從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)最優(yōu)秀的行業(yè)被這么極端的偏見(jiàn)所待，從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)人性是這么的趨炎附勢(shì)和落井下石，從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)眾生是這么的毫無(wú)主見(jiàn)和隨波逐流。最優(yōu)秀的業(yè)績(jī)幾乎最低的估值又有無(wú)限的成長(zhǎng)空間，竟然全部唯恐避之而不及，被棄之如敝履，不過(guò)是金子總會(huì)發(fā)光的。過(guò)去你們低頭俯視的省子，明天就是需要抬頭仰望的省大！

除了省心省力我已經(jīng)看不到我的同盟者了，倒是還有個(gè)家伙是新能源死多頭但是卻無(wú)腦的認(rèn)為硅料未來(lái)還會(huì)漲價(jià)，可能買了通威股份吧，連最基本的常識(shí)都不顧了。就再也看不見(jiàn)其他的新能源多頭了，很多原來(lái)最堅(jiān)定的多頭都叛逃了，尤其是在前段時(shí)間新能源幾乎天天被當(dāng)做ai血包的時(shí)候，前十大券商策略里已經(jīng)沒(méi)有一家敢提新能源了，連續(xù)兩周都是這樣，所有的人都唯恐避之不及。唯有我和省心還在堅(jiān)守，省心偏重于新能車而我則是光伏。就連這為數(shù)不多的隊(duì)友也是被套無(wú)奈入坑的，反彈上去也會(huì)叛逃，像我這樣逆風(fēng)而來(lái)主動(dòng)入坑的孤勇者就更少了吧。

(相關(guān)資料圖)

新能源里車，光伏，風(fēng)電三個(gè)方向有行情的話大概率是一起來(lái)的，不過(guò)我還是最看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈，所以我主要就聊光伏。昨晚我發(fā)了個(gè)帖子讓大家聊聊光伏為啥不漲的原因，小100位球友從各個(gè)方面談到了各種各樣的原因。簡(jiǎn)單總結(jié)下有以下幾類：

其一瘋狂擴(kuò)產(chǎn)太過(guò)內(nèi)卷怕產(chǎn)能過(guò)剩

其二成長(zhǎng)變周期一季報(bào)就是周期高點(diǎn)

其三歐美本土化和脫鉤風(fēng)險(xiǎn)

其四棄風(fēng)光消納問(wèn)題和電網(wǎng)適配問(wèn)題

其五被ai算力游戲中特估吸金分流

首先我承認(rèn)這些擔(dān)心是有道理的，但是好像有點(diǎn)悲觀過(guò)度了。

對(duì)于第一點(diǎn)擔(dān)心，內(nèi)卷長(zhǎng)期看是好事，正是因?yàn)樽銐蚨嗟母?jìng)爭(zhēng)才把成本降了百分之八十才有了行業(yè)的快速發(fā)展，才卷出了世界第一。很多人只看到了供給端的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，卻忽略了需求端的快速爆發(fā)尤其是硅料降價(jià)后的大爆發(fā)，當(dāng)然這里短期有個(gè)石英砂緊缺的擾動(dòng)，同時(shí)忽略了技術(shù)進(jìn)步和落后產(chǎn)能的淘汰速度。細(xì)說(shuō)各個(gè)環(huán)節(jié)，硅料瘋狂擴(kuò)產(chǎn)過(guò)剩是利于行業(yè)降本發(fā)展的，前兩年最擔(dān)憂的硅片過(guò)剩缺因石英砂的緊缺并沒(méi)有出現(xiàn)，電池片是技術(shù)進(jìn)步降本增效最主要的環(huán)節(jié)，隨著top，hit和鈣鈦礦等技術(shù)的快速發(fā)展，原有p型落后產(chǎn)能會(huì)被逐漸淘汰，鈞達(dá)股份正是基于此而跨界成功的。簡(jiǎn)單說(shuō)就是供給端存在落后產(chǎn)能的淘汰和ppt假產(chǎn)能，需求端隨著硅料降價(jià)究竟爆發(fā)力多強(qiáng)不好預(yù)測(cè)。

對(duì)于第二點(diǎn)擔(dān)心，其實(shí)大部分行業(yè)都是周期性的，但是預(yù)判一季度就是盈利最高點(diǎn)有點(diǎn)武斷，事實(shí)是二季度三季度會(huì)更好，又擔(dān)心明年過(guò)剩的過(guò)于杞人憂天了，明年硅料大概率降到六七萬(wàn)，組件在1.3左右，需求端會(huì)大爆發(fā)，行業(yè)可能會(huì)更好而不是更差，這就是其中的預(yù)期差。

對(duì)于第三點(diǎn)，這確實(shí)是個(gè)不確定性因素，尤其是在當(dāng)下國(guó)際形勢(shì)下，出口存在很多產(chǎn)量需要注意，他們對(duì)股價(jià)短期影響很明顯，前天超級(jí)大陽(yáng)線也有歐洲政策和拜登否決國(guó)會(huì)提出的東南亞那個(gè)進(jìn)口法案有關(guān)，長(zhǎng)期看歐美本土化政策確實(shí)也有影響，但是短期三五年很難很難，歐美國(guó)家電費(fèi)和人工成本還有配套產(chǎn)業(yè)的不完善都決定了短期影響微乎其微，就怕國(guó)際形勢(shì)發(fā)生過(guò)于不可控因素，這些影響其實(shí)更多的是情緒上而非實(shí)質(zhì)上。

對(duì)于第四點(diǎn)，其實(shí)不是問(wèn)題是痛點(diǎn)，解決了痛點(diǎn)不就是機(jī)會(huì)嘛，儲(chǔ)能逆變器，特高壓，智能電網(wǎng)。

對(duì)于第五點(diǎn)，這是正常的市場(chǎng)風(fēng)格演繹，這些熱點(diǎn)行情走完后資金又會(huì)重新尋找性價(jià)比和賺錢效應(yīng)更好的行業(yè)，這也是為什么總會(huì)演繹極端行情的原因，光伏越跌越?jīng)]賺錢效應(yīng)就越?jīng)]人氣和資金關(guān)注，直到演繹到基本面和估值嚴(yán)重偏離才會(huì)短期暴力上漲來(lái)吸引資金關(guān)注，進(jìn)而有可能V型反轉(zhuǎn)。

我是孤勇者我是多頭，但我是講道理講邏輯并且會(huì)聽(tīng)不同意見(jiàn)的多頭，我不是無(wú)腦的而是理性的，不是因?yàn)槌钟胁趴春枚且驗(yàn)榭春貌懦钟小?/p>

彈簧被擠壓越跟爆發(fā)力越強(qiáng)

戰(zhàn)嗎 戰(zhàn)啊 以最卑微的夢(mèng)

致那黑夜中的嗚咽與怒吼

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