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我明確的說現在才剛剛開始。

(相關資料圖)

隆基綠能至少都會有30%甚至50%或者更多的反彈，其他高彈性票更不用說了。且不說反轉，哪怕只是波像樣的反彈行情，也會有很多底部翻倍股，底部漲百分之五六十的就會更多了。

所以那些持倉的不要因為最近兩天光伏股票漲的有點快就急于兌現利潤，那些沒上車的也不要因為這兩天漲的急而又恐高不敢上車心理。光伏細分板塊會輪動上漲，和新能車，風電產業鏈也會聯動上漲。

硅料見底之日就是光伏板塊上漲之時，這是最基本的認知，尤其是對硅料降價受益細分。我的理解是這次硅料跌到很多工廠成本位附近，并且會在這樣的價位震蕩至少兩年以上，就像20年之后的豬肉。千萬不要低估硅料新進入者的出清難度，他們很多現在還沒投產呢，要知道這批新入局者很多都來勢洶洶且頗具實力，有的硅料業務只占他們總業務的很少很少一部分，甚至做好了虧損幾年度下降周期的準備。更何況光伏還是未來依舊高增長對硅料需求持續增長的行業呢。

硅料未來兩三年長期處于成本線附近最利好中下游發展，我國甚至世界光伏裝機量將會迎來快速發展，可能會超出大部分的原有預期。光伏對煤炭石油的替代速度可能同樣超出大部分人的認知。這也是這波光伏行情可能由反彈演變為反轉的基本邏輯。

當下短期最受益的肯定是光伏降價爆量細分，以芯能科技，林洋能源為代表的下游電站，以及光伏玻璃，支架，膠膜，銀漿，金剛線等輔材。主材里競爭格局最佳的top電池，以及一體化組件。隨著光伏裝機量和發電量的短期快速增加，消納又會成為新的問題，儲能逆變器和特高壓，虛擬電網等又會成為解決新痛點的超級大風口。

推動光伏產業快速發展的核心動力是降本增效，最主要環節就是電池片技術的發展，由過去P型電池到現在的TOP，hjt，未來兩年無疑就是top電池的天下，分析師一致預期top電池今年120GW，明年是明年是240，我覺著他們過于保守了，明年可能會到300甚至350這是我的判斷。

top和hjt終究也只過渡技術，未來大概率是鈣鈦礦電池的天下，有可能是top+鈣鈦礦或者hjt+ 鈣鈦礦，最后才可能是純鈣鈦礦，這需要時間卻是大方向。不要高估了鈣鈦礦的量產時間，更不要忽視了鈣鈦礦的投入，因為鈣鈦礦技術如果有實質性突破，對整個行業幾乎都是顛覆性的，就像智能手機取代諾基亞一樣。top電池對p型電池效率提升這么點，就可以超出大部分人認知的速度來替代，更何況鈣鈦礦這種降維打擊呢。

top和hjt盡頭可能也就30%了，鈣鈦礦通過疊加最高可以達到50%，成本方面規模量產后可能連硅晶電池的一半都不到。現在最大的問題就是穩定性和使用時間，這兩方面都需要長時間的技術攻關。

根據市場預測，鈣鈦礦大規模應用怎么也要在五年以后甚至更久，但是依舊要密切關注，因為這絕對是顛覆性的技術，到時候整個光伏產業鏈又會重新洗牌排位。也難怪鈣鈦礦電池概念資本市場時不時就會炒作一番。相關股票看兩個就夠了，鈣鈦礦設備京山輕機和材料金晶科技。

（報道稱經過1000小時的光照測試，經過處理的電池仍保持了98.6%的初始性能，而未經處理的對照電池在相同光照下200小時后，其初始性能就下降了35%。此外，新電池在高溫測試中也表現良好，在60℃下暴露超過500小時后，仍能保持97.6%的初始效率。在此測試中，對照電池在相同條件下失去了27%的初始性能。最新研究成果已于近期發表在了《焦耳》雜志上。）

昨天收盤后鈣鈦礦穩定性方面有了新的突破，不知道下周會不會有資金發酵。

簡單匯總下光伏產業鏈投資機會：

降價爆量細分：下游電站和輔材。

新技術top電池和鈣鈦礦電池方向

儲能逆變器特高壓虛擬電廠

一體化組件方向等

再次強調：行情只是剛剛開始

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