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(資料圖片僅供參考)

1、先看數(shù)據(jù)：2022年，全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)釀酒總產(chǎn)量671.24萬(wàn)千升，同比下降5.58%。全國(guó)醬香型白酒總產(chǎn)量約70萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)16.7%，約占我國(guó)白酒總產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升的10.43%;實(shí)現(xiàn)銷售收入2100億元，同比增長(zhǎng)10.5%，約占我國(guó)白酒總銷售收入6626.5億元的31.69%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約870億元，同比增長(zhǎng)11.5%，約占我國(guó)白酒總利潤(rùn)2201.7億元的39.51%。其中，貴州產(chǎn)區(qū)(以仁懷為主)產(chǎn)量約45萬(wàn)千升，銷售收入超1600億元。

從數(shù)據(jù)可以看出幾點(diǎn)：1）白酒總產(chǎn)量下降，但是醬香酒在增長(zhǎng)，這說明其它香型受到擠壓。預(yù)計(jì)幾年后醬香將會(huì)超過濃香，成為第一大香型，這是說銷售額，醬香工藝復(fù)雜，產(chǎn)地要求高，產(chǎn)量不占優(yōu)勢(shì)，但單價(jià)高。2）赤水河流域作為醬香酒發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，全省重點(diǎn)支持，潛力很大。3）所以投白酒要抓住兩條主線，即高端和醬香。兩條線交匯，自然就是茅臺(tái)。

2、茅臺(tái)不用說了，作為現(xiàn)象級(jí)公司，無論你看不看好、買不買，都繞不過去。國(guó)內(nèi)比較成功的價(jià)值投資人，幾乎都持有或曾經(jīng)持有茅臺(tái)，這就是英雄所見略同吧。茅臺(tái)這個(gè)品牌已經(jīng)牢牢占據(jù)全國(guó)人民的心智，沒有人能夠取代。商業(yè)模式完美，幾乎符合巴式價(jià)值投資所有標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)到報(bào)表上就是各種漂亮的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。更重要的是，茅臺(tái)雖然規(guī)模已經(jīng)不小，仍然有很好的成長(zhǎng)性，量和價(jià)都還有空間。

3、五糧液目前有點(diǎn)上下兩難，批價(jià)停在950、960有好幾年了吧，早就想突破千元，就是上不去。批價(jià)上不去，就沒法放量，因?yàn)橐环帕績(jī)r(jià)格就崩了。高端品牌輕易不能降價(jià)，會(huì)傷害品牌形象。經(jīng)典五糧液想在2000以上打開局面，但是不太順利，市場(chǎng)不怎么認(rèn)。現(xiàn)在看，2000以上有能力放量的，只有茅臺(tái)。五糧液也沒有退路，如果經(jīng)典做不上去，光靠普五會(huì)有很大增長(zhǎng)壓力，也不一定守得住，后邊追兵一個(gè)個(gè)如狼似虎。3、瀘州老窖情況要好一點(diǎn)，高度國(guó)窖采取跟隨戰(zhàn)略，緊跟五糧液。低度國(guó)窖有點(diǎn)異軍突起的意思，在華北賣得很好，壓制低度五糧液，華東也在重點(diǎn)推進(jìn)。低度國(guó)窖比低度五糧液賣得好，跟工藝有關(guān)，單糧比多糧更適合降度，酒質(zhì)更穩(wěn)定、香氣損失更少。老窖還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是腰部產(chǎn)品比較強(qiáng)，1952、特曲60、窖齡系列品質(zhì)都不錯(cuò)，口碑很好，應(yīng)該是得益于窖池資源比較豐富。

4、今世緣能在省內(nèi)一直咬住洋河，說明實(shí)力還是可以，經(jīng)營(yíng)上也很有一套，從報(bào)表看，13、14年最平穩(wěn)的，除了茅臺(tái)，就是今世緣了。目前深耕省內(nèi)，未來兩大看點(diǎn)，一是省外還有廣闊市場(chǎng)有待開發(fā)，二是新建二萬(wàn)噸醬香產(chǎn)能，搞出一個(gè)“淡雅醬香”概念，據(jù)說技術(shù)跟茅臺(tái)有淵源，從茅臺(tái)搞了幾株醬香菌株。

5、郎酒和習(xí)酒都很不錯(cuò)，可惜沒上市。珍酒目標(biāo)是第四大醬酒，老板吳向東號(hào)稱“白酒教父”，有過金六福和華致酒行的成功經(jīng)驗(yàn)，像是認(rèn)真做酒的，擴(kuò)產(chǎn)10萬(wàn)噸項(xiàng)目已落地，值得關(guān)注。

$貴州茅臺(tái)(SH600519)$ $五糧液(SZ000858)$ $瀘州老窖(SZ000568)$

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