉到16.17，然后跌回到3.45元。

一年之內股價跌去了80%。

09 8.38×6.515=54.5957 0.59

10 7.66×6.515=49.9049 0.48

11 14.7×6.515=95.7705 0.5

注釋：三年后雖然沒有解套。但依舊拉到了14.7的高位。

利潤依舊沒有到一億。市值一樣在50億左右徘徊。pe上百。

12 8.32×6.515=54.2048 0.27

13 5.68×6.515=37.0052 0.23

14 6.72×6.515=43.7808 0.22

15 7.8×6.515=50.817

17.24×6.515=112.3186 0.17

注釋：15年瘋狂杠桿牛，頂著0.17億的凈利潤，直接把pe干到了上千。

平常一年賺個2000萬，市值就在37～50之間徘徊。

真的是作實業不如炒股。

16 7.06×6.515=45.9959 0.6

17 5.23×6.515=34.07345 0.91

18 3.15×6.515=20.52225 0.19

19 5.15×6.515=33.55225 0.6

20 3.95×6.626=26.1727 -23

注釋：16～20這幾年供給側改革環保，利潤有所好轉。

可見這個票，三次回到20億市值的。估計凈資產就是20億市值。

特別是20年一次計提23億虧損。

21 9.36×6.626=62.01936 20.15

14.26×6.626=94.48676

1.86×6.626=12.32436

注釋：21年困境反轉。1.86歷史低位。顯然就是退市的純殼價值。12億。

這個利潤20億是江蘇國資給的，等于是一次性把澄星的多年利潤給補回來了。

加上股權拍賣，墊付一些款項又花了10億。公司解決了退市的風險。

按照32億，正常經營年份的最低市值。雖然當年實際還虧損1.5億。

等于直接show me the money 30e……

也可以看到，澄星的比較正常的市值就在60～70億之間。對應股價9～11。

22 11.62×6.626=76.99412 5.14

5.66×6.626=37.50316

18.66×6.626=123.64116

注釋：22年的事情大家都經歷過。5.66也是退市的價格。塵埃落地后，11.62也是經過洗禮的價格。

因為原來都應該是62億左右的市值，加上一年賺了5.14億，存貨增加了2億，換了巨頭吉利，李公子。收獲一堆期許

77億，對比以前動輒賺幾千萬凈利潤，依然有30～50億市值的澄星，在增加了幾十億現金的外掛之后，只能算是一個正常市值吧。

23 10.71×6.626=70.96446

11.75×6.626=77.8555

所以說，澄星自從吉利入駐后，股價相對起伏都少很多。

因為經過二年多的磨合，底部已經探出來，就是10左右，市值應該不會低于62億。

因為李興時代那種稀爛的盈利，持續的抽血，內卷到瘋狂的市場，都能保持30～50億市值。

現在徐海圣，李星星要資源有資源，要貸款有貸款，國資委更是直接注入22億巨款，要人脈有人脈，上順政策，下合眾心，不再把澄星當一個抽血的金雞，而是實實在在搞研發，開礦場，出產品。

就算25千瓦的電。100萬噸的磷礦，就賣這些已經可以穩定在年利潤3億以上。

@冰封之水2 擔心自己13無法解套。我覺得實在是多慮了。

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