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今日A股開盤下跌，但是通信板塊一枝獨秀，表現(xiàn)強勢，帶領(lǐng)A股上攻，相關(guān)行業(yè)ETF——$通信ETF(SH515880)$開盤大漲逾4%，領(lǐng)漲兩市。

從板塊個股來看，工業(yè)富聯(lián)漲停，中際旭創(chuàng)漲幅8%，新易盛漲幅逾5%，中興通訊漲幅逾3%等，板塊內(nèi)個股逆勢大漲。

(資料圖)

消息面來看，5月23日， 8家基金公司先后申報的“中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF”獲得證監(jiān)會接收材料。與此同時，還有一家大型基金公司此前上報的“國證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF”也于4月14日接收材料。也就意味著，將有大批算力類ETF將要入場，對通信板塊利好。

此外，近日，中國移動研究院攜手OPPO、中興通訊等產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同完成5G手機終端直連衛(wèi)星的實驗室測試驗證。

從基本面來看，通信行業(yè)整體經(jīng)營穩(wěn)健，23Q1盈利能力環(huán)比改善。2022年通信行業(yè)營收25868.73億元，同比增長9.14%，凈利潤2048.37億元，同比增長9.77%。剔除三大運營商和中興后，營收及凈利潤同比增長7.96%、15.22%。

2023年一季度剔除三大運營商、中國鐵塔和中興通訊，通信板塊營收1579.20億元，同比增長25.77％；實現(xiàn)歸母凈利潤182.93億元，同比增長3.61％。

從估值來看，國泰君安研報表示，2023年初至今，通信行業(yè)整體估值水平回到2016年以來平均水平。通信歷來是ICT技術(shù)創(chuàng)新的最前沿，我們認(rèn)為接下來通信板塊具備業(yè)績上修和估值進(jìn)一步拔升的空間。站在當(dāng)前時點，建議投資者繼續(xù)把握潛在超預(yù)期、高景氣、運營商等三大主線。

今年以來。截至5月25日盤中，$通信ETF(SH515880)$表現(xiàn)一直比較強勢，漲幅逾28%，除了基本面良好之外，AI算力爆發(fā)與中特估等利好消息刺激也關(guān)系密切。

中泰證券表示，展望全年，AIGC與數(shù)字中國驅(qū)動算力增長，運營商及云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、下游需求修復(fù)及行業(yè)庫存逐步出清有望帶動物聯(lián)網(wǎng)、控制器、連接器等板塊增速回升。展望23Q2及全年，電信運營商持續(xù)發(fā)力B端業(yè)務(wù)，整體業(yè)績穩(wěn)步增長，AIGC及算力網(wǎng)絡(luò)投資加大對光模塊器件、ICT設(shè)備、IDC等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)積極影響有望逐步兌現(xiàn)。

天風(fēng)證券表示，通信板塊普遍業(yè)績好估值低，估值處于歷史底部，年初基金配置僅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少細(xì)分賽道長期景氣上行，看好通信板塊20%～30%以上漲幅，看好板塊全年排名靠前。chatgpt是劃時代的變革，對算力有極大的拉動，從而通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其數(shù)據(jù)中心相關(guān)，同時也拉動通信公司做的很多相關(guān)應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是國家大趨勢大方向，國資云又是大發(fā)展，通信公司充分受益。

今年以來，“中特估”成為A股市場結(jié)構(gòu)性攀升的引擎之一。華西證券在5月14日發(fā)布的研報中表示，“中特估”提出的背景是上市國企央企估值長期偏低。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、算力網(wǎng)絡(luò)等因素持續(xù)催化下，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商企業(yè)率先發(fā)力，啟動第一波估值抬升。

對于通信板塊布局，投資者可以重點關(guān)注$通信ETF(SH515880)$，一鍵布局通信板塊龍頭股，享受AI算力爆發(fā)+中特估行情雙重引擎帶來的板塊重估行情。

風(fēng)險提示：

以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

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