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AI的陣眼在算力|天天訊息

2023-05-29 06:33:55 來源：雪球網小 中

(相關資料圖)

連續AI了兩個月，從結果看，算力是唯一穿越出來的板塊，其它只有零星的個股穿越了出來，背后的原因還是因為算力最先兌現出業績。

2月炒作的是大模型，之后開始有資金炒CPO和一些龍頭標的，3月下旬開始陸續炒作了算力、應用，最后炒了有業績的傳媒、游戲，隨著4月上市公司逐步公布一季報業績，市場回歸理性，開始回歸現實，無業績的AI股開始調整和A殺，有業績的算力股穿越到現在。

上周情緒一度季度悲觀，光伏拉的那幾天，尤其是英偉達業績爆發，劍橋科技兌現殺跌停的周四，我對AI也產生了極度的悲觀，如果連業績極好的算力都被直接兌現，那么AI短期確實不能看了，結果結局反轉太快，鴻博科技封板、劍橋科技地天，AI的情緒在算力的帶動下又恢復了起來。

年初爭奪資金的幾大主線又中特估、AI和傳統賽道，中特估坑了一波人，我相信大家應該是不再愛了，傳統賽道這里，即使鈞達連續表現了很多天，但始終沒看到機構身影，而且其它票基本沒跟，這里賽道股只能看幾個龍頭了。AI這里，有業績的算力非常堅挺，而且邏輯在英偉達超預期的指引下，得到了加強，那么算力穩，AI的情緒就能穩定，算力股走趨勢的同時，未來有業績兌現和故事可講的應用和小模型標的應該會表現不錯。

市場周四開始聚焦在英偉達產業鏈上，看到了鴻博股份頂著利空連續兩天漲停，有傳言于英偉達合作的金百澤兩個一字，勝宏科技20cm反包，后面和英偉達合作的相關標的應該會表現不錯，這個有點像特斯拉產業鏈。另外既然算力可做，光模塊的表現做出了表率，那么算力的拆解細分里，液冷和存儲應該也可以看起來了，液冷上波直接A殺下來，現在位置相較于光模塊沒那么高，龍頭曙光數創也離前高不遠。存儲這里疊加了雙重邏輯，次新恒爍股份已經創了新高，它可能成為了新的存儲風向標。

5月做的很糾結，因為AI在調整，看邏輯（看到的晚）上就套，輪動極快，量沒起來前，后面打算都是短持和看圖做，中長邏輯可能還需要等時間。有些人認為企穩點可能要等到6月中下旬，這里有信念的人，可以考慮左側分批布局，擔憂的人等待放量入場也挺好，這月空倉的人應該是跑贏了一半的人。

周末又翻了翻路演，沒啥值得聽的，AI做到現在，所有邏輯都很清楚了，基本所有細分都炒作過了，后續漲的好的應該有兩種：1、業績有增量的，比如成為了英偉達三供的某某，有業績彈性和想象力，這種大概率都出在算力。2、小模型爆發，應用客戶和收入增速快，或者海外應用映射，又或是故事確實不錯。這個時候，要么耐心等待了，要么持有前期沒直接A下來的龍頭，等著最終穿越出來。

賽道這里，周四動了想買的凡心，還在群里挑了些標的，看到周五表現，直接心涼了，后面放棄做賽道的反彈，還是專心AI里找標的了，6月考慮挖下算力和英偉達的供應鏈做做，明天開始要做些功課了。

打算待在算力陣眼里，越努力越幸運。

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