世界觀點：CXO行業的一些邏輯
2023-05-26 14:16:11 來源：雪球網 小 中
(相關資料圖)
趁著醫藥行業比較悲觀，這半年大致把各個領域掃描了一下。CXO行業有一些邏輯，在這里貼一下，拋磚引玉。
看好的邏輯非常簡單，理論上這是我們國家參與全球分工的一個典型行業，有比較優勢。并且創新藥研發基本算是永續行業，國內國外都一直會有成長。在整個鏈條中，都有國內的企業深度參與。悲觀時候可以看看負面邏輯。
1.脫鉤，概率極小，核心科技不在我們手上的行業，老板沒太多必要和打工者脫鉤。
2.增速下行。確定，國內創新藥投資熱潮退潮，國外新冠結束后可能面臨衰退。
3.估值貴。大部分在30pe或者以上。
4.供應大增。確定，特別是CDMO有大量的產能投放，過去幾年景氣，大家都在增加投入
不確定項:1.如果這行業這么賺，那么大藥企是不是可以也做這個生意，或者很多環節自己動手。
2.大的cro龍頭在很多領域上可能會和藥企有競爭關系。
大家暢所欲言~
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