【打新必讀】友車科技估值分析，汽車營銷與后市場服務(科創板)|每日視點
2023-04-27 10:15:39 來源：雪球網 小 中
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預測表格說明：黃色為打新君預測的開板價格和天數，綠色為低風險區間，紅色為高風險區間。在過去的幾年里，根據統計數據正確率在72-78%區間，統計口徑為開板價格±20%。科創板合理、高、低風險區間表示前五天可能面臨的價格，其中低風險區預示價值凸顯，高風險區間為炒作風險區間。$用友汽車(SH688479)$
（數據來源：同花順F10）
（數據來源：同花順F10）
結論：建議謹慎申購，后期建議謹慎關注。公司過去五年營收相對穩定，增幅較小，近兩年感覺公司市占率在發力，同時近兩年凈利潤上升到1億以上水平，去年營收增幅放緩，同時凈利潤下降11%。公司雖然屬于軟件行業，但公司毛利率和凈利率并不高，這可能余公司市場拓展管理費用相關。從公司一季度業績預告看，今年全年毛利率和凈利率將繼續延續去年的下降的趨勢，出現增收少增利的局面。公司是國內汽車營銷與后市場服務領域龍頭企業，產品達到國際同類軟件的先進水平，成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代。汽車整車軟件服務，對于整車長整體來說議價能力大概率將是價格占，至于技術上多么的優勢，應該感受不上來。服務型公司議價能力一般般，這從公司近幾年毛利率和凈利率變化也能感受出來吧。一億凈利潤6.6億營收，50億發行，不能說多高，但是優勢并不明顯，雖然國產替代，但議價能力一般，盈利能力一般般，后期建議謹慎關注。
【注】關注度依次分為：關注、一般關注、謹慎關注、不關注
風險提示：以上觀點和信息只是本號對市場的一些認識和判斷，僅供參考，主要文字內容來源于公司招股說明書。市場有風險，投資需謹慎。
一點建議，坐等贊賞！！！！
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