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最近伊利股份公布了2022年業(yè)績，疫情發(fā)生后的這三年伊利股份是國內(nèi)唯一連續(xù)三年保持營收和利潤雙增長的大型乳企，抗住了艱難的環(huán)境壓力！公司成長的確定性和韌性顯而易見！

公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入1231.71億元，同比增長11.37%，歸母凈利潤94.31億元，同比增長8.34%，營收和利潤再創(chuàng)歷史新高，領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大！公司的“一超”優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大，總營收超行業(yè)第二名300億，更超過行業(yè)第二名、第三名之和。同期發(fā)布的2023年一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入334.41億元，同比增7.71%，再創(chuàng)一季度歷史新高！

(資料圖)

2022年，公司液態(tài)奶業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收849.26億元，規(guī)模、市占率繼續(xù)穩(wěn)居第一。液態(tài)奶各細(xì)分品類產(chǎn)品均實現(xiàn)穩(wěn)健增長。具體來看，金典有機(jī)系列研發(fā)上市金典有機(jī)A2、金典娟姍有機(jī)純牛奶等多款新品，推動有機(jī)業(yè)務(wù)快速增長，穩(wěn)居行業(yè)第一；安慕希系列產(chǎn)品市占率同比提升0.6個百分點，穩(wěn)居市場第一。此外，伊利把握兒童液體乳市場機(jī)遇，以QQ星DHA原生營養(yǎng)為核心亮點，帶動兒童液體乳品類的發(fā)展。

公司的第二增長曲線奶粉及奶制品業(yè)績大幅攀升，體現(xiàn)了公司品牌的競爭力和優(yōu)秀的管理能力，奶粉及奶制品增速高達(dá)62.01%。

金領(lǐng)冠成中國增速最快的嬰幼兒配方奶粉。2022年伊利嬰幼兒配方奶粉市占率約12.4%，增速持續(xù)保持行業(yè)第一。以21年母乳研究積累為基礎(chǔ)，金領(lǐng)冠打造了5大核心專利配方，成為中國增速最快的嬰配粉品牌。

QQ星兒童奶粉營業(yè)額增長翻倍，最新的23年一二月數(shù)據(jù)也顯示QQ星兒童奶粉增速、市場份額及總體行業(yè)表現(xiàn)位居細(xì)分市場第一，增長后勁十足。

公司通過前瞻布局和技術(shù)積累，率先切入成人奶粉“健康+功能”新藍(lán)海賽道。報告期，伊利股份成人奶粉市占份額不僅遙遙領(lǐng)先行業(yè)穩(wěn)居第一，增速也位居行業(yè)第一。

公司的奶酪業(yè)務(wù)通過產(chǎn)品創(chuàng)新及渠道快速滲透，增速在規(guī)模以上品牌中穩(wěn)居第一，遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。報告期，奶酪業(yè)務(wù)終端市場零售額份額比2021年提升了3.5個百分點,再度實現(xiàn)跨越式增長。同時伊利在奶酪業(yè)務(wù)上還有很多創(chuàng)新儲備，未來將進(jìn)入持續(xù)的跨越式增長期，非常值得期待！

可以看到公司的液態(tài)奶保持持續(xù)穩(wěn)健的增長，第二增長曲線的奶粉及奶制品業(yè)務(wù)在不低的基數(shù)下仍然保持著高速的增長，不斷推動著公司持續(xù)成長!公司成長的韌性和持續(xù)性值得稱贊！

公司的全球?qū)＠暾埧倲?shù)、發(fā)明申請總量更在“全球乳業(yè)十強(qiáng)”中名列前茅，已然成為高品質(zhì)健康乳制品的創(chuàng)新高地。公司在零糖、減脂、提升免疫力產(chǎn)品上持續(xù)布局，滿足不同人群的健康需求。成功打造了藥食同源的伊利欣活中老年奶粉，用安慕希大膽創(chuàng)新突破，相繼推出AMX果味奶昔、氣泡酸奶等系列新品，受到市場歡迎；冷飲也貢獻(xiàn)了巧樂茲熔巖巧巧等多只爆款產(chǎn)品，并推出了真正行業(yè)首創(chuàng)的跨界新品綺炫炫玲瓏、甄稀冰麻薯冰淇淋，市場反響極佳。新品貢獻(xiàn)越來越大，創(chuàng)新爆品越來越多，充分顯示出公司新品培育的能力和未來增長的潛力。

公司冷飲業(yè)務(wù)營業(yè)收入95.67億元，同比大幅增長30%以上，增速和市場份額保持行業(yè)第一，連續(xù)28年穩(wěn)居全國冷飲行業(yè)龍頭地位。

公司積極創(chuàng)新開拓O2O、社群團(tuán)購、生鮮平臺等線上新零售渠道，報告期，線上電商平臺及新零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)雙位數(shù)的增長。

同時伊利主動探索開發(fā)景區(qū)、寫字樓等具有潛力的新消費場景，提高了影院、餐飲等特殊渠道的專業(yè)定制化服務(wù)能力。

報告期，海外業(yè)務(wù)收入同比增長52.2%。2022年，伊利在新西蘭基地投資建設(shè)的黃油生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，該生產(chǎn)線投產(chǎn)后，伊利的優(yōu)質(zhì)草飼黃油年產(chǎn)能可以實現(xiàn)翻倍，達(dá)到4.2萬噸/年，成為新西蘭西海岸最大的黃油工廠；2022年10月，子公司W(wǎng)estland Dairy Company Limited收購新西蘭乳品公司Canary Foods股權(quán)。通過此次收購，伊利增加了乳脂、奶酪等世界級品質(zhì)的乳制品加工產(chǎn)能，將其產(chǎn)品向航空、酒店、餐飲等專業(yè)渠道進(jìn)行覆蓋，加速推進(jìn)公司業(yè)務(wù)在全球市場的滲透。未來的海外業(yè)務(wù)有希望也成為公司的發(fā)展動力引擎，打造全球性乳企。

公司很早就開始了數(shù)字化智能化建設(shè)，把數(shù)字化智能化技術(shù)應(yīng)用到了全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，推進(jìn)“智慧乳業(yè)”建設(shè)，通過數(shù)據(jù)共享、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、平臺建設(shè)打破數(shù)字孤島，從生產(chǎn)到消費終端的全產(chǎn)業(yè)鏈條都真正實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化。

在伊利的智能牧場，智能系統(tǒng)對每一頭奶牛的健康、運動、膳食、產(chǎn)奶等數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，確保奶牛健康產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)奶。

在消費端伊利充分利用大數(shù)據(jù)深度洞察消費者多元化、個性化的健康需求。

2022年伊利現(xiàn)代智慧健康谷中的全球智能制造標(biāo)桿投產(chǎn)運營。作為全球規(guī)模最大、數(shù)智化程度最高的智造標(biāo)桿基地，健康谷正在重塑中國乳業(yè)發(fā)展新范式，將中國乃至世界乳業(yè)推升至一個前所未有的技術(shù)高度。

目前中國的人均飲奶量和歐美仍然有巨大差距，隨著消費復(fù)蘇和零售場景創(chuàng)新，伊利的毛利率和凈利潤率隨著產(chǎn)品高端化和規(guī)模化將逐季復(fù)蘇，伊利的長期前景依然值得積極看待。

以上只代表作者客觀理解，不作為推薦股票的依據(jù)。

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