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大家晚上好，我是刀哥。

1.創業板

(資料圖片)

2023年的創業板年線跌幅已經超過6%，今天在新能源龍頭寧德時代以及互聯網券商龍頭東方財富等權重股的帶領下，創業板創下了今年的新低。距離去年10月份的低點也沒多少點位了，看這陣勢，大概率要奔著去年10月份的位置去了。

新能源板塊，過去的1年，真的是狗都嫌棄。寧德時代完全帶不動了，基本上大資金都從這里撤了，所以一時半會大概率是很難起來。但寧德時代基本盤其實都在的，而且新能源的未來10年仍舊是最好的10年，我個人覺著寧德時代不太可能這么一直陰跌下去。但現實情況是，從21年底一直陰跌至今，跌了1年半了。目前市值是9542.59億。TTM市盈率24。

另外一個是東方財富。有同學也讓我談談。雖然東財還沒跌到去年新低，但這一波也是大幅下跌。跟寧德時代也是半斤八兩。目前東財是2316億市值，TTM市盈率為27.69。從過往的估值看，這應該是東財歷史上比較低的估值了。而考慮到整個市場大環境的弱復蘇，股票市場進而也同樣是弱，東財想起來一時半會也很難，除非市場行情走好。不過我倒是覺著，2000-2300億市值的東財是值得慢慢配點的。東財相對其他券商的優勢還是存在的，同時天天基金跟支付寶、招商銀行等，一直處在基金銷售的前三，這個格局只會越來越強。

當然，創業板其他一些權重股表現也不咋地。像邁瑞醫療、金龍魚、愛爾眼科、陽光電源、億緯鋰能等很多創業板權重股，今年都集體萎靡。上證指數好歹還有中特估帶一波上漲，創業板真就是爹不疼娘不愛，幾乎所有的權重股都沒有行情。

2.銀行股

不過一些中特估，后面也都慢慢回來了。比如在整個經濟環境弱復蘇的情況下，爆炒銀行股，像是建設銀行、招商銀行等前段時間都被拉起來。但是，這種短期拉高其實不僅沒用，對市場還有反作用傷害。畢竟銀行基本面在地產承壓、消費承壓的情況下是不太可能走好的，特別是我們的利率也持續在往下走。

這也就導致最近上證也持續在下跌，眼看著這又要打響3000點保衛戰了。

3. 外資

昨天我談了關于美國國債提高上限的事兒。很多人覺著提高債務上限，達成一致了是好消息，這就錯了。實際上，邏輯非常清晰，一旦美國政府發短債，就需要有人真金白銀去購買，對市場來說，又少了1萬億美元。這就是抽走很大的流動性。美元會進一步吃香，對人民幣來說也有可能要進一步貶值。

今天匯率已經在貶值了。

后面如果美元流動性趨緊以后，大概率美元還得漲，外資還得跑。這對A股來說，仍舊是巨大的壓力。

相對好點的是，這些壓力都已經提前知道了。等到壓力真的釋放，市場是什么表現，只能邊走邊看了。

但是，A股看外資臉色這是不爭的事實。

對了，今天北向還算是凈買入的：北向資金今日凈買入14.37億元。中際旭創、大華股份、邁瑞醫療分別獲凈買入5.09億元、4.47億元、3.27億元。貴州茅臺凈賣出額居首，金額為6.85億元。

希望后面北向可以保持。A股還是得靠著外資來抬啊。

有人問我后面會不會加倉。我個人現在相對看好的，未來幾年可以保持成長的，我個人感覺春秋航空以及安克創新應該會是不錯的標的。我也在觀察，如果有機會，我會選擇加點。

其他：

1.東鵬飲料公告，公司股東鯤鵬投資、東鵬遠道、東鵬致遠、東鵬致誠，公司董事、監事、高級管理人員蔡運生，李達文，陳義敏，彭得新，黎增永，劉美麗，劉麗華，蔣薇薇，盧義富，計劃以集中競價和大宗交易方式，減持公司股份合計不超過3574.15萬股，即不超過公司總股本的8.94%。

我算了下，3500萬股，每股現在是167元，如果按現價賣，這就是58億人民幣。

好家伙。都想上市的原因大家曉得了不。

目前東鵬的市盈率（TTM）是42.01，市值是670億人民幣。去年2月份我分析過東鵬這個公司。

現在市值跟去年2月份市值差不多。但公司相對便宜了。之前我的看法是500億市值是有機會可以配置的，但考慮到過去一年的成長，500-550億市值配置這樣的飲料公司，我個人覺著是合理的。看看這次減持能不能砸下去20%-30%的股價。如果能有30倍市盈率，是可以考慮的。

2. 一方面是拼多多的強勢。另一方面是美團的弱勢。美團的股價今天創下了2022年10月份以來的新低。

其實美團基本面表現還不錯，但這股價真的是跌跌不休。

市場上今天的消息是，王慧文已放棄他的超級投票權，并完成將他所持有的全部A類股份轉換為B類股份。

估計有可能是要繼續減持，這是利空。

中概里面，我最看好的一直都還是拼多多。可惜的是，因為多多在美股，一直沒配置多少。

今天美股休市一天。

$寧德時代(SZ300750)$$東方財富(SZ300059)$$東鵬飲料(SH605499)$@今日話題

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