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第一條關(guān)于豬肉圈，唐人神董事長(zhǎng)陶一山“2年后豬肉價(jià)格將跌破10元”

2020年9月8日，中國(guó)基金報(bào)報(bào)道：

針對(duì)唐人神董事長(zhǎng)陶一山“ 2年后豬肉將跌破10元/公斤，甚至跌倒4-5元”言論，新希望新任總裁張明貴回應(yīng)稱，“豬價(jià)可能跌到四、五塊”之說(shuō)，背后邏輯經(jīng)不起推敲。

當(dāng)天收盤，唐人神股價(jià)9.89，新希望的股價(jià)34.08。彼時(shí)，豬肉價(jià)格30-35元/斤。

(資料圖片僅供參考)

從這一周開始，新希望股價(jià)和整個(gè)豬肉板塊確定見頂，開始了極其慘烈的調(diào)整。

搜索網(wǎng)絡(luò)新聞，今年3月，撫州豬肉的價(jià)格已經(jīng)跌回到“10元時(shí)代”，碩果永輝超市內(nèi)豬肉價(jià)格最低甚至降到了6.98元/斤！兩年后，陶總關(guān)于豬肉價(jià)格的判斷被市場(chǎng)證實(shí)。

2023年5月25日，激進(jìn)的新希望股價(jià)只剩11.65，跌幅66％，負(fù)債率70％，2021年以來(lái)累計(jì)虧損127.38億。保守的唐人神6.71，跌幅32％，負(fù)債率59％。

第二條關(guān)于芯片界，方正證券電子首席陳杭怒懟中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松“你算老幾”

2021年8月2日，券商中國(guó)報(bào)道，周末在一個(gè)名為“半導(dǎo)體行業(yè)交流”的500人微信大群里，行業(yè)內(nèi)正在進(jìn)行著半導(dǎo)體領(lǐng)域光刻膠話題的交流。對(duì)于國(guó)產(chǎn)化光刻膠目前的技術(shù)水平，被稱為“中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人”的楊曉松直接在群內(nèi)表示，“別扯ArF，沒(méi)一家能看的，各個(gè)都不敢來(lái)見我。”

對(duì)于這樣的發(fā)言，原西南證券電子分析師陳杭直接發(fā)話，“你算老幾”。

隨后這位首席分析師轉(zhuǎn)發(fā)了自己幾天前的文章《如何重新認(rèn)知中芯國(guó)際》，對(duì)中芯國(guó)際以及半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)有的格局進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。

芯片半導(dǎo)體板塊被分析師懟出“黑天鵝”，8月2日芯片ETF逆市大跌2.11%，盤中最大跌幅接近5%，市場(chǎng)風(fēng)格突然暴力切換，半導(dǎo)體板塊至此見頂，開始了持續(xù)兩年的回調(diào)，史稱“你算老幾”事件！

早些時(shí)候，針對(duì)市場(chǎng)認(rèn)為的國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)能過(guò)剩言論，中國(guó)工程院院士吳漢明表示，產(chǎn)能過(guò)剩是瞎忽悠。

不用等2024年，2023年一季度我們就可以確定芯片產(chǎn)能確實(shí)出現(xiàn)了過(guò)剩。

第三條關(guān)于光伏界，隆基綠能董事長(zhǎng)李振國(guó)“光伏行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的問(wèn)題；未來(lái)兩到三年內(nèi)，中國(guó)一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場(chǎng)”

5月23日，SNEC第十六屆(2023)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)暨展覽會(huì)在上海開幕。據(jù)報(bào)道，這是史上規(guī)模最大的一次SNEC光伏展會(huì)，吸引了逾50萬(wàn)人注冊(cè)、3100多家企業(yè)參加。隆基綠能創(chuàng)始人兼總裁李振國(guó)卻在這次的SNEC光伏大會(huì)上表示，光伏行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的問(wèn)題，未來(lái)兩到三年內(nèi)，中國(guó)一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場(chǎng)。

但其他公司則對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂予以反駁。中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰認(rèn)為，部分企業(yè)繼續(xù)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，是因?yàn)榭蛻舻男枰骸斑@些都是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，他們?cè)诘谝痪€，他們最了解市場(chǎng)特征。”

李振國(guó)認(rèn)為，作為全球市值最大的光伏科技公司，隆基綠能已經(jīng)為即將到來(lái)的挑戰(zhàn)做好了充分的準(zhǔn)備，投資決策十分謹(jǐn)慎且現(xiàn)金流充足。

李總的光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)剩論，不是舊聞，現(xiàn)在市場(chǎng)都在反駁，媒體也在各種澄清。何時(shí)才能被事實(shí)證明呢？我們拭目以待。

把這三件事放在一起聊，觀瀾君是想表達(dá)：請(qǐng)珍惜敢于在行業(yè)頂峰時(shí)發(fā)布警告的行業(yè)領(lǐng)袖，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健的他們才是值得你始終投資的對(duì)象。

這也是在豬周期底部我堅(jiān)定持有唐人神的原因之一，我相信陶總的為人和專業(yè)能力，可以給他的投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。

等光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入周期底部，我也愿意投資隆基綠能，相信在李總帶領(lǐng)下，隆基也能順利走出產(chǎn)業(yè)低谷，迎來(lái)更加強(qiáng)盛的明天。至于當(dāng)下，保持謹(jǐn)慎觀察就好，就不必參與了。

$唐人神(SZ002567)$ $中芯國(guó)際(SH688981)$ $隆基綠能(SH601012)$

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