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吹泡泡邏輯 首發(fā)原文鏈接

風險提示：人工智能題材一旦結(jié)束，一切邏輯都短期無視（參考賽道）

(資料圖片僅供參考)

看過前面說鴻博文章的知道，我提過鴻博和中遠海科走勢很像，這里說的不是數(shù)板角度，而是波段。

既然是波段，那就多看看周線。但是有的短線老師就會說“走弱就走，誰看周線”。當然，如果大家眼里的邏輯不同，了解程度不同，走弱就走肯定是個必然的選擇。放在沒有三天異動、10天100%規(guī)則以前，各玩各的居多，數(shù)最高空間板接力的和做趨勢的都各玩各的，但是限制了連板高度后，很多股不管邏輯是不是硬，總要休息，一休息就注定要成為波段。可能有的價值投資的老師平時不太研究這些，畢竟趨勢票一般不用考慮這些，數(shù)板老師也不會去深入了解那么多財務(wù)報表級別的內(nèi)容。但是注冊制后限制越來越多，當下的很多牛股恰好產(chǎn)生了合力，就是不再各自為戰(zhàn)，數(shù)板和趨勢的老師一起參與。至于以后怎樣演變我不知道，但是我想有共識的是：大牛股都是合力。既然是合力就需要盡可能有硬邏輯，讓數(shù)板老師知道硬邏輯才不會亂核（牛股不跌停），也讓價投老師感受到什么叫人氣，什么叫越高越安全（中特估都低估多少年了）。其實研報很多，小X文更多，我各方面也很平庸，但是好歹認識的各種模式的高手也不少，消化了一部分，試圖用講故事的形式，給短線老師多分享點有趣的硬邏輯，也給價投老師分享點短線世界的籌碼博弈，所以文章風格平時變化會比較大，可能這也是我這個ID的特點吧。說回中遠海科，雖然昨天漲停了，就舉他的例子吧，作為情緒票，上塘路大買那波短線老師肯定印象深刻，而價投老師那時候估計沒怎么看，但是現(xiàn)在相信研究的會變多，比起那時候的高，現(xiàn)在看來是不是也并不算高？如果死拿著也沒有多少肉，如果做了波段，那就不一樣了。鴻博也一樣，死拿著也僅僅剛過二波高點一點，但是如果做了波段，是不是每波都很滿足？

其實我在前面調(diào)整階段就關(guān)注海科了，由于漲停了，我不做深入分析，但是要知道他有幾個特點：

1、央企，實控人是國，資委2、智慧交通、智慧航運、智慧物流、智慧安防是他的主要領(lǐng)域3、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)存儲管理是主要服務(wù)內(nèi)容4、最吸引我的產(chǎn)品就是數(shù)據(jù)要素概念里的船視寶，已經(jīng)在上海數(shù)據(jù)交易所掛牌，該產(chǎn)品已經(jīng)匯聚全球24萬艘上傳290億條船位數(shù)據(jù)，覆蓋全球5000個港口，開放API借口650個，累計調(diào)用4億次，提供組合式，saas化、api化的傳播調(diào)度、能耗管理、船期查詢、安全管理、貨物跟蹤等數(shù)據(jù)服務(wù)。其實這些特點就足夠了，這里有篇小X文，參考就好（不知道是券商發(fā)的還是模仿的小X文）回調(diào)才是買入機會，中遠海集團【核心數(shù)字經(jīng)濟+AI航運服務(wù)+數(shù)據(jù)向+中特估核心】標的#中遠海科

#中遠海科要成為整個中遠海集團的數(shù)字支付平臺，其數(shù)字支付市場的潛力非常巨大，涉及石油和運費等萬億級體量，其他子公司將為其輸送利益，同時實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

#中遠海科具有顛覆性的AI服務(wù)系統(tǒng)，其牛逼之處在于掌握中遠海集團全部航運數(shù)據(jù)，與全球航運天氣海洋航線信息，經(jīng)過AI系統(tǒng)迭代處理，可以幫集團大幅度節(jié)省石油費用，這個系統(tǒng)即將全面上線，集團支付大量服務(wù)費，相當于利益輸送，其規(guī)模高達十幾億，利潤高達20%，公司儲備擁有強大的AI應(yīng)用潛力。

#中遠海科是中遠海集團中特估值的核心標的，計算機標的比航運標的擁有更高的估值潛力，是最大化集團估值的中特估戰(zhàn)略意義核心，公司未來關(guān)聯(lián)交易支付將持續(xù)大幅增長，公司公告22年關(guān)聯(lián)5億，23年預(yù)估關(guān)聯(lián)10億。

#中遠海科擁有整個中遠海集團的軟件脈系，其原有業(yè)務(wù)是賣船位置，這是集團中唯一擁有的信息資產(chǎn)，因此公司成為集團的數(shù)字經(jīng)濟平臺非常自然，此次成為支付平臺也十分合理，因為最終信息就是錢，定位為集團支付大平臺，且可以做閉環(huán)，挖掘后面合作信息的價值，使其成為大型央企數(shù)字經(jīng)濟平臺，目前市場上能成型的平臺不多，比如上海鋼聯(lián)。

#中遠海科今年的利潤高達9億（原業(yè)務(wù)3億+轉(zhuǎn)移支付6億），其數(shù)字化、中特和AI三個概念十分有邏輯，對外承接職能，具有辨識度。根據(jù)市盈率法，中遠海科的短期利潤為9億，給30x看270億市值，中期利潤為20億，給20x看400億市值，終局將達到1000億市值，對標寶信與寶武的故事。

#中遠海科是一支市場上最具成長潛力的數(shù)字經(jīng)濟+AI航運服務(wù)+數(shù)據(jù)向+中特估標的，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字支付業(yè)務(wù)的拓展將帶來巨大的增長機會，目前市場上的知曉率不高，但受到機構(gòu)的大力關(guān)注，公司預(yù)計逐步與市場進行交流。

因為昨天和一個朋友交流邏輯的時候，他說圖形邏輯大于題材邏輯，這個我認同，因為圖形是資金行為，間接說明資金走在前面，但是我想說的是真實邏輯=圖形邏輯+題材邏輯。

其實這個所謂真實邏輯，十有八九是錯的，因為我們知道不要覺得自己比大部分人都聰明，要敬畏市場，多少人是吃了自作聰明的虧，總覺得市場錯了，自己對了。但是當你的確熟悉這個領(lǐng)域，且你經(jīng)過縝密的推理后發(fā)現(xiàn)確實被錯殺，那確實是可以用一部分倉位去試錯的，假如是對的你又如何參與呢？

我把中遠海科和鴻博放在一起說，眼里只看到A殺的話，那確實鴻博該拉黑刪除，如果你用周線去看，是不是也沒那么不堪？

市場在改變，看我寫東西久的人肯定知道，我就怕漲停和高位發(fā)帖，我在xx發(fā)的也有錯的，但大部分都是低位邏輯，高位還在寫一定是低位就寫了，跟蹤到高位。

99%的票在以年為單位來看，最終都是一地雞毛，但不可否認在一段時間內(nèi)，它們輝煌過。希望看我帖子的人，不要一地雞毛時來噴就好。

從整個人工智能炒作來看，我對鴻博對海科，甚至其它的股票我都會結(jié)合風口進行論證他有沒有真實邏輯，我可以說一下大概過程。

首先在炒ChatGPT的時候，大家都意識到了風口的來臨，因為這玩意折騰了很多年，不斷有進展，但是遠沒到今天的風靡程度，直到OpenAI的引爆。

很多人直接對標當初的TMT行情以及元宇宙的炒作周期來看。這個是接著信創(chuàng)開始炒的，一部分票是有些重疊的，從邏輯的角度來推理：1、全球火爆程度、政策支持力度2、炒到最后肯定會要落地兌現(xiàn)，也有極大可能落地兌現(xiàn)，產(chǎn)生利潤3、這么多上市公司Allin AI，這些公司不是過家家的。4、如果是個產(chǎn)業(yè)級的題材，那拉動的方方面面太廣了，一級、二級、經(jīng)濟、就業(yè)、監(jiān)*管等等想到上述這些，結(jié)合新聞，如果是個真正的邏輯，就會思考有些領(lǐng)域是繞不開的。（可能不全面，但是可以適當參考）

這里算力我定義繞不開的只有算力，我關(guān)注鴻博和中科曙光，就是這個原因。因為真的繞不開，國產(chǎn)替代是個趨勢，但是未來路很長，炒預(yù)期我覺得還行，炒落地，實用性還是有很長的路要走。其次，組裝廠、冷門分支我都沒參與，因為我覺得能繞開，具體不說名字了，甚至液冷什么的，這種太分支了，并不是不可或缺。還有些產(chǎn)品沒什么利潤（和當初炒玻璃瓶瓶蓋針管有啥區(qū)別呢，那干嘛不研究電源、鍵盤、鼠標呢？）其次就是大模型

不管你開源的去訓(xùn)練還是自己去優(yōu)化，我覺得得有基因，得有傳承，要么你有搜索經(jīng)歷、要么你有語音識別模型的經(jīng)歷、要么你有深耕行業(yè)的經(jīng)歷、要么你有足夠多的產(chǎn)品和用戶可以在別人還在預(yù)訓(xùn)練，你就直接在產(chǎn)品上測試優(yōu)化了。所以這里包括BAT、360、昆侖、科大訊飛等等這些，有歷史傳承的，更值得跟蹤，即便他現(xiàn)在做的不好，尤其是敢Allin，這是有底氣的，雖然我們和國外差距很大，但是國內(nèi)真要是百模大戰(zhàn)，前十應(yīng)該不難選出來，還是太多了。然后再就是應(yīng)用端了應(yīng)用端說白了就是賺錢，雖然說我老盯著訊飛的語料，但是不可否認訊飛的商業(yè)模式有厲害的地方，當別人都在網(wǎng)上測腦經(jīng)急轉(zhuǎn)彎，你們?nèi)ニ阉延嶏w學(xué)習(xí)機、翻譯筆、辦公本這些在電商平臺，都有多少萬的銷量，相當于數(shù)萬人掏著錢買訊飛的產(chǎn)品，去給訊飛做訓(xùn)練、做測試，訊飛拿著利潤再反補模型投入，這個已經(jīng)形成閉環(huán)了。

萬興沒深入了解我就不展開說了，其實藍色光標我最早在XX發(fā)過帖子，廣告營銷是互聯(lián)網(wǎng)-移動互聯(lián)網(wǎng)-人工智能，永恒的模式，本來想專門寫寫，但是實在漲多了，沒來得及寫，就不寫了。但是從元宇宙到人工智能，他是4A公司里擁抱新事物給客戶提供服務(wù)最積極的，從傳承角度，被重視也無可厚非。數(shù)據(jù)要素訓(xùn)練離不開數(shù)據(jù)，尤其是清洗過的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，你要訓(xùn)練，就要買賣，你從網(wǎng)上找的那些雜亂無序龍蛇混雜的數(shù)據(jù)，比起算力的稀缺，肯定還是購買數(shù)據(jù)劃算？其實上海數(shù)據(jù)交易所去查查有什么品種的數(shù)據(jù)在交易就行了。我只說海科的產(chǎn)品是在里面的。至于那些出版?zhèn)髅剑W(wǎng)那些，版權(quán)可能不是很清晰，出版社眾多，里面有優(yōu)秀的版權(quán)方，龍蛇混雜的也有，注意甄別就好。（尤其是中文數(shù)據(jù)，有的很貴，有的很便宜）然后說到圖片，這里面視覺中國我記得前面有一篇提過，這個公司之前一直是買斷版權(quán)，縱容你轉(zhuǎn)載，最后跟你打官司讓你包年的。后面被政策收拾了一回，但不可否認A股圖片領(lǐng)域的獨一份。監(jiān)*管和安全

這里RM網(wǎng)我就比較了解了，無序搶跑的時候，上面不會管，那么最終肯定會有各種健全的監(jiān)*管機制，只能說RM網(wǎng)的國家隊互聯(lián)網(wǎng)老大哥地位，任何牌照他都少不了，再加上他的研發(fā)能力在各大重點新聞網(wǎng)站里絕對領(lǐng)先，所以這個最終還是繞不開。網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)在是當下最熱的行業(yè)，我有朋友了解這個行業(yè)，如果現(xiàn)在你是網(wǎng)安人才，你現(xiàn)在可以高薪邊喝茶邊炒股邊工作。說明了行業(yè)的火熱成程度。安全和監(jiān)*管一定是不分家的，所以繞不開的一定有安全公司。羅里吧嗦寫了這么多，思路有點跟不上了，各位將就著看。我想強調(diào)的是，太認真了也不行，完全不認真也不行，所以半分清醒半分醉？在這個基礎(chǔ)上，短線的三分清醒七分醉，價投的七分清醒三分醉？

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