觀點不變
2023-06-04 21:27:46 來源：雪球網 小 中
我把周末發的幾條帖子統一整合在這里。
周五：1、假設是炒的是英偉達，那么昨天英偉達反包，后面估計還要繼續創新高（無利空的情況下）。英偉達一天能漲一百多個勝宏，這么大的市值都能漲的游刃有余。深度綁定英偉達的勝宏憑啥不漲，現階段絕對不可能是頂啊。黃老板準備來大陸，如果來了不又是催化嗎……
(資料圖片)
2、假設炒的是算力，光模塊的劍橋還在沖，總龍頭還在沖，中際旭創五日線都沒破，那肯定行情還在啊，算力還會繼續漲，勝宏肯定也要繼續漲啊。
3、假設炒的是業績。pcb這么大的需求量，國外巨頭個個要搞ai硬件或者軟件，英偉達業績超預期已經證明高景氣了，勝宏業績預期拉滿，今年業績爆發的可能性很大，預期還有蠻大空間，富有想象力。
周六：炒到底不就是炒客戶嗎
中際劍橋新易盛為啥比其他光模塊的票強？
因為他們有海外客戶
硬要套的話pcb的缺點同樣適用于光模塊，什么毛利率低、替代性強、護城河不高，一模一樣啊？
一邊是800g光模塊替代，一邊是高階、高頻pcb替代。
都是增量邏輯。拿低端pcb缺點去質疑高端pcb，這就是亂來了。
客戶產品認證是長時間的，不是隨便來個廠就能供貨，通過認證簽合同了一般都不會換，畢竟穩定是大公司最注重的事情之一。
有光模塊的前車之鑒，pcb好做多了。哪個公司海外客戶最強，客戶越多？哪個公司是最先擁抱AI的，最先布局研發AI的pcb產品的？
你搞清楚這個，相當于拿著參考答案去考試。
其實大家都知道現在是AI第三浪，那么肯定是要先進行洗盤的，要讓散戶們不相信AI還有行情，那么AI就會開始集體普漲。現在就是正在進行洗盤，震蕩的很厲害，AI的各個戰線，表現都沒有持續性。不斷的震蕩，不斷的輪動，包括別的支線板塊也會上漲，吸引大家的注意力，但是真正今年的主線只有一個，到處橫跳，一旦有一個決定做錯，那么損失就會像連鎖反應一樣，容易止不住。
最重要的是信心在，不要再去幻想連續的主升浪，我愿意用一兩個星期的等待去換20％的收益，押注確定性。
$勝宏科技(SZ300476)$
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