世界熱點(diǎn)！2023，鋰鹽的供應(yīng)繼續(xù)緊缺
2023-03-18 14:28:15 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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我一直的觀點(diǎn)，希望碳酸鋰的價(jià)格往下降，促進(jìn)新能源快速發(fā)展。雖然今年Q1國內(nèi)的碳酸鋰價(jià)格快速回調(diào)，但我對今年全年的鋰價(jià)并不悲觀，核心原因：
供應(yīng)：實(shí)際供給不及預(yù)期
國內(nèi)因?yàn)榄h(huán)保加嚴(yán)，劣質(zhì)鋰減少。
海外不管是阿根廷還是澳洲都沒有達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)出。
需求：北美 + 歐洲 + 中國 + 儲(chǔ)能 四方共振的局面
北美是因?yàn)镮RA，電動(dòng)車爆發(fā)式增長；墨西哥也加入政策刺激行列。
歐洲是因?yàn)門esla供應(yīng)能力提升產(chǎn)品力增強(qiáng)，疊加第二輪消費(fèi)周期到來；1~2月的銷量現(xiàn)實(shí)強(qiáng)勁的復(fù)蘇，可見一斑。
我國1~2月的汽車消費(fèi)下降9.4%，這個(gè)第一權(quán)重指數(shù)如果不提上去，今年的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)鐵定完不成。今年是免購置稅的最后一年，下半年搶裝繼續(xù)，我國今年的電動(dòng)車新增總量要完成，時(shí)間也從12個(gè)月壓縮成8個(gè)月，也就是說后面幾個(gè)月會(huì)更加集中放量。另外國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能溢出向亞非拉快速滲透也是顯著的增量。
儲(chǔ)能，從各個(gè)渠道了解到，今年的增速至少100%，看到150%。
供給不足，需求共振，Q2開始，短缺會(huì)越來越明顯。
$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$寧德時(shí)代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$
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