從自由現金流角度比較中海油和西方石油
2023-06-25 14:33:22 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
2023年－季度，布油均價82美元，美元兌人民幣6.85。
西方石油2023年－季度歸屬于普通股東的凈利潤為9.83億美元，年化約39.32美元，資本支出約54 －62美元，按54億美元計算，油氣產量0增長，折舊約69億美元，自由現金流約54.32億美元。市值約500億美元，是年度自由現金流約9.2倍。
中海油2023年－季度利潤約321億人民幣，年化約1284億人民幣，折舊約678億人民幣，資本支出1100億人民，自由現金流約862億人民幣，年油氣產量增長百分之7左右，維持產量的自由現金流約1464億人民幣，港股巿值約5251港幣，約合4726億人民幣，是自由現金流的3.22倍。
從維持產量的年度自由現金流角度看，中海油明顯更低估。
西方石油用每年維持產量和儲量的資本支出后產生的自由現金流償還債務，分紅和回購股票。
中海油用每年維持產量和儲量的資本支出后產生的自由現金流進－步擴大產量和儲量，分紅，進－步增加手里現金。
比較而言，西方石油的資本分配更有利于股東。
從長期儲量潛力和質量看，西方石油未來的新增儲量主要是美國頁巖油氣田，西方石油是美國低成本的頁巖油企業，有較強競爭力和盈利能力。
中海油未來的新增儲量主要是國內天然氣田，圭亞那油田，國內海上油田，巴西鹽下油田，儲量潛力更大，平均質量更高，平均桶油利潤更高。
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