仲景食品2020-2022年報掃描_焦點熱門

2023-06-21 14:25:06 來源:雪球網(wǎng)

1、ROE 8%,低了;

2、負(fù)債率12%;


(資料圖片僅供參考)

3、分紅比例79%。

1、現(xiàn)金流不錯;

2、毛利率36%。

3、凈利率14%;

4、毛利率和凈利率之間的差距22%;

5、固定資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比重20%出頭;

6、凈利潤1.2億,應(yīng)收賬款1億

7、3.6億固定資產(chǎn),產(chǎn)生了8.8億的營業(yè)收入

8、總股本基本不變。

1、上市以來營業(yè)收入二連增。

1、根據(jù) 2021 年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè) 100 強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,入圍的百強(qiáng)企業(yè)總銷售額為 1,317 億元,近三年復(fù)合增長率為 11.94%,入圍的百強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為 1,831 萬噸,近三年 復(fù)合增長率達(dá) 13.19%,調(diào)味品行業(yè)頭部企業(yè)的規(guī)模和收入穩(wěn)健增長,行業(yè)發(fā)展趨勢良好。

2、根據(jù)中國調(diào)味品著名品牌企業(yè) 100 強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2013 年主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)(32 家) 的總產(chǎn)量為 70.7 萬噸,2021 年主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)(28 家)的總產(chǎn)量為 91.1 萬噸,調(diào)味 醬行業(yè)產(chǎn)量始終保持正增長,優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

3、公司始終專注于產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)迭代、工藝優(yōu)化,以創(chuàng)新驅(qū)動公司業(yè)績的提升。仲景 香菇醬是品類首創(chuàng)者和市場引領(lǐng)者;仲景特色花椒油系列是依托公司開創(chuàng)的超臨界 CO2 萃 取花椒技術(shù),與川渝傳統(tǒng)花椒油顯著不同的差異化產(chǎn)品;仲景調(diào)味配料是以超臨界 CO2 萃 取為特征的新型香辛調(diào)味配料的開創(chuàng)者,是香辛調(diào)味配料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。 經(jīng)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會鑒評,公司仲景香菇醬系列產(chǎn)品屬國內(nèi)首創(chuàng),整體技術(shù)達(dá)到 國內(nèi)領(lǐng)先水平;香菇調(diào)味料關(guān)鍵技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項目具有原始創(chuàng)新特征;新型香辛 料加工關(guān)鍵技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化項目整體技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

品牌(挺會宣傳的):

1、調(diào)味品行業(yè),空間不愁,主要看經(jīng)營。行業(yè)屬性不錯,經(jīng)營風(fēng)險低。

2、上市3年,表現(xiàn)一般。

3、才出3份年報,繼續(xù)觀察吧。

附:近年數(shù)據(jù)圖表

仲景食品-3年數(shù)據(jù)可視化

#流浪行星2022年報掃描系列#

【第一部分】經(jīng)營效率、風(fēng)險、回報:用ROE、負(fù)債率、分紅比例,三個指標(biāo),近似描述

指標(biāo)含義:ROE代表公司凈資產(chǎn)的戰(zhàn)斗力。一般來說,ROE持續(xù)高位(>15%)的資產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

指標(biāo)含義:負(fù)債率代表公司的經(jīng)營杠桿。一般來說,負(fù)債率持續(xù)低位(<20%)讓人放心

指標(biāo)含義:分紅比例模糊的映射了上市公司回報股東的意愿。一般來說,進(jìn)入成熟期后,分紅比例持續(xù)高位(>50%)說明上市公司對股東的回報不錯

【第二部分】經(jīng)營特征:用現(xiàn)金流VS凈利潤、利潤率(毛利率+凈利潤)、固定資產(chǎn)VS凈資產(chǎn)、應(yīng)收賬款VS營業(yè)收入、固定資產(chǎn)VS營業(yè)收入、總股本變化,8張圖表,近似描述

圖表含義:現(xiàn)金流(真金白銀)和凈利潤(賬面數(shù)值)差不多,就放心了,如果現(xiàn)金流持續(xù)低于凈利潤,需要警惕,建議看看合并資產(chǎn)負(fù)債表,幾個應(yīng)收是不是在上升。凈利潤(賬面數(shù)值)無法轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金流(真金白銀),需要警惕

指標(biāo)含義:1-毛利率=公司賺錢的辛苦程度。一般來說,毛利率低于20%的公司,關(guān)注價值不高。如果是非周期因素導(dǎo)致的毛利率下滑,很可能是公司競爭力下降,務(wù)必搞清楚原因

指標(biāo)含義:凈利率代表公司的獲利效率。一般來說,凈利潤率持續(xù)>20%的公司,值得關(guān)注

圖表含義:一般來說,毛利潤和凈利潤隔了稅和費(銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、研發(fā)費用),毛利率和凈利率越是接近,一定程度上表明公司的管理效率高、業(yè)務(wù)簡明

圖表含義:一般來說,固定資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比重低,屬于輕資產(chǎn)模式,比如不少白酒上市公司固定資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比重普遍10%左右,典型的輕資產(chǎn)模式

圖表含義:一般來說,應(yīng)收賬款,越少越好。應(yīng)收賬款能不能回收,判斷難度大

圖表含義:我喜歡營業(yè)收入不斷增長、但是固定資產(chǎn)不增長的公司。不用投入固定資產(chǎn),現(xiàn)金流通常會更好。固定資產(chǎn)不斷增加,營業(yè)收入不增加的公司,一律不關(guān)注

指標(biāo)含義:總股本變動,一般是送轉(zhuǎn)(無意義)、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、回購、股權(quán)激勵造成的,觀察股本變動,可以發(fā)現(xiàn)公司資本運作的痕跡。我喜歡專心經(jīng)營、不搞資本運作的公司

【第三部分】發(fā)展情況:營業(yè)收入、凈利潤、分紅金額,三個指標(biāo)的變化趨勢

指標(biāo)含義:營業(yè)收入代表公司生意規(guī)模,營業(yè)收入擴(kuò)大還是萎縮至關(guān)重要,務(wù)必重視

指標(biāo)含義:公司累死累活經(jīng)營,就是為了凈利潤。單獨一年凈利潤意義不大,看歷年凈利潤,很能說明問題

指標(biāo)含義:分紅是股票的終極意義,分紅是上市公司給股東的回報,分紅降低了投資者確認(rèn)上市公司凈利潤真實性的難度,分紅金額是財務(wù)報表里面最能顯誠意的數(shù)據(jù),分紅某種程度上體現(xiàn)了管理層和股民利益的一致性,分紅是散戶的守護(hù)神

圖表含義:凈利潤是營業(yè)收入的一部分,現(xiàn)金分紅金額是凈利潤的一部分,三者比較可以毛估估公司生意的特點、以及回報股東的能力及意愿。這個圖,看多了,就有感覺了

圖表含義:營收增速、利潤增速、分紅增速,步調(diào)一致比較好,如果出現(xiàn)增收不增利、增利不增收、分紅不同步增長,最好琢磨一下,弄清楚原因

《價值投資進(jìn)階:選股核心指標(biāo)ROE》

生成時間

2023-06-20

$仲景食品(SZ300908)$

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