為什么通富微電比長電科技猛這么多？
2023-05-30 21:28:40 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
聊一聊近期很多人關注的通富微電。
技術難度低也是相對的，所以對于國內的封測大廠來說，真正業(yè)績突破都是同一個路子：并購。
長電科技并購了新加坡星科金朋，ADI新加坡測試廠房；通富微電并購了AMD 蘇州廠及 AMD 檳城廠；深科技并購了原金士頓的封測廠。一通操作下來，這才有了今天封測基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代的局面。
但同樣是先進半導體封測，各家公司之間其實差異巨大。因為封測廠和我們前面講的比較多的材料廠、設備廠不同，對于細分行業(yè)，封測廠對下游應用方向有相對明確的綁定關系。
從產(chǎn)品周期上來看，存儲板塊和算力板塊會最先觸底；從市場情緒上來看，目前AI獨領風騷。這就回答了我們一開始的問題，為什么通富微電比長電科技猛這么多？
通富微電一家就拿了了AMD80%的封測需求，在算力大火的2023年，AMD服務器銷售額在中國預計增長至少20%，MI 300可能提前或者加單。
從通富微電自身的客戶結構來看，和AMD的綁定關系超乎想象，22年第一大客戶占營業(yè)收入的54%。根據(jù)通富微電5月25日的調研紀要，封測產(chǎn)品的下游應用占比是HPC67%。
存儲的角度上，體量雖然相對小很多，但存儲龍頭長鑫、長存、江波龍等都是通富微電的客戶，長鑫長存的封測外包各占1/3，存儲板塊今年國內的需求至少+50%。
$通富微電(SZ002156)$$長電科技(SH600584)$$深科技(SZ000021)$#A股午后拉升，人工智能再度爆發(fā)##AI概念股狂歡，算力、存儲芯片持續(xù)走高##雪球星計劃#@雪球管理員@原創(chuàng)小助手@今日話題
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