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一、資本市場表現：

【注】截止到7月28日，玻纖企業的資本市場表現相對于上個月有明顯的回暖，特別是巨石發布了中報預告后，市場反饋比較樂觀，所以從底部有了一定幅度的回升~~~

6月末對比：

(相關資料圖)

建材子行業PE和PB排行，相比上個月沒有什么太大變化。

二、玻纖市場價格

23年7月份玻纖各個子類價格相對于上個月均繼續下行，但是跌幅有限，基本在-5%左右（券商統計的跌幅要更大一些，差不多在-10%以內）。

【輔助參考 1】券商統計的各子類粗紗月環比和年同比數據參考如下（截止7月28日）：

2400tex纏繞直接紗月環比-3.4%、年同比-29.7%；

2400texSMC合股紗月環比-4.8%、年同比-46.6%；

2400tex噴射合股紗月環比-6.5%、年同比-29.3%；

2000tex工程塑料合股紗月環比-8.6%、年同比-31.5%

電子紗7月份相比于上個月有小幅微升（+2.7%）；但是7628電子布的價格相比于上個月繼續下行，跌幅為-5.80%。

【注】根據之前的一直跟蹤和判斷，G75點子紗的底部應該就是8000元/噸左右。按照最新的7628電子布3.25元/米的價格和之前個人跟蹤和計算的結果，應該已經接近于巨石的成本線附近，每米的凈利潤最多也就在0.3~0.4元左右。所以我覺得這里也差不多是這一輪的價格底了。

“無堿紗市場：價格大概率低位盤整。近期玻纖市場下游需求仍顯平淡，下游玻璃鋼企業及終端市場訂單增量有限，各池窯廠月內老客戶提貨為主，但單位提貨量較前期進一步減少，新增訂單不多下，多數貿易商提貨亦持觀望態度，加之月初多數池窯廠價格松動下，深加工逢低適當采購是主流。但當前主流產品成交價格已降至近年來低位水平，短期企業成本壓力較大下，廠家價格進一步下探空間不大。現階段多數廠庫存穩步增加下，池窯廠多以去庫為主要目的，當前庫存高位難消下。預計短期粗紗市場行情大概率維持低位盤整趨勢。”

“電子紗市場：價格維穩延續，后期或仍存小漲預期。當前電子紗下游PCB廠家開工率仍不明顯，終端市場訂單亦表現較弱，多數加工廠持低庫存操作為主。近日電子紗價格暫報穩，且新價近期逐步落實。電子紗市場基于下半年部分池窯線存冷修計劃，部分主要廠家電子紗多備貨自用，外發量較少，短期來看，電子紗價格大概率呈漲后趨穩走勢。”

三、玻纖成本

“即使后續需求恢復開始逐步去庫存，從歷史高點也需要接近-40%的降幅才能實現庫存下降到50萬噸及以下”

五、玻纖出口情況

2023年6月我國玻璃纖維紗及制品出口量為16.8萬噸，YoY -0.50%，MoM +3.20%；出口金額2.5億美元，YoY -24.42%，MoM +1.97%。出口均價為價1,473美元/噸，YoY-470.18美元/噸，MoM -17.81美元/噸；環比下降-1.34%；

【銀河證券】“2023年1-7月份，廣義基建投資增速為9.48%，增速環比下降0.74pct”

“2023年1-7月，全國房地產開發投資6771億元，同比下降8.5%。商品房銷售面積同比下降-6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額同比下降-1.5%。房地產銷售和投資在經歷了上半年的短期改善后仍然承壓，改善后勁不足。”

【注】感受一下這兩年的斷崖式下滑。。。。。。

汽車需求端：

2023年7月風機公開招標容量2.90GW，2023年7月風機公開定標容量1.88GW，均為陸風。

2023年上半年全國風機公開招標容量39.8GW（同比-20%），其中陸上風電招標34.9GW（同比-13%），海上風電招標4.9GW（同比-50%）。

2023年7月陸上風機（不含塔筒）平均中標價格為2034元/kW。

2023年1-6月全國風電新增裝機容量22.99GW，同比+77.7%；全國風電累計建設投資完成額為761億元，同比+34.2%；全國風電利用小時數為1237h，同比+7.2%。2023年6月單月全國風電新增裝機6.63GW，同比+213%，環比+207%，創造有史以來6月單月裝機最好成績。

截止7月末實際已點火產能只有巨石的九江20萬噸產線，其余沒有變動。

【輔助參考】萬聯證券有一個玻纖月度產能變化趨勢的統計，從相對幅度來看，從2021年Q2開始，一直到2022年的Q3，這個期間增加的產能其實是不少的。而今年到目前為止，都還比較收斂。

2023年7月，全國玻璃纖維月度產能為58.77萬噸，環比上升3.33%，同比上升4.30%。

— 四川玻纖擬定投資10700萬元，在現有廠區內，建設特種玻璃纖維池窯生產線擴能改造項目，對現有廠區內的特種玻璃纖維紗生產線進行升級和擴能改造，將其年產量由現有的8500t電子紗提升至30000t。（注：現有廠區主要產品包括：低介電玻璃纖維紗、B級玻璃纖維紗、超細電子級玻纖紗、G級玻璃纖維紗和DE級玻璃纖維紗等）

— 重慶沃纖新材料科技有限公司擬投資1億元，在長壽區經濟技術開發區內建設年產10萬噸高性能玻璃纖維增強材料（經編織物）項目：原文鏈接。

八、行業動態

— 深交所官網發布了《關于終止對河南光遠新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市審核的決定》：原文鏈接。

— 山東玻纖近日發公告稱，該公司擬購買歐文斯科寧在公司的在線短切產品生產設備，歐文斯科寧擬授予該公司在線短切產品相關技術特許使用權，本次交易價格為3512.24萬元。交易完成后，山東玻纖將利用相關技術自主生產在線短切產品，并按照歐文斯科寧的授權，在中國本土企業中銷售在線短切產品：原文鏈接。

— 歐洲玻璃纖維協會：歐洲經濟安全和玻璃纖維：原文鏈接。歐洲玻璃纖維協會呼吁立法者采取新的措施，減少有害依賴，增加關鍵價值鏈上的關鍵材料（如玻璃纖維）的本地化生產。

— 泰山玻纖太原基地“燈塔工廠”建設規劃申報認證服務項目啟動會在泰山玻纖滿莊總部成功召開：原文鏈接。

— 玻璃纖維市場預計將從2022年的277億美元增長到2028年的443億美元，復合年增長率為7.3%：參考鏈接。marketsandmarkets的原文鏈接（英文）。

— 7月25日，2023年《財富》中國500強排行榜發布，振石位列第290名，并入選中國500強凈資產收益率最高的40家公司子榜單：原文鏈接。

— 7月26日，2023年中硅會玻纖分會學術年會暨全國玻纖情報網第43屆年會召開。

— 桐鄉市安港新材料有限公司擬投資 2500 萬元，拆除原有生產廠房及倉庫，新建廠房 14000 平方米，在現有設備基礎上新購置整經機、 雙軸經編機、縫邊氈機、織布機等設備。項目建成后，將形成全廠年產6000噸玻璃纖維織物的生產能力。

— 聚力發展玻纖、光伏細分產業鏈！江西發布“產業鏈現代化‘1269’行動計劃”：原文鏈接。

— 歐洲拉脫維亞玻纖廠商VALMIERAS第四座玻璃纖維池窯（高硅氧）7月14日點火：原文鏈接。

— 南京玻纖院成功研發該院第四代彌散鉑及鉑合金基材，建立了真空熔煉、數控制嘴、自動裝嘴、智能焊接等全流程自動化漏板生產加工能力：原文鏈接。

九、中國巨石相關信息

—【中泰證券】中國巨石2023年中報業績預告點評：業績超預期，單位盈利底部夯實：原文鏈接。

— 7月28日，應邀來成都參加世界大學生運動會開幕式的印度尼西亞總統佐科會見了中國巨石總裁、巨石集團董事長兼首席執行官張毓強等中國企業家代表。

— 7月18日，江蘇省委副書記、省長許昆林到巨石淮安公司調研。7月31日，淮安市委副書記、代市長顧坤到巨石淮安公司調研。顧坤代市長要求，淮安、漣水各級政府部門，要提升服務保障水平，切實解決實際問題，用心用情排憂解難，全力推動項目建設高質量發展。

— 【綜合報道】中國巨石：一流專精特新企業的成長歷程：原文鏈接。

十、其他

— 日本東北大學開發超高透射率的玻璃纖維可以用于大容量光通信：原文鏈接。

—【科普閱讀】中國導電玻璃纖維產業發展情況介紹：原文鏈接。

— 【推薦觀看】央視紀錄片《棟梁之材》| 第二集《點石成金》之玻璃纖維：原文鏈接。這次的主角是中材科技~~~特別是超薄電子布部分的介紹，值得一看。

— 【科普閱讀】走進南京玻纖院（包括玻璃纖維，微纖維和覆膜過濾材料等介紹章節）：原文鏈接。

— 超輕靈動，玻璃纖維鞋腰芯引領鞋業革新：原文鏈接。

— 【推薦閱讀】《勇敢走出去 成功走回來——振石控股集團出海十年保持高速增長》：原文鏈接。文章對振石集團做了比較綜合的介紹，是了解振石不錯的參考材料。

—【科普閱讀】RTM技術，工藝及應用介紹：原文鏈接。

$中國巨石(SH600176)$ $山東玻纖(SH605006)$ $長海股份(SZ300196)$

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