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本周滬深300指收盤于3963.35，本年滬深300指數(shù)上漲2.37%。

(資料圖片)

1,6月14日，以48.25元增持中國平安，以7.13元增持分眾傳媒。

截至2023年6月16日的賬戶持倉如下：

歷年收益明細：

（1）本周有小幅加倉分眾，分眾在本月特別是本周股價表現(xiàn)很亮眼，月度收益率高達16.67%，隨著股價上漲，持倉占比進一步提高到35.95%，對賬戶整體收益率的影響較大，分眾受整體經(jīng)濟環(huán)境的影響比較明顯，從5月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，國民經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢，不過國外經(jīng)濟環(huán)境復雜嚴峻，世界整體經(jīng)濟增長乏力。5月份社會消費品零售總額增速達到12.7%，對于消費類產(chǎn)品為主要客戶的分眾來說形成利好消息，畢竟消費的增長，客戶的廣告預算會相應的提升。中長期來看，消費類客戶的占比將穩(wěn)定提升，此類客戶的廣告投放相對穩(wěn)定，也有利于削弱分眾的周期性屬性，分眾目前的股價仍然明顯低估，對于分眾未來的業(yè)績恢復充滿信心。

2，恒瑞醫(yī)藥

(1) 公司6月5日公告，2023 年3月14日受理的HRS-5041片符合藥品注冊的有關(guān)要求，藥監(jiān)局同意本品單藥開展治療前列腺癌的臨床試驗。

前列腺癌是目前全球男性發(fā)病率排第2位、死亡率排第5位的惡性腫瘤。根據(jù)GLOBOCAN 2020報告，2020年全球約有141萬例新發(fā)前列腺癌病例（占男性所有新發(fā)惡性腫瘤病例的14.1%，僅次于肺癌的14.3%）以及約38萬例死亡病例（占男性所有惡性腫瘤死亡病例的6.8%）。國內(nèi)前列腺癌的發(fā)病率明顯低于西方國家，但近年來呈顯著上升趨勢。2015年國內(nèi)前列腺癌新發(fā)病例約為6.0萬例，死亡病例約2.7萬例；而根據(jù)世界衛(wèi)生組織研究數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)前列腺癌新發(fā)病例約11.5萬例，死亡病例約5.1萬例。2022年國內(nèi)前列腺癌新發(fā)病例約12.5萬例，死亡病例約5.6萬例。呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，有巨大未被滿足的臨床需求。這也是公司去年另一款用于治療高瘤負荷的轉(zhuǎn)移性激素敏感性前列腺癌創(chuàng)新藥瑞維魯胺片能夠快速獲批的原因之一。HRS-5041是公司在前列腺癌領(lǐng)域布局的另一款藥物。

（2）公司6月9日公告，公司提交的硫酸艾瑪昔替尼片藥品上市許可申請獲國家藥監(jiān)局受理。

硫酸艾瑪昔替尼片是一種高選擇性的JAK1抑制劑，可通過抑制JAK1信號傳導發(fā)揮抗炎和抑制免疫的生物學效應。目前全球范圍內(nèi)已有針對特應性皮炎的口服 JAK1 抑制劑獲批上市，包括輝瑞的阿布昔替尼片（CIBINQO?）和艾伯維的烏帕替尼緩釋片（RINVOQ?）等，但尚未有國內(nèi)企業(yè)自研的JAK1抑制劑獲批上市。經(jīng)查詢 Evaluate Pharma 數(shù)據(jù)庫，2022 年阿布昔替尼片和烏帕替尼緩釋片全球 銷售額合計約為25.80億美元。截至目前，SHR0302 相關(guān)項目累計已投入研發(fā)費 用約72,933萬元。

硫酸艾瑪昔替尼片是恒瑞的一款me too類創(chuàng)新藥，研發(fā)投入巨大，特應性皮炎是一種常見的慢性過敏性皮膚病，以慢性濕疹樣皮疹為主要表現(xiàn)，易反復發(fā)作，我國特應性皮炎患者規(guī)模龐大，預計2022年全國特應性皮炎患者約8000萬人，特應性皮炎的用藥市場規(guī)模約150億元，恒瑞的硫酸艾瑪西替尼片能為患者提供新的治療用藥選擇，除了針對特應性皮炎的臨床，該藥還可用于風濕關(guān)節(jié)炎/潰瘍性結(jié)膜炎/克羅恩病/斑禿，移植物抗宿主病的治療。

（3）公司6月12日公告，公司6月12日通過集中競價交易方式首次回購股份 351,100 股， 已回購股份占公司總股本的比例為 0.01%，成交的最高價為 44.94 元/股，最低價為 44.09 元/股，已支付的總金額為 15,740,305 元。回購的步伐邁的有點小，公司本輪回購計劃是以不超過人民幣 70.14 元/股（含），回購資金總額不低于人民幣 6 億元且不超過12億元。個人感覺最高回購價格定的有點偏高。

(4) 公司6月13日公告，公司的重磅仿制藥碘佛醇注射液通過一致性評價，碘佛醇注射液主要用于成人整個心血管系統(tǒng)的血管造影；使用范圍包括腦動脈、冠狀動脈、外周動脈、內(nèi)臟和腎臟動脈造影、主動脈造影和左心室造影；頭部和體部 CT增強掃描及排泄性尿路造影；一歲或以上兒童心血管造影、頭部和體部 CT 增強掃描及排泄性尿路造影。

碘佛醇注射液為經(jīng)血管用藥的非離子、低滲透、水溶性、不透射線造影劑，作用機制為經(jīng)血管注入后，造影劑流經(jīng)的血管將變成不透光狀態(tài)，從而可在X線下顯影。最早由 Mallinckrodt 公司開發(fā)，于 1988 年在美國獲批上市，目前已在全球多個國家上市銷售。除 Mallinckrodt 公司開發(fā)的碘佛醇注射液外，國內(nèi) 僅有公司碘佛醇注射液獲批生產(chǎn)并通過仿制藥一致性評價。公司碘佛醇注射液 50ml：16g（I）于 2021 年 9 月通過仿制藥一致性評價，此次獲批的規(guī)格為 100ml： 32g（I）、20ml：6.4g（I）和 100ml：35g（I）。經(jīng)查詢，2021 年碘佛醇注射液全球銷售額約為 4.85 億美元。截至目前，碘佛醇注射液仿制藥一致性評價項目累計已投入研發(fā)費用約 1,129 萬元。

碘佛醇注射液在全球銷售額不大，但在中國銷售額較大，恒瑞的碘佛醇注射液預計銷售額在20億左右，占據(jù)市場90%的市場份額，是公司銷售額排名前5的大單品，目前由于僅公司一家通過一致性評價，因此此藥尚未進入集采，當前司太立制藥和貝特藥業(yè)均已提交仿制藥上市申請，后續(xù)此藥有進入集采的風險。恒瑞是國內(nèi)造影劑市場的No 1，除了碘佛醇注射液以外，公司還有碘克沙醇注射液，釓特酸葡胺注射液、罌粟乙碘油注射液、釓布醇注射液四款造影劑，其中碘克沙醇注射液曾經(jīng)也是恒瑞的王牌產(chǎn)品，不過目前已納入集采，而且恒瑞還在第五批集采中落選，市場份額大幅下滑。

（5）公司6月15日公告，2023年3月24日受理的SHR-3167注射液符合藥品注冊的有關(guān)要求，藥監(jiān)局同意本品開展糖尿病適應癥的臨床試驗。

SHR-3167 注射液擬用于治療糖尿病，有望實現(xiàn)長效降血糖作用。經(jīng)查詢，目前國內(nèi)外尚無同類藥物獲批上市。截至目前，SHR-3167 注射液相關(guān)項目累計已投入研發(fā)費用約 1,223 萬元。

糖尿病患病人群龐大，全球約有5億人患有糖尿病，2022年中國患病人群高達1.4億人，相當于每10個人中就有1人患有糖尿病，存在巨大的臨床需求。不過我國糖尿病的診斷率只有30%左右，也就是10個糖尿病患者只有3個左右知道自己患病，實際治療人數(shù)較少，隨著國民健康意識的提升，診斷率將逐步提升，相關(guān)的藥品需求預計將保持穩(wěn)定增長，2022年全球糖尿病用藥市場規(guī)模約4000億人民幣，2022年中國糖尿病用藥市場規(guī)模在800億左右，預計2030年達到1600億。目前糖尿病用藥基本都是短效降糖藥物，需要每天口服降糖藥或者注射胰島素，SHR-3167是一款長效降糖藥，優(yōu)勢明顯，將為患者提供新的用藥選擇。除了SHR-3167以外，恒瑞在糖尿病治療領(lǐng)域已有多款藥物布局，例如2021年底獲批的第一款糖尿病治療創(chuàng)新藥脯氨酸恒格列凈，用于經(jīng)飲食運動治療或經(jīng)二甲雙胍單藥治療血糖仍控制不佳的 2型糖尿病的瑞格列汀二甲雙胍片已處于新藥上市申請階段，用于Ⅱ型糖尿病的磷酸瑞格列汀于2020年9月已提交上市申請，不過至今未獲批準，2022年8月獲批開展糖尿病治療臨床試驗的HR20014 注射液，用于治療經(jīng)二甲雙胍治療后血糖仍控制不佳的 2 型糖尿病用藥HR20031片處于臨床1期。

（6）公司6月16日公告，公司與北京天廣實生物協(xié)商一致，決定終止有關(guān) MIL62 產(chǎn)品的相關(guān)合作以及終止達成的初步股權(quán)投資意向，并簽署了終止協(xié)議。

截至本公告披露日，公司已獲得YY-20394聯(lián)合MIL62 治療復發(fā)難治B細胞非霍奇金淋巴瘤的臨床試驗批件，暫未就股權(quán)投資事項與天廣實生物簽訂正式的股權(quán) 投資協(xié)議。合作終止后，公司將不再開展MIL62與公司產(chǎn)品聯(lián)用的臨床研究。

本次終止合作不會對公司財務狀況及經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響。

2021年9月，公司與北京天廣實生物達成協(xié)議，天廣實生物授予恒瑞醫(yī)藥針對第三代抗 CD20 單克隆抗體 MIL62在大中華地區(qū)的排他性獨家商業(yè)化權(quán)益，同時與恒瑞醫(yī)藥共同開展 MIL62與公司產(chǎn)品聯(lián)合用藥的臨床開發(fā)，雙方達成初步股權(quán)投資意向：公司擬作為基石投資人向天廣實生物進行約 3000萬美元的股權(quán)投資。

恒瑞從2021年開始轉(zhuǎn)型升級，探索BD策略，當年斥資20億先后拿下基石藥業(yè)，瑛黎藥業(yè)，大連萬春，天廣實的重磅藥物，不過目前來看，僅存成果是引自瑛黎藥業(yè)的林普利塞，BD策略效果一般，孫總也批評BD策略操之過急，不健康的，此次終止合作，也是公司對之前BD策略的修正，恒瑞未來仍將以自我創(chuàng)新研發(fā)為主。

3，中國平安

（1）公司6月14日公告:2023年1-5月，原保險合同中，

1-5月，平安壽險2453億，去年同期2301億，同比增長6.6%，2023年5月單月壽險371億，同比去年337億，增長10%,增速進一步提升；

1-5月，平安財險1249億，去年同期1183億，同比增長5.6%，2023年4月單月財險244億，去年同期224億，同比增長8.9%，單月增速環(huán)比提升；

1-5月平安養(yǎng)老險95 億，去年同期96 億，同比下降1.3%，5月單月13億，去年同期14億，同比下降7.1%；

1-5月平安健康險70.4億，去年同期62.7億，同比增長12.4%,5月單月11.9億，去年同期10.7億，同比增長11.2%，健康險恢復明顯。

原保險合同，2023年1-5月合計3867億，同比去年同期3643億，增長6.1%，增速小幅提高。

5月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，5月份服務業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長11.7%，服務業(yè)緊跟消費產(chǎn)品的復蘇，營收較大的平安壽險和平安財險增長繼續(xù)向好，這也基本符合我們的預期，我們期待業(yè)績和估值的進一步恢復。

4，周大生

（1）公司6月16日公告，公司5月份在華東，華北，華南，西南等區(qū)域新開9家自營店，相比4月份自營店新開店規(guī)模有所收縮，不過公司的重點還是在加盟店上，今年凈開店目標是400家，預計下半年會加大開店的速度，今年的凈開店目標預計是能夠?qū)崿F(xiàn)的。

5，盈峰環(huán)境

略。

6，恩華藥業(yè)

（1）公司6月15日公告，公司仿制藥鹽酸戊乙奎醚注射液通過一致性評價，鹽酸戊乙奎醚注射液為選擇性抗膽堿藥。1、用于麻醉前給藥以抑制唾液腺和氣道腺體分泌。2、用于有機磷毒物（農(nóng)藥）中毒急救治療和中毒后期或膽堿酯酶（ChE）老化后維持阿托品化。

鹽酸戊乙奎醚注射液市場規(guī)模約5億元，恩華的鹽酸戊乙奎醚注射液上市時間不長，銷售額約2000萬左右，市場占比較小。

7，騰訊控股

略。

8，中公教育

（1）公司6月8日公告，公司實際控制人之一致行動人魯忠芳女士于近期通過大宗交易方式累計減持公司股份 84,901,000 股，占公司總股本的比例1.38%。

公司6月15日公告，魯忠芳3000萬質(zhì)押股份解除質(zhì)押，6月8日的減持預計是為了歸還質(zhì)押股份的借款，截至6月15日，魯忠芳尚持有公司1.47億股份，其中7400萬股份處于質(zhì)押狀態(tài)，李永新9.4億持股中，6.1億股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率高達65%。

（2）公司6月9日公告，公司高管王振東新增5100萬股份質(zhì)押，同時解除1000萬股份質(zhì)押，6月12日公告，王振東有3000萬股份解除質(zhì)押，截至6月12日，王振東仍有3.8億股份處于質(zhì)押狀態(tài)，占其所持股份66.2%，質(zhì)押率還是比較高的。

從公司大股東的股份高質(zhì)押率來看，公司的資金鏈仍然是偏緊張的，公司仍有較大的資金需求，只有業(yè)務的穩(wěn)定恢復，公司的資金鏈危機才能最終解決。

投資有風險，入市有幫手。

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2023年6月17日

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