5.1論當(dāng)下造船核心|今頭條
2023-04-30 12:15:32 來源：雪球網(wǎng) 小 中
$中國船舶(SH600150)$
【資料圖】
$中船防務(wù)(SH600685)$
$中國重工(SH601989)$
造船的核心是看新增訂單量，不要去算利潤
沒有訂單，哪來利潤，有了訂單，需要算利潤？
集裝箱船爆訂單階段已經(jīng)是過去式，當(dāng)下的情況已經(jīng)不需要去看集裝箱船相關(guān)的了，所以也就是不需要去看利潤
上圖可以看到，集裝箱船是占比最少的，然后是油船，占比最多的是散貨船
船到了20年以上，一定是要慢慢拆的，當(dāng)下不論是油船還是干散貨船，20年以上的船占比超過百分之8，這部分就是未來的潛在新增訂單
也就是說，接下來的3年，造船周期會因為上述因素必然到來，不確定的是這個時間點是什么時間
也就是說，當(dāng)下大家討論的重點是，現(xiàn)在，或者說今年，造船能否迎來第二階段的一個漲幅？
那么核心點在哪里？
排除集裝箱，剩下油跟干散貨
干散貨供給跟油船類似，需求大頭是在鐵礦石，也就是基建跟房地產(chǎn)，也就是經(jīng)濟(jì)，這個需要等一個拐點，而無法預(yù)判，目前沒有類似的一個蛛絲馬跡，所以，當(dāng)下節(jié)點，去掉
那么只剩下了一個油船，油船去年因為俄烏戰(zhàn)爭加速了運價上漲，去年的核心是需求端的一個刺激，供給從去年到現(xiàn)在，刺激并不大
關(guān)于之前論述的油船供給問題，其實從去年到現(xiàn)在，一直沒有變現(xiàn)，體現(xiàn)在是中遠(yuǎn)海能的股價上
好的，分析到這里，答案已經(jīng)呼之欲出了
也就是說如果看好造船，你一定程度上要看好，中遠(yuǎn)海能，因為只有供給的出清，導(dǎo)致運價的上行，才能讓油船船東有動力去下訂單，去爆訂單
否則的話，造船的一個上漲動力，其實短時間看，并不會過于強(qiáng)勁
所以正確的認(rèn)知是，你要看好中遠(yuǎn)海能，才能看好造船，這就是當(dāng)下的一個情況
如果不看好油船接下來的供給出清，那當(dāng)下造船其實也比較困難有大的行情
因為只有供給出清，運價上行，油船船東會有更加強(qiáng)勁的動力去下訂單，如果只是在當(dāng)下的情況下，也會去下訂單，但是爆訂單，存在一定難度
對于造船，只有爆訂單，才是大周期
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