港股牛回來了 龍頭選誰
2023-06-02 09:24:01 來源：雪球網 小 中
馬斯克來中國了，摩根大通集團的杰米·戴蒙來中國了，形勢正悄悄發生變化，港股牛回來了。龍頭首選IGG，行業和公司業務雙反轉，短期、中期利好連連，彈性和爆發力巨大。
雖然美團、騰訊、阿里、小米等中丐會反彈，但如果從反彈的彈性和空間來說，更看好游戲行業的老龍頭股IGG。游戲行業被壓抑多年，今年政策反轉，受到肯定和支持，行情會持續上行多年，這是行業大邏輯。
具體到個股來講。反轉行業的黑馬還必須是今年有爆款新游戲推出，股價處于中長期低位的，公司業績也確定性反轉的老龍頭IGG。IGG作為游戲行業的老龍頭，歷史股性活躍。今年恰逢業績反轉。會刷游戲數據的就知道，IGG目前的現金牛游戲：王國紀元數據穩的一筆，今年流水超35億港元沒有任何問題，而兩個爆款新游DLS和VR現在每日合計流水已經700萬港元了，明年兩游戲日合計流水將超1500萬港元，全年將新增貢獻流水超50億港元。加上王國紀元和其它老游戲，預計明年IGG流水將達到90億港元，創出歷史新高。
【資料圖】
從利潤方面看，IGG今年大力擴展游戲自充渠道，自充比例提升，以及去年大裁員帶來的人力成本下降5億港元，明年IGG凈利潤超30億港元是非常保守的估計。即使按照5倍動態市盈率估值，IGG價格也應在13港元，相比目前價格有兩倍的上升空間。
至于確定性和風險方面，IGG也是明顯勝出。IGG的業務簡單透明，財務穩健，現金流強勁，歷史分紅優厚，過去最大風險是政策風險和新游斷檔風險，現在都沒有了。唯一的風險就是股價太低了。
說句實在話，美團、騰訊、阿里、小米等巨無霸公司繁雜的業務、未來面臨的激烈競爭和行業政策形勢，真的有人自信到能看懂？
短期利好方面：1、各大游戲分析網站很快就要公布5月游戲公司海外收入排名了，IGG憑借VR今年5月全球上線，以及DLS流水5月持續增加，排名將大幅升高并獲得廣泛宣傳。
2、6月29日，IGG將召開年度股東大戶，按照慣例，公司將透露新游的最新流水情況，嗨翻市場。
中期來看，IGG還有一個確定性大利好，就是重回港股通，預計在今年10月或11月。
至于長期來講，IGG的并購題材會隨著業績發展而發酵，具體不展開了，可參考本人相關歷史帖子。
小是美好的，尤其是從小長大，突然爆發的那一刻！
鄭重聲明：本人持有IGG股票，利益直接相關。
@今日話題
$IGG(00799)$$百度集團-SW(09888)$$小米集團-W(01810)$
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