全球新消息丨巨化三美永和股份短期下跌的原因
2023-05-28 09:33:31 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
真正的價值投資者會把注意力放在這些持續(xù)下跌的個股及板塊上，研究它們下跌的原因是暫時的還是長期的。
近期巨化股份，三美股股份，永和股份股價持續(xù)下跌。我認(rèn)為這其中主要因素是：制冷劑R32行情下行。受海外疫情影響，制冷劑及下游家電行業(yè)出口不暢，致使制冷劑R32供過于求。同時，原料端價格下行，成本支撐減弱，多種制冷劑的行情下行。截至5月26日，國內(nèi)制冷劑R32的參考報價為14000元/噸。
制冷劑方面，2022年我國R32總產(chǎn)能為50.7萬噸，巨化股份、三美股份、永和股份所占產(chǎn)能分別為13萬噸、6.5萬噸和4.2萬噸。
三代制冷劑基期已經(jīng)結(jié)束，三代制冷劑配額即將塵埃落定，未來行業(yè)不會再有新增產(chǎn)能且2024年開始執(zhí)行配額生產(chǎn)，2029年開始逐步減少配額量，同時根據(jù)測算，R32、R134a未來行業(yè)的CR5集中度分別高達(dá)62.5%、74.6%，氟化工景氣將迎來拐點向上，價格價差開啟上漲模式。
基于上述行業(yè)性質(zhì)，阿爾法姐姐認(rèn)為目前因為R32價格下跌引發(fā)的股價下跌是暫時的，是不可持續(xù)的。在股價持續(xù)下跌的過程中需要重點關(guān)注。一旦未來R32價格止跌企穩(wěn)，股價反轉(zhuǎn)具有巨大的安全邊際。目前股價下跌的空間越大，越來安全邊際也越大，阿爾法姐姐會持續(xù)跟蹤關(guān)注該板塊的變化。
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