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環(huán)球滾動(dòng):ETF產(chǎn)品持營(yíng)暨媒體工作交流會(huì)觀點(diǎn)回顧

2023-04-04 20:13:49 來源：雪球網(wǎng) 小 中

(資料圖)

#深市基金ETF投教#

3月30日，由深交所基金部、新聞辦、會(huì)員部、創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心主辦，易方達(dá)基金協(xié)辦的ETF產(chǎn)品持營(yíng)暨媒體工作交流會(huì)成功召開，會(huì)議探討了ETF宣傳持營(yíng)工作的重點(diǎn)難點(diǎn)與優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，成功搭建起媒體、券商和基金管理人互動(dòng)交流的有效機(jī)制，共同打造“依靠行業(yè)、依靠市場(chǎng)、依靠投資者”的基金市場(chǎng)發(fā)展生態(tài)圈。以下是部分觀點(diǎn)摘錄。

2022年4月，證監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求切實(shí)改變“重首發(fā)、輕持營(yíng)”的現(xiàn)象。持營(yíng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期艱巨的系統(tǒng)性工程，需要充分發(fā)揮行業(yè)力量、凝聚行業(yè)智慧。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，券商在ETF代銷中發(fā)揮日益重要的作用，增速遙遙領(lǐng)先銀行及三方平臺(tái)。進(jìn)一步挖掘券商，尤其是券商投顧在產(chǎn)品持營(yíng)中的優(yōu)勢(shì)已成為做好ETF持營(yíng)工作的重要抓手。在推進(jìn)ETF持營(yíng)和投服工作中，新聞媒體尤其是新媒體對(duì)市場(chǎng)的影響日益深化，承擔(dān)著普及ETF產(chǎn)品知識(shí)、引導(dǎo)市場(chǎng)情緒、營(yíng)造價(jià)值投資理念的重要作用，搭建媒體、券商和基金公司的高效互動(dòng)機(jī)制，是構(gòu)建ETF高質(zhì)量持營(yíng)生態(tài)的重要路徑。

相較于買入首發(fā)ETF，ETF持營(yíng)客戶從二級(jí)市場(chǎng)買入的費(fèi)率更低，并且避免了發(fā)行到上市這段建倉(cāng)期“踏空”市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，體驗(yàn)更優(yōu)，但實(shí)際中卻出現(xiàn)“首發(fā)熱，持營(yíng)冷”的現(xiàn)象，主要原因在于：

國(guó)泰基金：錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)小做大，做好投資者深度陪伴。國(guó)泰基金專注行業(yè)ETF產(chǎn)品，量化投資事業(yè)部整合銷售團(tuán)隊(duì)，并擁有獨(dú)立宣傳資源，決策迅速。發(fā)行后重視ETF流動(dòng)性維護(hù)，布局多樣的垂直平臺(tái)營(yíng)銷，保持高頻內(nèi)容輸出，做好投資者陪伴和服務(wù)。

天弘基金：重視線上，有效聯(lián)通場(chǎng)內(nèi)外基金產(chǎn)品。聯(lián)接基金可以有效拓展投資者渠道，充分發(fā)揮支付寶、天天基金網(wǎng)及銀行等渠道優(yōu)勢(shì)，且非常適合進(jìn)行小額定投，場(chǎng)外定投不需要日內(nèi)擇時(shí)，且不受場(chǎng)內(nèi)單筆最低5元交易傭金限制，綜合費(fèi)率更低。天弘基金通過線上持營(yíng)做大場(chǎng)外聯(lián)接基金，進(jìn)而帶動(dòng)發(fā)展場(chǎng)內(nèi)ETF。

易方達(dá)基金：線下活動(dòng)覆蓋全國(guó)，共建ETF業(yè)務(wù)生態(tài)圈。易方達(dá)基金重視與券商的合作，圍繞ETF的銷售、做市、融資融券、互換、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等業(yè)務(wù)共同建設(shè)指數(shù)生態(tài)圈、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。全國(guó)布局券商專職銷售人員，覆蓋全國(guó)近2000家核心營(yíng)業(yè)部，近2萬券商投顧人員，線下“易路前行”活動(dòng)進(jìn)行宏觀研究、行業(yè)動(dòng)態(tài)、資產(chǎn)配置等投教和ETF推廣，覆蓋終端客戶近3萬人。

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