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(資料圖片)

這段時間通過自己的邏輯，盤了液冷、游戲。市場也同時延伸，挖掘Ai降本增效的行業(yè)，所以傳媒和影視也被資金爆拉。游戲爆拉是因為一季報高增，疊加對游戲的政策回暖，有一波估值回歸很正常。昨天傳媒和影視的走強，是因為節(jié)前踏空的那批人進場，買了跟游戲差不多的板塊。那么今天還有這么多增量資金嗎？下周還有這么多資金嗎？我覺得很難，所以我覺得慢漲是好過爆漲的。接下來資金很可能會繼續(xù)沿著降本增效，去挖掘更多的細分來炒作。但我覺得后面的細分如果沒有很強的邏輯，是走不出游戲這樣的走勢了。一個是因為資金審美疲勞，每個人都說他們降本增效，行業(yè)多了，信的就少了。二個是游戲傳媒資金介入過深，不可能清倉游戲來買新的細分。所以我覺得游戲這個板塊，是能成為降本增效的長期龍頭的。

但Ai在不斷地進步，市場也在不斷地輪動，資金肯定會去發(fā)掘新的東西。與其跟著大家研究新的降本增效，不如我再延伸延伸。過節(jié)的時候看了西方的那個教育公司，因為Ai的出現(xiàn)自己的業(yè)務遭受了影響，但他們也會全力擁抱Ai。因為他們知道Ai的出現(xiàn)有可能會讓他們公司倒閉，但如果放棄Ai那他們一定會倒閉。我們大A也有很多公司喊出了要擁抱Ai，既然擁抱Ai，那么勢必會造成很多人失去工作，丟掉原本穩(wěn)定的生意。很多人看到這里，覺得Ai很壞，為那些因為Ai丟掉工作或者生意的人鳴不平。但你們有沒有想過，他們是因為Ai而丟失工作的，他們是最能切身體會Ai的強大和對這個社會的推動的。那么他們會不會成為第一批打不過就加入的部隊？就像某寶某音出來的時候那樣，很多實體經濟因為打不過就選擇加入。接著他們也擁有了市場和流量，讓我們的生活也更加便利，這是不是時代的進步？就像現(xiàn)在的硅谷，無數(shù)與Ai相關的初創(chuàng)企業(yè)應運而生！誰又能保證里面不能出現(xiàn)千億萬億的公司？誰又能保證部出現(xiàn)一些以前沒有的行業(yè)？時代在進步，我們一定要往前看。

講到這里了，可能大家都不知道我想講哪個板塊，可能你們最關心的還是我后面的話。如果我的邏輯沒問題，接下來會有很多大大小小的企業(yè)加入Ai的浪潮。那么大企業(yè)需要跑自己的模型，央國企更需要跑自己的模型，小企業(yè)可以用別人的模型。但不管什么模型，算力才是一切的根本。之前炒了算力的各種硬件，但是他們畢竟是制造業(yè)或者集成商，除了技術頭部的公司，其他公司都是賺的增量的辛苦錢。有一家公司的業(yè)務模式，其實被大家輕視。它將在全國GDP萬億以上的城市建算力中心（經有關部門許可），它將擁有在我們這里最先進的算力服務器，它將為所有的Ai企業(yè)提供算力租賃服務，說白了就是Ai市場的賣水人。如果我前面的邏輯沒問題，或者你們認可我的邏輯，那么鴻博股份一定會成為一個預期差很大的票。

來盤盤鴻博股份的邏輯：

1、2022年6月和英偉達成立英博數(shù)科，9月就拿到全國萬億GDP建設數(shù)據(jù)中心的牌照。一個民企在這么短時間內拿到這種牌照，何德何能？

2、在丑國制裁我們的時候，英博依然拿到了白名單，且后面又和央企簽署合作協(xié)議，這些具體的你們自己去挖掘。

3、現(xiàn)在很多企業(yè)是喊口號All in Ai，或者是運用Ai的技術。但是鴻博是用公告的形式，真金白銀的投資Ai，轉型Ai。

4、已經與企業(yè)簽訂了算力租賃合同，馬上業(yè)績就要開始兌現(xiàn)了。

5、最重要的一點，在這么復雜的形勢下，一個民企與英偉達合作，為我們企業(yè)提供算力，又獲得如此多的政策支持？一個民企何德何能？會不會跟商人買航母的邏輯差不多？這個就需要品了，就寫這么多吧。$鴻博股份(SZ002229)$ $掌趣科技(SZ300315)$ $藍色光標(SZ300058)$

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