世界觀點(diǎn)：CXO行業(yè)的一些邏輯
2023-05-26 14:16:11 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
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趁著醫(yī)藥行業(yè)比較悲觀，這半年大致把各個(gè)領(lǐng)域掃描了一下。CXO行業(yè)有一些邏輯，在這里貼一下，拋磚引玉。
看好的邏輯非常簡(jiǎn)單，理論上這是我們國(guó)家參與全球分工的一個(gè)典型行業(yè)，有比較優(yōu)勢(shì)。并且創(chuàng)新藥研發(fā)基本算是永續(xù)行業(yè)，國(guó)內(nèi)國(guó)外都一直會(huì)有成長(zhǎng)。在整個(gè)鏈條中，都有國(guó)內(nèi)的企業(yè)深度參與。悲觀時(shí)候可以看看負(fù)面邏輯。
1.脫鉤，概率極小，核心科技不在我們手上的行業(yè)，老板沒(méi)太多必要和打工者脫鉤。
2.增速下行。確定，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥投資熱潮退潮，國(guó)外新冠結(jié)束后可能面臨衰退。
3.估值貴。大部分在30pe或者以上。
4.供應(yīng)大增。確定，特別是CDMO有大量的產(chǎn)能投放，過(guò)去幾年景氣，大家都在增加投入
不確定項(xiàng):1.如果這行業(yè)這么賺，那么大藥企是不是可以也做這個(gè)生意，或者很多環(huán)節(jié)自己動(dòng)手。
2.大的cro龍頭在很多領(lǐng)域上可能會(huì)和藥企有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
大家暢所欲言~
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