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【資料圖】

$亞盛醫藥-B(06855)$說實話，看完亞盛2022年業績報告我還是有點小失望，耐立克全年銷售1.58億，沒有達到我們預期的2億；被小股東寄予厚望的BPP在報告中沒有再提起，對業績的貢獻顯然微不足道；2575國內注冊臨床入組原來說上半年完成現在延遲到下半年了；耐立克和2575國際注冊臨床何時能上馬也沒給出確定時間表。不是亞盛做得不夠好，是我們持有亞盛的人把預期提得太高，或略了飯是要一口口吃的這個樸素的道理，忘記了創新的艱難和長期性特征。

與我輕微不滿的情緒相反，實際上亞盛在2022年取得了輝煌成就，完成了biotech向Biopharma跨越的關鍵一步--框架的搭建，即研發和生產基地落成并取得A類生產許可證，銷售團隊組建并展開實質性銷售，臨床團隊擴充到250人，在全球支持40多項臨床。除此之外，耐立克作為創新藥的標桿以幾乎不降的價格進入醫保，被央視新聞聯播、焦點訪談、人民日報等主流媒體關注和宣傳，一時風頭無兩，也是18A公司達到的新高度。耐立克和2575在ASH會議上拿到超過一半的口頭報告和連續5年的口頭報告，被國內外同行認可、贊賞，也是去年工作耀眼的地方。第一個完整的商業化年度，亞盛營收增長6倍超過2億，已經初步顯示出旺盛的生命力，隨著耐立克第二適應癥今年上半年獲批，下半年不出意外會進入醫保目錄，銷售爆發式增長一定會出現。在今天的業績交流會上，楊總代表亞盛第一次給出確定性業績指引，亞盛2023年要實現商業盈利，最遲2026年實現整體盈利，應該說對我內心有點小震撼，因為這個指引在18A公司中也是罕見的。

外行投資18A公司就像盲人摸象，這有點像不懂的人買古董，因此買古董講究傳承有序，找對象講究血統，都是為了在不懂的領域找到依據和規律，減少犯錯誤的概率。亞盛在18A中是一個特別的存在，從王少萌實驗室到亞盛，在細胞凋亡領域深耕20多年，在文章、專利、臨床上的積累上，全球只有艾伯維可以比較，國內尚無對手，應該說是古董行里的傳承有序，是談婚論嫁時的血統純正。楊總在最近的幾次報告會中都強調這一點，并表現出舍我其誰的氣概，還直接說我們的股價被低估了，說到我心里去了，我也要幫助一起宣傳。因為鉆得深因此風險小，如BCL2因為開發的高難度，全球在研的臨床不超過10家，而PD1僅國內就有近100個品種在開發，護城河哪個深哪個淺一目了然。18A最大的風險在于研發失敗，而亞盛的1351已經成藥，2575楊總說至少90%的成藥概率，在如此難的高價值領域有這么高的成功率，還要什么可說的呢？還有什么不滿的呢？我為自己的狹隘感到羞愧，現在我唯一的愿望是亞盛飛龍在天的時候，我還在。$亞盛醫藥-B(06855)$@今日話題

今年看點在哪里？一、耐立克放量到多少。在業績交流會上祝總說以盒數看增長4倍，金額翻倍以上，我想這是最保守的吧？二、耐立克在國籍臨床表現出了優效和更好的安全性，2575與阿卡連用獲得驚人的ORR98%的療效，什么時候這兩個品種就注冊臨床與FDA達成一致展開臨床。三、隨時可能發生的超大BD事件。

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