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原創(chuàng) 賀姣 豬場動力網(wǎng) 2023-05-27 17:19發(fā)表于湖南

近期牧原2022年度的股東大會，備受業(yè)內(nèi)關注。其中最令人震驚的是，近日發(fā)現(xiàn)有一則消息在行業(yè)中流傳——“秦英林董事長曾經(jīng)在公開場合透露過，未來公司出欄量要超過美國，也就是1.3億頭左右。結合本次股東大會透露的信息，這個目標應該是在5年內(nèi)可以實現(xiàn)?！?.3億頭出欄量，按照7億頭全國總出欄量計算，將占比18.6%。

(資料圖)

牧原過去三十年的發(fā)展歷史（下圖），以及發(fā)展過程中的技術探索。筆者在整理之前，也是不明白牧原到底做了什么，能成長為世界級的龍頭。上市企業(yè)中，同樣都有資本加持擴張，而牧原又為何是其中想對穩(wěn)健的！

從上圖中，可以發(fā)現(xiàn)，很多的技術，放在20年后的今天，行業(yè)似乎才剛剛開始接觸，著手這件事情。

比如九八年出欄不到四千頭，牧原就開始建立自主育種體系，放在如今相比，出欄四十倍萬頭的規(guī)模場（能繁母豬2萬頭左右），可能有初淺的育種，補充后備，所以目標和長遠戰(zhàn)略規(guī)劃不一樣，結果也就不一樣。

2003年出欄五萬頭時，牧原全線應用低蛋白及凈能評價體系。時隔20年，去年我們才從政策層面，自上而下的全面執(zhí)行豆粕減量替代，凈能這個詞，也才被廣泛地在行業(yè)大會上提起。

所以當牧原在回復投資者“2022年飼料廠噸制造費用多少？”的問題時，有養(yǎng)殖戶在看到牧原2022年飼料綜合成本在3,200元/噸左右時，驚掉下巴，直呼“牧原的豬，喝水都能長這么大”。

實際上，其背后是自有飼料原料貿(mào)易公司，具備超級大體量采購優(yōu)勢支撐。牧原2023年計劃出欄6500萬頭~7000萬頭，截至2022年末，牧原已完工固定資產(chǎn)折合產(chǎn)能接近8000萬頭，目前牧原仍有一定規(guī)模的未完工在建工程和未開工儲備項目，合計產(chǎn)能有一億頭左右。在股東大會上，秦英林董事長還提到未來建設的重點將放到樓房豬舍上，結合此前公司對外透露短期內(nèi)不再進行樓房豬舍建設，那么樓房豬舍或將是一億頭產(chǎn)能以外的新增產(chǎn)能。

同時，還與西湖大學合作，大力發(fā)展低蛋白日糧技術，推進替代資源研發(fā)生產(chǎn)氨基酸替代豆粕技術。在飼料成本上，其它層級的養(yǎng)殖端，與之差距，沒有800元，也有200元。一頭母豬1噸/年，單憑飼料成本，平攤到PSY（某集團總監(jiān)：目前行業(yè)沒有26頭，都不好意思說自己養(yǎng)豬厲害）上，就有高達超30元/頭的差距。

更值得一提的是，輪回二元育種技術是牧原異軍突起的王牌。從探索輪回二元育種技術，到改體系搭建完成，用了五年時間（2002年~2006年），筆者認為這是牧原能在非瘟兩年后，突飛猛進，首超溫氏的首要原因。當時整個行業(yè)極其缺乏能繁/后備母豬，而牧原的營銷模式：市場最需要什么，我就賣什么，一切可以變現(xiàn)的，都可以賣。

直到近期，牧原育種，十破十立，秦英林董事長在南陽的會議上剖析給眾人，不盲崇外國，不迷信原種，突破純種限制，突破二元、三元限制等等，對行業(yè)從業(yè)人員來說，應該是一種震撼，至少對于被邀請參加此次會議的高端群體而言是。

屠宰端或將成為牧原下一個業(yè)務成長支撐點。全球最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)牧原股份2022年生豬出欄6120.1萬頭，2023年預計出欄生豬6500萬頭至7100萬頭。據(jù)牧原股份屠宰事業(yè)部總裁秦牧原介紹，2023年1~4月，公司屠宰量達350多萬頭，預計虧損2億元左右，2023年的全年屠宰量預計為1000萬-1500萬頭，有望全年實現(xiàn)扭虧。目前肉食板塊，已在全國60多個城市布局服務站，在上海、武漢等大城市及部分地級市，公司肉食產(chǎn)品銷量超過100噸/日。

在其他上市企業(yè)為了降低負債率，紛紛賣豬場、賣房產(chǎn)，大幅調(diào)減產(chǎn)能謀生存時，牧原定下母豬內(nèi)循環(huán)場占比100%目標，把低效母豬全部進行替換，降低35億元的成本，相當于每公斤降成本0.5元左右；通過智能化，未來的直接降成本空間有每公斤0.7-0.8元左右，而智能化設備采集的大量數(shù)據(jù)，帶來的間接降成本空間更是不可估量；通過提升防疫，成本優(yōu)勢再次擴大，在去年冬季和今年春季，其他集團遭受北方疫情考驗之下，牧原也再次證明了自己在疫情防控方面的優(yōu)勢。牧原將資產(chǎn)負債率從2022年年初的61.30%下降至2023年一季度末的56.37%。

即使牧原成本管控15.5元/斤，已經(jīng)處于業(yè)內(nèi)領先，但在這次股東會上，牧原養(yǎng)豬生產(chǎn)首席運營官李彥朋表示，目前集團內(nèi)成本離散度較大，最優(yōu)秀的南陽區(qū)域完全養(yǎng)殖成本達到14.6元/kg，差的區(qū)域成本在19元/kg左右，未來將通過管理和技術兩方面的突破，有信心做到14.5元/kg以下，公司中長期挖掘600元/頭的成本下降目標。

牧原將通過生產(chǎn)效率的提升和人員的優(yōu)化提升，可以在現(xiàn)有人員（15萬人左右）不再增加的基礎上實現(xiàn)9000萬~1億頭的出欄。隨著出欄的增加，人員攤銷也將持續(xù)下降。

同時，2023年牧原子公司數(shù)量已高達290家（企查查），業(yè)務分布25?。▍^(qū)）、108市、223縣（區(qū)）。涉及領域除了生豬育種、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工、動保外，這次在畜博會上看到牧原展出飼料、豬肉，運豬車，甚至其子公司開始對外承接豬場建設（牧原研發(fā)新型智能豬舍），這些領域都將強有力的支撐其再降本1元/公斤。讓筆者想想，還有哪一個領域，目前牧原沒有涉及，除了預制菜板塊暫時沒有計劃外，也還沒有像溫氏一樣投資一家行業(yè)媒體公司。

圖片來源：豬之芥末

寫在最后，我們看到牧原持續(xù)的技術投入帶來的成本優(yōu)勢，已經(jīng)很難打破，隨著其產(chǎn)業(yè)帝國越發(fā)龐大，其成本持續(xù)下降優(yōu)勢在行業(yè)中會更加凸顯。初步來說，對略有規(guī)模的供應商沖擊大，如果養(yǎng)殖端、其他供應端繼續(xù)以微利與之博弈，借用行業(yè)人士一句話“必產(chǎn)生蝴蝶效應”。$牧原股份(SZ002714)$$劍橋科技(SH603083)$$格力電器(SZ000651)$

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