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段永平談茅臺和蘋果_天天資訊

2023-06-25 19:17:17 來源：雪球網小 中

【資料圖】

茅臺酒是一種讓人快樂的東西。就是很大差異化的東西。好產品，好喝了很久很久了有預售款，多數行業都是先貨后款的。別人的庫存會變成垃圾，茅臺的庫存是個寶。毛利高、新牌子少。喝白酒的人可能會遞減，但是喝茅臺的人不一定。茅臺的市場占有率還很小，上升的空間大。有自主定價權，量價同升。企業文化，品質文化：產量服從質量、速度服從質量、成本服從質量、效益服從質量，不挖老窖，不賣新酒。端午踩曲，重陽投料，釀造期間九次蒸煮，八次發酵，七次取酒，分型儲存，勾兌窖藏，五年后包裝出廠”。換言之，茅臺從生產到消費者手上，至少需要 5 年。風險因素：多元化：多推一些便宜的非 53 度酒，包括茅臺啤酒和紅酒，甚至茅臺米酒啥的，以及茅臺礦泉水，茅臺酒店，茅臺手機，茅臺空調，加快推出的速度，五年出廠的規矩也不要了，假酒也不管 …… 。十年后，茅臺的地位就應該徹底不一樣了假酒，不知道如何買到真的酒。赤水河污染禁酒令對與茅臺的銷售影響應該是不大的。便宜或貴的說法取決于對公司 10 年后的狀況的認識，很難在 a 股上找到能看明白 10 年或以上的公司。我喜歡茅臺也是基于這點，只買生意，不預測股價。蘋果商業模式分析：蘋果的產品確實把用戶體驗或消費者導向做到極致了，對手在相當長的時間里難以超越甚至接近（對喜歡蘋果的用戶而言）。蘋果的平臺創建起來了，或者說生意模式或者說護城河已經形成了（光軟件一年都幾十億的收入了）。蘋果單一產品的模式實際上是我們這個行業里的最高境界，以前我大概只見到任天堂做到過（ sony 的游戲產品類似）。單一產品的模式有非常多的好處：可以集中人力物力將產品做得更好。比較一下 iphone 系列和諾基亞系列（今年要推出 40 個品種）。蘋果產品的單位開發成本是非常低的，但單個產品的開發費卻是最高的。材料成本低且質量好，大規模帶來的效益。蘋果的成本控制也是做到極致的，同樣功能的硬件恐怕沒人能達到蘋果的成本。渠道成本低。呵呵，不是同行的不一定能明白這話到底有什么分量（同行也未必明白），我是 20 年前從任天堂那里學會的。那時很多做游戲機的都喜歡做很多品種，最后下場都不太好。蘋果的營銷也是做到極致了，連廣告費都比同行低很多，賣的價錢卻往往很好。蘋果的產品處在一個巨大并還有巨大成長的市場里。智能手機市場有多大？你懂的！pad 市場有多大？你也會懂的。$貴州茅臺(SH600519)$ $蘋果(AAPL)$ $上證指數(SH000001)$

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