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我去年對(duì)光伏的判斷，得到了振國總的親口確認(rèn)

2023-05-25 22:22:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中

以下這段話，是振國總前幾天在股東會(huì)上的原話：

【問題1】最近幾年，隆基和同行的差距在逐步縮小，公司內(nèi)部是否存在組織和團(tuán)隊(duì)的問題？）【李振國回答】光伏行業(yè)發(fā)展到了一定階段，已經(jīng)渡過了之前技術(shù)快速進(jìn)步的階段了。以單晶拉棒為例，以前成本在45美元，后來通過技術(shù)進(jìn)步（RCZ連續(xù)拉晶），成本快速降低到了3美元，以及隆基創(chuàng)新了金剛線切片，使得硅片的成本大幅下降。建立在這種技術(shù)快速進(jìn)步的時(shí)期，隆基相比競爭對(duì)手，有著巨大的優(yōu)勢(shì)，這是主因，而在后面的時(shí)期，這種快速進(jìn)步的技術(shù)空間已經(jīng)很小了，成本可以降低的空間也很小了，所以看起來，隆基與同行之間的優(yōu)勢(shì)，就變得越來越小。

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(資料圖)

以下這段話，是我去年九月對(duì)光伏技術(shù)前景的判斷：

一個(gè)行業(yè)越往后發(fā)展，其技術(shù)就越難于出現(xiàn)重大改進(jìn)。這個(gè)規(guī)律在大多數(shù)行業(yè)都是適用的。光伏是一個(gè)新興行業(yè)，未來可拓展的技術(shù)空間還有很大，但也必須清醒看到，新技術(shù)拓展的速度會(huì)大大減緩，同時(shí)，新技術(shù)研發(fā)出來后，如何經(jīng)濟(jì)性地替代現(xiàn)有產(chǎn)能，也需要全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，會(huì)是一個(gè)漫長的過程。總體而言，研發(fā)出一個(gè)誰都不知道的黑科技，然后立即甩對(duì)手幾條街這種簡單模式，已經(jīng)不大可能再現(xiàn) 網(wǎng)頁鏈接

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以下這兩段話，是我今年一月對(duì)光伏技術(shù)前景的判斷：

“光伏組件的效率，本身是存在理論極限的，不是說你憋兩年，投幾百億，就一定能將效率大大提升。事實(shí)真相是：光伏電池效率的上升空間已經(jīng)不大了。那些設(shè)想電池效率還能不斷大幅提升的觀點(diǎn)，本身就是違反科學(xué)規(guī)律的 ”

“目前的光伏，同時(shí)存在以下兩個(gè)顯著的特征：1、技術(shù)迭代的強(qiáng)度和速度都已經(jīng)顯著減緩。事實(shí)真相是：需要費(fèi)時(shí)很久才能取得很小的效率提升，且這種提升需要付出很不經(jīng)濟(jì)的代價(jià)，同時(shí)，對(duì)手都能很快追上這種效率提升”網(wǎng)頁鏈接

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很榮幸，我上述判斷得到了振國總的親口確認(rèn)。

總結(jié)論：過去，光伏企業(yè)之間的競爭，是誰挖到黑科技，如金剛線如RCZ拉單晶，誰就是絕對(duì)的大贏家，但現(xiàn)在，已經(jīng)不再有這樣的黑科技了，競爭的游戲規(guī)則已經(jīng)改變了，但這種改變，一點(diǎn)都不耽誤光伏產(chǎn)生絕對(duì)的大贏家。而那種思路還停在過去，一心只想挖黑科技的企業(yè)，則需要非常小心了。

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