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從來沒見過最優(yōu)秀的行業(yè)被這么極端的偏見所待，從來沒見過人性是這么的趨炎附勢和落井下石，從來沒見過眾生是這么的毫無主見和隨波逐流。最優(yōu)秀的業(yè)績幾乎最低的估值又有無限的成長空間，竟然全部唯恐避之而不及，被棄之如敝履，不過是金子總會發(fā)光的。過去你們低頭俯視的省子，明天就是需要抬頭仰望的省大！

除了省心省力我已經(jīng)看不到我的同盟者了，倒是還有個家伙是新能源死多頭但是卻無腦的認為硅料未來還會漲價，可能買了通威股份吧，連最基本的常識都不顧了。就再也看不見其他的新能源多頭了，很多原來最堅定的多頭都叛逃了，尤其是在前段時間新能源幾乎天天被當做ai血包的時候，前十大券商策略里已經(jīng)沒有一家敢提新能源了，連續(xù)兩周都是這樣，所有的人都唯恐避之不及。唯有我和省心還在堅守，省心偏重于新能車而我則是光伏。就連這為數(shù)不多的隊友也是被套無奈入坑的，反彈上去也會叛逃，像我這樣逆風而來主動入坑的孤勇者就更少了吧。

(相關(guān)資料圖)

新能源里車，光伏，風電三個方向有行情的話大概率是一起來的，不過我還是最看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈，所以我主要就聊光伏。昨晚我發(fā)了個帖子讓大家聊聊光伏為啥不漲的原因，小100位球友從各個方面談到了各種各樣的原因。簡單總結(jié)下有以下幾類：

其一瘋狂擴產(chǎn)太過內(nèi)卷怕產(chǎn)能過剩

其二成長變周期一季報就是周期高點

其三歐美本土化和脫鉤風險

其四棄風光消納問題和電網(wǎng)適配問題

其五被ai算力游戲中特估吸金分流

首先我承認這些擔心是有道理的，但是好像有點悲觀過度了。

對于第一點擔心，內(nèi)卷長期看是好事，正是因為足夠多的競爭才把成本降了百分之八十才有了行業(yè)的快速發(fā)展，才卷出了世界第一。很多人只看到了供給端的瘋狂擴產(chǎn)，卻忽略了需求端的快速爆發(fā)尤其是硅料降價后的大爆發(fā)，當然這里短期有個石英砂緊缺的擾動，同時忽略了技術(shù)進步和落后產(chǎn)能的淘汰速度。細說各個環(huán)節(jié)，硅料瘋狂擴產(chǎn)過剩是利于行業(yè)降本發(fā)展的，前兩年最擔憂的硅片過剩缺因石英砂的緊缺并沒有出現(xiàn)，電池片是技術(shù)進步降本增效最主要的環(huán)節(jié)，隨著top，hit和鈣鈦礦等技術(shù)的快速發(fā)展，原有p型落后產(chǎn)能會被逐漸淘汰，鈞達股份正是基于此而跨界成功的。簡單說就是供給端存在落后產(chǎn)能的淘汰和ppt假產(chǎn)能，需求端隨著硅料降價究竟爆發(fā)力多強不好預(yù)測。

對于第二點擔心，其實大部分行業(yè)都是周期性的，但是預(yù)判一季度就是盈利最高點有點武斷，事實是二季度三季度會更好，又擔心明年過剩的過于杞人憂天了，明年硅料大概率降到六七萬，組件在1.3左右，需求端會大爆發(fā)，行業(yè)可能會更好而不是更差，這就是其中的預(yù)期差。

對于第三點，這確實是個不確定性因素，尤其是在當下國際形勢下，出口存在很多產(chǎn)量需要注意，他們對股價短期影響很明顯，前天超級大陽線也有歐洲政策和拜登否決國會提出的東南亞那個進口法案有關(guān)，長期看歐美本土化政策確實也有影響，但是短期三五年很難很難，歐美國家電費和人工成本還有配套產(chǎn)業(yè)的不完善都決定了短期影響微乎其微，就怕國際形勢發(fā)生過于不可控因素，這些影響其實更多的是情緒上而非實質(zhì)上。

對于第四點，其實不是問題是痛點，解決了痛點不就是機會嘛，儲能逆變器，特高壓，智能電網(wǎng)。

對于第五點，這是正常的市場風格演繹，這些熱點行情走完后資金又會重新尋找性價比和賺錢效應(yīng)更好的行業(yè)，這也是為什么總會演繹極端行情的原因，光伏越跌越?jīng)]賺錢效應(yīng)就越?jīng)]人氣和資金關(guān)注，直到演繹到基本面和估值嚴重偏離才會短期暴力上漲來吸引資金關(guān)注，進而有可能V型反轉(zhuǎn)。

我是孤勇者我是多頭，但我是講道理講邏輯并且會聽不同意見的多頭，我不是無腦的而是理性的，不是因為持有才看好而是因為看好才持有。

彈簧被擠壓越跟爆發(fā)力越強

戰(zhàn)嗎 戰(zhàn)啊 以最卑微的夢

致那黑夜中的嗚咽與怒吼

關(guān)鍵詞：