光伏和通威：近期觀點(diǎn)分享
2023-05-26 13:36:11 來源：雪球網(wǎng) 小 中
今天這期，聊聊光伏的前景。先聲明，本文純屬預(yù)測，并無多少依據(jù)。
1、假設(shè)到27年底，組件年出貨量突破1000GW，那么，最近五年的CAGR，也就是每年的同比遞增就是30%以上。
(資料圖片僅供參考)
這個30%的增速，是相當(dāng)驚人的！
一個每年遞增30%的行業(yè)，且連增五年甚至十年，同時，這個行業(yè)的龍頭卻只享受8倍，甚至6倍的PE，這可能嗎？市場會一直袖手旁觀嗎？
2、22年全球組件出貨約275GW，CPIA預(yù)測23年是433GW，要是照這個速度，只需要到25年，還不需要到27年，全球組件出貨就可以突破1000GW。
憑感覺，23年是真可以超433GW。
3、只要全球不出特別重大的地緣政治事件，我想，光伏在27年前破1000GW，是沒有問題的。
為什么不呢？
4、在全球范圍內(nèi)，光伏度電成本普遍已經(jīng)低于平價，且是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平價，那么，在這樣的背景下，誰給我一個不裝光伏的理由？
不裝光伏的理由大概只有一個：就是產(chǎn)能跟不上，沒貨可裝。那就屬于實(shí)在沒辦法。
5、而光伏的競爭，將變得異常激烈。
我在年初的這篇《展望光伏的2023》中，第一句話就明確提出：如果說2021、2022是光伏的需求爆發(fā)之年，那么，2023年乃至2024年，將是光伏的競爭之年。
無論是組件、硅片、電池，還是硅料，都會有大量的新玩家，弱玩家，在2023年和2024年內(nèi)死去。
用振國總昨天的原話來說，就是：就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。
很榮幸，我的觀點(diǎn)又獲得了振國總的親口確認(rèn)。
當(dāng)然，你也可以認(rèn)為振國總這話是網(wǎng)絡(luò)謠言，希望這能讓你感覺舒服一點(diǎn)。
6、光伏的需求端，將持續(xù)向好，今后五年，甚至十年，每年的訂單數(shù)量，都將同比遞增30-60%。很好很好。
而光伏的供應(yīng)端，兩年內(nèi)，現(xiàn)有玩家的一半將死掉！很壞很壞。
$通威股份(SH600438)$
$隆基綠能(SH601012)$
$TCL中環(huán)(SZ002129)$
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