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有朋友問(wèn)我為什么我會(huì)對(duì)一家我不看好的公司這么感興趣，花這么多時(shí)間來(lái)寫(xiě)這么多文章。

莫非我是為了出名？或是有嘲笑或虐待別人的怪癖？

(資料圖片僅供參考)

都不是。

在投資上，我一向非常嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，輕易不敢打誑語(yǔ)。

一個(gè)行業(yè)或公司，我如果只研究和學(xué)習(xí)1-2年時(shí)間，我絕對(duì)不敢冒充專家胡亂指點(diǎn)。我只能是一個(gè)小學(xué)生的心態(tài)，虛心和大家交流請(qǐng)教。

象LED顯示屏行業(yè)和利亞德這樣的案例，畢竟我已經(jīng)沉浸了五年時(shí)間，終于有了一個(gè)和行業(yè)人士平等論道的資格。但也僅是平等交流而已，依然不是專家。就算和董事長(zhǎng)一聊三五個(gè)小時(shí)，也只是互相探討互相學(xué)習(xí)。

但對(duì)于國(guó)聯(lián)這樣的案例，我?guī)缀跏侵换藥讉€(gè)小時(shí)就下結(jié)論質(zhì)疑它的業(yè)務(wù)模式，確實(shí)是太巧了，也可以說(shuō)是撞上了。

這個(gè)我懂啊！

二十年多年前我就是化工大宗商品貿(mào)易出道，最終職業(yè)生涯收關(guān)也是大宗化工商品貿(mào)易業(yè)務(wù)的公司。

期間我還做了好些年的化工行業(yè)網(wǎng)站，可以算是國(guó)內(nèi)第一代化工產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先驅(qū)。我不認(rèn)為是先烈，因?yàn)槲夷菚r(shí)做得非常好，不僅成為細(xì)分行業(yè)的全球第一品牌，還實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的盈利。

所以，一碰到國(guó)聯(lián)股份，我就忍不住多看了幾眼。

看了幾眼，問(wèn)題就出來(lái)了。

1、如果國(guó)聯(lián)說(shuō)自己是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，撮合平臺(tái)，那么不可能需要這么天量的預(yù)付款墊資。化工貿(mào)易行業(yè)的資金周轉(zhuǎn)我懂，這么放預(yù)付款簡(jiǎn)直就是給人送錢(qián)。

2、如果國(guó)聯(lián)說(shuō)自己是自營(yíng)化工貿(mào)易，那么絕對(duì)不可能有這么穩(wěn)定的利潤(rùn)收入，簡(jiǎn)直跟拿刀刻出來(lái)一樣穩(wěn)定的利潤(rùn)率。化工貿(mào)易我懂，起伏很大，尤其是體量大了，風(fēng)險(xiǎn)更大。

3、國(guó)聯(lián)宣揚(yáng)的鈦白粉、乙二醇等幾個(gè)產(chǎn)品我也懂，整體規(guī)模就那么大，國(guó)聯(lián)動(dòng)不動(dòng)就幾十億貿(mào)易額的進(jìn)出太違反常識(shí)了，化工貿(mào)易的錢(qián)不是這么賺的。

4、國(guó)聯(lián)說(shuō)自己是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等等各種噱頭概念，然后成就了這些年的百億翻倍連續(xù)增長(zhǎng)。我覺(jué)得我們當(dāng)初那一群伙伴的智商受到了侮辱，難道我們當(dāng)初那一群人都是笨蛋？我們那群人包括阿里巴巴、慧聰、易貿(mào)、中國(guó)化工網(wǎng)等十余家當(dāng)時(shí)化工領(lǐng)域內(nèi)最大的網(wǎng)站，哪種模式我們沒(méi)研究過(guò)，哪條路我們沒(méi)探索過(guò)，難道我們的智商就那么低？現(xiàn)在化工貿(mào)易還是當(dāng)年的江湖，我就不信國(guó)聯(lián)能智慧超群找到一條我們沒(méi)看到的黃金大道。這簡(jiǎn)直太傷自尊了。

我仔細(xì)看過(guò)國(guó)聯(lián)的網(wǎng)站和交易模式，我認(rèn)為：

——沒(méi)有任何新意！都是我們當(dāng)年也做過(guò)的老游戲。

所以，我的觀點(diǎn)非常明確。

我不敢輕易說(shuō)國(guó)聯(lián)財(cái)務(wù)造假。

但是，我對(duì)國(guó)聯(lián)宣稱的業(yè)務(wù)模式和高速增長(zhǎng)表示質(zhì)疑。

于是，為了驗(yàn)證我的懷疑，我才開(kāi)始跟蹤和分析國(guó)聯(lián)股份這個(gè)公司。

越分析，我的觀點(diǎn)越堅(jiān)定。

隨后，在眾多市場(chǎng)人士質(zhì)疑和證監(jiān)會(huì)的追查下，國(guó)聯(lián)股份宣稱的平臺(tái)撮合模式也撐不住了，于是有了一夜少了三百億的改口。

于是，國(guó)聯(lián)股份第一季度營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)也只有8%了。

對(duì)于國(guó)聯(lián)，我還將繼續(xù)跟蹤下去。

我不是揭黑者，我只是想證明，我們當(dāng)初沒(méi)做成的事，不是因?yàn)槲覀儽俊?/p>

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