每周市場觀點（2023-08-27）
2023-08-27 13:36:04 來源：雪球網 小 中
連續三周下跌，指數的跌幅其實不是特別大，上證指數從近期高點下跌不到300點，從我表示樂觀的點起則只跌了100點約三個百分點。對關心的朋友披露一下凈值情況：從高點跌幅5%個點左右，年內依然正收益（也是個位數）。
股市論壇和輿情已經有些繃不住了，主要原因還是分化，很多股票迭創新低，也有一些股票根本沒跌。新低的股票主要是兩類，一個是近期一致口誅筆伐的新股次新股減持套利股，很多新股確實不是來分享價值和成長的，就是單純的來一二級市場套利的。大部分新股次新股上市既巔峰，最后退市，是A股注冊制之后的必然結局。我是不能理解炒新股虧了抱怨制度的行為，買者自負。
(資料圖)
另一類依然是2021年以來還債的賽道泡沫股。這個觀點我說過很多次，抱團炒賽道制造非理性繁榮是那兩年公募崛起的原因，但那是一條錯誤的路。現在他們的還債之路，成了我們的陪襯。
當時他們得瑟有多狂，現在他們的絕望就有多深。
那么我樂觀的原因是什么呢？因為股市里既有揮之不去的陰霾，也有埋沒不了的價值。談談我看好的價值典范：
第一重倉電信運營商，不論經濟怎么變化，網絡已成絕對剛需，和水電一樣的剛需。電信運營商，是寡頭壟斷，再也不提“提速降費”，他們的業績未來幾年都是穩穩的增長。今年，中國移動的每股分紅將接近5港幣，如果股價不漲，明年分紅除權后就是50多塊港幣，對應每年5塊多的分紅。我倒是盼著跌一些買更多，但似乎給不了這種機會。
從本質上來說，股票也是生意。
有市場有價值的生意，在現實中敢買，在股市種一樣敢買。
講故事沒價值的生意，現實中是圈套，在股市里還是圈套。
振東投資
2023年8月27日
$恒生指數(HKHSI)$ $上證指數(SH000001)$ $滬深300(SH000300)$
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