關于ai題材的業績愚見
2023-06-17 12:12:32 來源：雪球網 小 中
(相關資料圖)
抓緊時間先說結論：
1.硬件相關計算器已經冒煙，不及預期會有短期波動，但是長期來看不影響趨勢，至少不影響頭部趨勢。
2.大模型相關降低預期，基本上滲透率為0，而且沒有商業模式，換句話說業績也不太重要。
3.降本增效的應用端，中報業績還是比較重要的尤其是海外已經有應用的，至少要看到一點趨勢。傳媒和游戲看到東西不同。
重點說下第三點，廣告傳媒其實是比較重資產的行業，毛利率最多也就10%，近年來一直5%左右徘徊，凈利率更是只有1%上下，看起來高大上的行業商業模式真的一般，所以chatgpt橫空出世就有傳媒all in ai（其實就一家）。拿這家公司來說正常年營收400億上下，目前1.5%的凈利率，如果ai真的管事，凈利率提升個1.5%，達到3%的話，那現在pe只有20+pe。相比于游戲動不動80%毛利，30%凈利，看起來提升空間很大。
但是這里也不能忽視行業趨勢，今年以來這個環境，廣告傳媒行業趨勢要想往上大增也沒太可能。游戲的話可能會好一點。
如果你要賭ai標的的業績，一點點小想法送給你。（硬件就不分析了，交給計算器老師）
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