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大家晚上好，我是刀哥。

公司公號(hào)今天談了關(guān)于人民幣貶值的事情，有興趣的同學(xué)可以看看原文：

解釋起來很簡(jiǎn)單。

(資料圖)

這也是我文中提到的我們現(xiàn)在的面臨的幾點(diǎn)問題：

人民幣如果升值，對(duì)以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)來說是好事。就有點(diǎn)類似從去年11月開始中概走出的那一波。屆時(shí)，外資也會(huì)持續(xù)買入。這跟現(xiàn)在正好是相反的，因?yàn)槿嗣駧懦掷m(xù)貶值，外資就持續(xù)砸盤賣出，今天我看了下北向又是大幅流出的一天：

外資最近都在跑。接下來就看看人民幣會(huì)不會(huì)挺住這一波。實(shí)際上，這一波，央行已經(jīng)出手了，但感覺還需要時(shí)間才可以挺得住。離岸匯率跟在岸匯率其實(shí)差距挺大的。換言之，在岸人民幣因?yàn)橛醒胄性?，更貴一些，離岸人民幣更便宜一些。我們最近給我們的客戶換匯，就出現(xiàn)了一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)，同樣的美元我們公司可以換出更多的人民幣（我們是離岸市場(chǎng)換匯）。看看匯率能不能穩(wěn)得住。萬一要是跌破前期的7.37位置，那么對(duì)A股來說會(huì)是巨大的麻煩。

今天雖然外資在跑，但相對(duì)A股算是穩(wěn)住了。A股這3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)感覺很快又要打響了。這么多年，一直在這個(gè)位置，真的是搞出了內(nèi)傷。

另外就是前陣子比較火的中特估，最近真的是，引領(lǐng)A股下跌。我發(fā)現(xiàn)一個(gè)事情是，一旦這些特殊的公司漲了以后，吸引市場(chǎng)資金去買，最終反而不是一件好事：

像中國(guó)電信，從高點(diǎn)至今也跌了25%了。最近幾天的下跌，中特估“功不可沒”啊。

對(duì)了，我其實(shí)有好久沒有買股票了。感覺如果這么跌下去，我有點(diǎn)想稍微再買點(diǎn)A股的個(gè)股。我最近一直在看的是安克創(chuàng)新以及春秋航空，我覺著這兩個(gè)民企的機(jī)會(huì)還是有的。

春秋航空作為廉價(jià)航空，我們完全放開以后，未來盈利是可以釋放的，這公司19年是18億凈利潤(rùn)，2023年估計(jì)可以奔著25-30億凈利潤(rùn)，2024年估計(jì)要奔著35-40億凈利潤(rùn)了?，F(xiàn)在538億市值，如果2024年能盈利40億上下，在2025年這個(gè)時(shí)候，有個(gè)800-1000億市值是有可能的。換言之，如果未來1年多表現(xiàn)好，這股票有2年2倍的可能。當(dāng)然，很多人說春秋航空商業(yè)模式不太好，這是實(shí)話。但廉航都是可以賺錢的。歐洲的瑞安航空以及美國(guó)的西南航空都是賺錢的：

瑞安過去的股價(jià)表現(xiàn)是不差的。

但是西南航空則是一直沒回去。

我對(duì)春秋有信心是因?yàn)榇呵锏母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)太大了。國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)也非常大，春秋做到35億以上的凈利潤(rùn)應(yīng)該是很輕松的，給予25倍市盈率，也有900億左右的市值。

安克創(chuàng)新的邏輯則是我覺著有點(diǎn)戴森的感覺。未來如果能做成戴森的模式，把產(chǎn)品賣出高溢價(jià)，找到幾個(gè)特別不錯(cuò)的標(biāo)志化的產(chǎn)品，未來不可限量。一季度表現(xiàn)也不錯(cuò)，現(xiàn)在估值不高的。而且，即使中美出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)安克來說，主要的市場(chǎng)在美國(guó)，未來同樣是可以賺錢的。

其他一些消息：

1.長(zhǎng)城汽車舉報(bào)比亞迪涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)。

長(zhǎng)城汽車聲明：4月11日，長(zhǎng)城汽車向生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部遞交舉報(bào)材料，就比亞迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)的問題進(jìn)行舉報(bào)。

2.AI芯片賣爆了！英偉達(dá)盤后暴漲近30%。

現(xiàn)在漲了26.44%。太刺激了。

納指現(xiàn)在也是大漲的。我現(xiàn)在最遺憾的是，納指定投只投了一半。

3. 美團(tuán)發(fā)布2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)取得穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收586億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)26.7%。

同時(shí)，基于穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，公司銷售成本率和營(yíng)銷費(fèi)用率同比、環(huán)比雙降。在此帶動(dòng)下，美團(tuán)2023年一季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)扭虧為盈，達(dá)35.9億元。

我個(gè)人感覺是很大的利好。就是不知道股價(jià)會(huì)不會(huì)漲。

$長(zhǎng)城汽車(SH601633)$$春秋航空(SH601021)$$比亞迪(SZ002594)$@今日話題

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