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常關注我的朋友都知道我主打的是隔夜倉、以及可轉債的配售。所以本文也就從這兩個方面來寫，真實記錄了我這四年可轉債生涯里，印象最深的十二次投資，每個經歷都有別具一格的體會，為現在的交易體系做出了很大貢獻。 當然，以下標的只是我實倉參與之“最”，非整個市場。

最盈利的轉債：一代妖王，藍盾轉債無疑。尤其是今年3-4月份，幾乎每天都會高開一個多點，我經常會說一句話：買隔夜倉，就是買藍盾。當然，從開始數退市交易日起，就開始不再買入。看這兩年的交割單，在藍盾身上，大概賺了有8-9萬，也是最賺錢的一個。在藍盾最后退市的時候，我很“格局”的買入一手，只為了陪著妖王落幕。

最會玩的轉債：阿拉轉債。可轉債的老玩家應該都知道，去年5-6月份有一段時間是炒作行情，跟現在差不多，炒妖債，包括新債和次新。 阿拉，山石，勝藍等都是我隔夜倉常客。阿拉轉債更是在短短2個星期內，蹭了兩個最熱點的概念。一個叫熊去氧膽酸，一個叫猴痘。那時候它的倉位一般都是15萬，每次只要有熱點出現就高開十幾個點，怎一爽字了得。阿拉的總盈利大概在7萬左右，也是我隔夜倉生涯中，盈利數一數二的存在。

【資料圖】

最不堪的轉債：中礦轉債。中礦這個債，應該說是對它又愛又狠。石英轉債退市后，它曾經一度是全市場價格最高的債，成交也活躍，一直是我隔夜倉的常客，重點關注的對象。可就在去年十一月份，隔夜倉賺錢效應很弱，我盯上了比較常高開的中礦轉債，覺得單調的收益應該會不錯，向來反對單債重倉的我，鬼使神差的七成倉（150萬）單調了幾天，就在單調的第四天，出事情了。在隔夜倉好幾個月沒出現大低開的情況下，中礦出利空低開了12個點！！ 直接虧損了15萬左右，這也是我可轉債投資史上唯一一次重倉，唯一一次虧損金額最大的轉債，一次滑鐵盧！ 之前在中礦身上賺了5萬，回撤完還虧10萬。有點怪自己沒有堅持不重倉，不滿倉的原則，真的不堪回首。

最糊涂的轉債：雙環轉債。2021年7月，印象很深，那個月是隔夜倉的王者月份，收益高到爆表。就在月底7.27號，看著盈利金額正覺得心情很好，覺得本月不會再有回撤收新高的時候。猛然發現，隔夜倉倉促間買了10萬的雙環轉債。當天收盤就強贖了，當時規則，強贖后就停止交易和轉股了。直接導致173的債價100收回，那一筆虧損了7萬塊，當月盈利也大幅回撤。 都是不細心檢查的后果，后悔晚矣，以后養成了，每個隔夜倉都要細細三審的習慣。

最無奈的轉債：天合轉債。去年某一個午后，我的券商客戶經理聯系我：先生，請注意，您持有的天合轉債今天收盤后就要強贖了，請注意風險。 我淡淡的回了句，好的。 心里卻暗暗的罵了句，XXX，這個破天合。 當時天合的收盤價是100.15，而它的贖回價是100.36。拿著讓它強贖居然還能賺2毛，不過可惜我是101.5花30萬買入的，總覺得虧不了啥，沒成想，正股和轉債還是跌到了極限。結果，無奈的我，只能等它強贖！ 從此后，對這種在100左右的強贖也不參與， 這種操作應該是沒有獲利空間的。

最邪門的轉債：貴廣轉債。這個轉債，是我最不喜歡的轉債。我的隔夜倉交易體系，基本就是量大活躍，但它量再大再活躍，這半年里也沒買過它。原因是它對我真的很邪門，只要我買了，它必低開，只要我不買，它常常高開，甚至高開幅度巨大。我懷疑它針對我了~~它，也是我可轉債隔夜倉里，虧損次數最多的轉債，大約達到了20+次，不過總共虧損金額并不多，我是真的不喜歡它。

最盈利的配債：瑞鵠轉債。在配債生涯里，它應該屬不上盈利金額最大的，但絕對是盈利比例最大的。時間是去年的7月份，配完債后，趕上汽車零部件大漲，瑞鵠的正股一路高漲，到轉債上市前，折價率居然達到了60%+，轉股價值大概在210。外加當時的炒作情緒，所以，瑞鵠上市最高點達到了298元，我瞅準時機賣在了290元。10股盈利1980塊，而我10股的成本，只有220塊左右，當時配售了大約3萬，本單也純盈利5萬塊。

最完美的配債：旗濱轉債。配債生涯里，絕對別具一格的存在。經常做配債的人都應該知道，買完正股配上債，第二天都是要低開的對吧？ 可是，在旗濱這里，不是！ 時間回到2021年的4月9號，本該配完債低開一定幅度的它，居然反向高開了4個點！很多配債的直呼看不明白，大家就這樣稀里糊涂的正股也賺，配債也得的玩了一次。我當時大概買了15萬的股票，配了9手轉債，不但股票賺了7000塊，配債還賺了3000，難得的股債大雙贏的經歷。

最期待的配債：盤龍轉債。配債生涯里，有一次讓我十分期待的事件。那就是去年3月份配債的盤龍藥業。配債操作完后沒兩天，出了個利好，走出了個九連板，轉股價值直接也250+了！這———是什么概念，我手里邊大概有3萬配債，當時那個期待啊。不過最后上市也就是200多的債價了，基本沒有給出額外溢價。原因是上市時間點稍晚，沒有巔峰時間點（轉股價值300）上市，在三個跌停后上的，當時實屬期待了一把。 開盤就賣了，后邊炒作到400多。

最爛街的配債：財通轉債。時間在2020年的12月份，經歷過的都知道，那是轉債火起來（2019年后），唯一一段破發潮。不過時間很短，大概就持續了不到兩個月，十支左右新債破發，且新債上市開盤價最低也只到90左右。 財通轉債就是誕生在那個時期的，本身是證券債，質地不錯。配完債正股低開幅度較大，心想留一留吧，那時候經驗還比較少，沒想到一留，留出了事。大概有5萬左右財通股票，留了一個月的時間，也整整跌了一個月，基本沒有任何反彈！ 到最后賣出，比配完債當天清倉整整低了近30個點！也是從那一次起，無論配完債什么情況，都養成了開盤出的習慣。 留 — — 資金流動性差了不說，風險還不明，很多投資者說配債是虧錢手藝的也是吃虧在了留的操作上。

最震驚的配債：永吉轉債。去年四月底配售， 永吉當時只是作為一手黨操作了兩個賬號，可卻成了最牛、最震驚，沒有之一的配債。這恐怕也成了歷史，以后再也看不見這種漲幅了。 當時配完轉債，10股的成本已經達到700+了，心想著就是規模再小，恐怕這次配債也就是個保本的。但我顯然低估了市場的情緒，它上市當天最高價達到了421塊，也就是10股盈利3210塊，令所有投資者瞠目結舌。也是它，以一己之力讓可轉債改規則，6.18的新規促使轉債情緒退潮相當長的一段時間。

最無感的配債：正元轉02。 這支是我沒有參與的，但很確定參與會虧錢的配債。這支轉債配債時間是4月份，上市5月份。它的配債額度是1.3萬，很多人說它是第二次發債，第一次妖性十足的正元已經退了，所以上市給出爆炒預期的很多，還有許多人給出了上市翻倍言論。我看了質地和流通規模之后，直接給出了不配的建議。看著3.5億小而美，實際流通2.5億，不具備太大炒作。1.3萬的配售額度，如果沒有炒作預期，安全墊只有兩個點，事實證明也沒有炒作，但是配完債的低開幅度是5個點，一度低走。 如果配了此債的，至少10股虧損350+。

配債，流通規模是需要關注的，不能只單純的看發行規模，比如這次上市的岱美轉債，發行規模9億，拋去大股東和董監高，實際流通只有1.8億。

以上是我的可轉債投資生涯，十二“ 最”

寫文倉促，疏漏之處，在所難免。

請大家說說，你的可轉債、配債投資生涯里，有什么難以忘懷的操作呢？

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