全球觀速訊丨萬科依然穩(wěn)定，一季報喜憂參半
2023-04-29 09:12:19 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$萬科A(SZ000002)$萬科一季度報表整體來看依然是比較穩(wěn)健，雖然扣非下降40%聽起來很嚇人，但是影響的也僅僅是幾億利潤，這份季報最大的亮點在于經(jīng)營性現(xiàn)金流同比去年一季度大幅增長200億，這反應(yīng)了萬科正在快速擺脫這場行業(yè)危機，進(jìn)入新的發(fā)展階段。具體對于這份季報大概有以下幾個想法：
1、報表結(jié)算利潤下降代表了兩年前的一些項目的高地價導(dǎo)致的毛利率下降仍在持續(xù)，所以開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率仍受到影響，一季度的利潤低，主要是集中結(jié)算了一些低毛利率項目。
2、凈負(fù)債率45.5%，比去年一季度有所提升，但是由于優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，對短期負(fù)債的覆蓋倍數(shù)下降了0.2，為2.4倍，安全性依然穩(wěn)健。
1、物業(yè)服務(wù)，物流地產(chǎn)，商業(yè)地產(chǎn)，長租公寓等經(jīng)營性業(yè)務(wù)仍然處于穩(wěn)定增長通道，這是未來萬科進(jìn)入新發(fā)展模式，長期永續(xù)經(jīng)營的基石。
2、經(jīng)營性現(xiàn)金流從去年的-130億增長到70億，大幅增長200億，反應(yīng)了一季度萬科的經(jīng)營性現(xiàn)金流已經(jīng)出現(xiàn)明顯拐點，這個從萬科最近的上海等地的拿地也可以看出萬科正在積極拓展比較優(yōu)質(zhì)的開發(fā)項目。
3、一季度合同負(fù)債比去年四季度增長200億，為未來結(jié)算利潤打下基礎(chǔ)。
4、管理費用下降10億，反應(yīng)管理層積極降低費用支出。
5、在手現(xiàn)金1400億，比去年底繼續(xù)提升。
總體來說喜憂參半，但萬科正在快速的擺脫這場危機，整體依然安全穩(wěn)健。
保利地產(chǎn)，金地集團(tuán)，招商蛇口，華發(fā)股份，建發(fā)股份，綠城中國，中國金茂，融創(chuàng)中國
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