圖解騰訊2023年半年報及估值
2023-08-16 17:36:31 來源：雪球網(wǎng) 小 中
先用幾幅圖概括騰訊2023年上半年各業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，然后再簡單測算一下騰訊主營業(yè)務(wù)的估值。
騰訊業(yè)務(wù)構(gòu)成
騰訊的業(yè)務(wù)主要包括4大塊：增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告、金融科技及企業(yè)服務(wù)、投資板塊，具體業(yè)務(wù)構(gòu)成，見下圖。
(相關(guān)資料圖)
2023半年報要點
下面根據(jù)近三年2的經(jīng)營數(shù)據(jù)，看看各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢。
1）廣告業(yè)務(wù)
已經(jīng)連續(xù)3個季度15%以上的增長，2023二季度增速高達34%！
個人認為：廣告業(yè)務(wù)增長趨勢已經(jīng)形成！
2）社交網(wǎng)絡(luò)、游戲、金融科技及企業(yè)服務(wù)
社交網(wǎng)絡(luò)及游戲：尚在底部徘徊。后面能否持續(xù)增長？有待觀察。
金融科技及企業(yè)服務(wù)：已經(jīng)連續(xù)4個季度保持增長，2023年一季度及二季度增長分別達到14%及15%，觸底回升跡象明顯！未來能否形成趨勢性增長？還有待觀察。
3) 非國際準(zhǔn)則凈利
已經(jīng)連續(xù)4個季度保持增長，2022年四季度增長19%，2023年一季度增長27%增長，2023年二季度增長33%，增長勢頭強勁！
4) 投資板塊
資產(chǎn)市值達8163億元，其中: 上市部分市值4353億，非上部分價值3810億
騰訊主營業(yè)務(wù)最新估值
不考慮投資板塊，看看騰訊主營業(yè)務(wù)（增值服務(wù)、廣告和科技及企業(yè)）的估值。
既然不考慮投資板塊，其對應(yīng)的市值部分應(yīng)該從總市值中減去，即騰訊主營業(yè)務(wù)的市值為21087億元（29250-8163)。
如果2023年非國際準(zhǔn)則凈利增長15%至1329億，騰訊主營業(yè)務(wù)的市盈率約16；
如果2023年非國際準(zhǔn)則凈利增長25%至1445億，騰訊主營業(yè)務(wù)的市盈率約14.5；
如果2023年非國際準(zhǔn)則凈利增長30%至1502億，騰訊主營業(yè)務(wù)的市盈率約14；
$騰訊控股(00700)$
$中國中免(SH601888)$
$貴州茅臺(SH600519)$
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