全球視訊!藥明康德2022年年度股東大會(huì)紀(jì)要
2023-06-02 10:30:39 來源:雪球網(wǎng) 小 中
總體感覺管理層很堅(jiān)定,很實(shí)在,回答問題思路清晰、毫不猶豫!
(相關(guān)資料圖)
會(huì)議開始前,全場沉痛哀悼趙寧博士,默哀1分鐘。
趙寧博士是公司聯(lián)合創(chuàng)始人。
李革因個(gè)人原因沒有出席會(huì)議。
副董事長、首席投資官胡振國主持。
2022年是一個(gè)比較挑戰(zhàn)的年份,新冠疫情不斷爆發(fā),然后經(jīng)歷封城的挑戰(zhàn),但是我們?nèi)〉昧诉^去10年歷史上最高的增長速度,全年收入增長71.8%,達(dá)到了394億元。
經(jīng)調(diào)整的非國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)模凈利潤增長83.2%,達(dá)到了94億元,歸母凈利潤增長72.9%,達(dá)到88億元,扣非的歸母凈利潤增長103.3%,達(dá)到80.83億元。
去年的大幅增長,得益于一個(gè)非常大的商業(yè)化的新冠訂單。 今年第一季度跟去年同比,在去年非常高基數(shù)的情況下,仍然增長5.8%,達(dá)到90億收入。 扣非規(guī)模凈利潤增長9%,達(dá)到19億元。
過去5年,從2018年到2022年,收入翻了10倍。從96億增長到394億元。 今年我們有望繼續(xù)增加盈利能力,提高競爭力。 另外,我們的收入規(guī)模和凈利潤規(guī)模,是排在我們后面的5家公司的總和還多一點(diǎn)。
2022年經(jīng)營亮點(diǎn),我們持續(xù)發(fā)揮一體化端到端的CRDMO商業(yè)模式,新增客戶1400多家,活躍客戶5950家。前10大客戶的保留率持續(xù)保持100%。
從小分子CRDMO管線來看,去年我們在后期的商業(yè)化生產(chǎn)的整個(gè)管線新增973個(gè)分支,達(dá)到了2341個(gè)分支。 有50個(gè)項(xiàng)目處于商業(yè)化生產(chǎn)階段,57個(gè)項(xiàng)目在臨床三期階段。 在細(xì)胞基因治療的CTDMO業(yè)務(wù)里面,去年我們?yōu)?0個(gè)臨床前和一期項(xiàng)目做研發(fā)生產(chǎn),10個(gè)項(xiàng)目臨床2期,8個(gè)臨床3期。
全世界有32個(gè)運(yùn)營基地和分支機(jī)構(gòu),員工人數(shù)超過44,000人。
國內(nèi)新藥研發(fā)事業(yè)部2020為客戶申報(bào)了28個(gè)IND,拿到了34個(gè)臨床批件。截止到去年年底為止,累計(jì)已經(jīng)為客戶申報(bào)172個(gè)IND,拿到了144個(gè)臨床批件,其中有一個(gè)是上市申請項(xiàng)目在審批過程中,而且7個(gè)項(xiàng)目在臨床3期,24個(gè)項(xiàng)目在臨床2期,75個(gè)在臨床一期。
今年一季度持續(xù)保持增長態(tài)勢,一季度新增客戶321家,活躍客戶超過6000家。前十大客戶保留率持續(xù)100%。
一季度我們新增的管線新增258個(gè)分支,已經(jīng)達(dá)到了2590個(gè)分子。其中新增5個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目,到一季度末共有55個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目。
臨床設(shè)計(jì)項(xiàng)目仍然保持57個(gè),新增的5個(gè)項(xiàng)目里面,4個(gè)都是從上游臨床3期轉(zhuǎn)化過來的,其中有1個(gè)是客戶已經(jīng)商業(yè)化的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到我們合全藥業(yè)。
細(xì)胞基因治療項(xiàng)目,一季度我們?yōu)?2個(gè)臨床前和一期項(xiàng)目做研發(fā)生產(chǎn),8個(gè)臨床2期項(xiàng)目,還有8個(gè)是臨床3期項(xiàng)目。
運(yùn)營基地仍然保持32個(gè),員工4380人。
第一季度國內(nèi)新藥事業(yè)部為客戶申報(bào)了三個(gè)IND,拿到6個(gè)臨床批件,累計(jì)已經(jīng)達(dá)到175個(gè)IND和150個(gè)臨床批件。
第一季度有一個(gè)新冠的新藥已經(jīng)獲批上市,是中正藥業(yè)的新藥。最近新冠的二次復(fù)陽,這個(gè)藥已經(jīng)開始在銷售。
另外1個(gè)新增的項(xiàng)目在CDE國家藥監(jiān)局審批過程中,6個(gè)項(xiàng)目在臨床3期,27個(gè)項(xiàng)目在臨床2期和70個(gè)項(xiàng)目在臨床一期。 (這張分子圖展示我們的Crdmo商業(yè)模式)
我們有一個(gè)巨大的研發(fā)早期藥物發(fā)現(xiàn)的服務(wù),在過去12個(gè)月,截止一季度,累計(jì)合成42萬多個(gè)全新的化學(xué)分子。
一季度又新增了258個(gè)新分子,其中有252個(gè)是在臨床前和臨床1期,5個(gè)臨床3期,有1個(gè)是客戶已經(jīng)商業(yè)化項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到合全藥業(yè)。 (漏斗圖) 我們源源不斷的項(xiàng)目從早期研發(fā),到臨床前,臨床二期三期,最后到商業(yè)化項(xiàng)目,商業(yè)化項(xiàng)目以后就持續(xù)的產(chǎn)生收入跟放量。這也是我們對今年全年預(yù)期和未來增長有高度信心的原因所在。
在資本開支和經(jīng)營現(xiàn)金流方面,也持續(xù)提升。過去幾年在資本金開支上大幅提高,不斷的建產(chǎn)能。去年資本性開支近100億,但是經(jīng)營性現(xiàn)金流去年首次超過資本開支達(dá)到102億,今年一季度資本性開支大概是12.7億,但經(jīng)營現(xiàn)金流達(dá)到了29.5億。
在ESG方面,我可以自豪的說,在A、H股上市公司里面我們是名列前茅,持續(xù)獲評明晟ESG的雙A評級,還有各種評級機(jī)構(gòu),我們都是遙遙領(lǐng)先。
在節(jié)能減排方面,2022年2021年相比,排放強(qiáng)度持續(xù)下降,碳排放下降了17.3%,能耗強(qiáng)度下降19%,用水強(qiáng)度下降23%。 我們2030年的溫室氣體排放目標(biāo)要比2020年下降25%,節(jié)能目標(biāo)下降25%,節(jié)水目標(biāo)下降30%,實(shí)現(xiàn)所有生產(chǎn)性危廢的填埋。
2023年展望,隨著全球患者對新藥好藥需求的不斷增加,客戶對公司提供一體化的CRDMO服務(wù)需求,會(huì)持續(xù)增加。盡管在去年非常高增長(72%)的基數(shù)上,我們?nèi)匀灰獙?shí)現(xiàn)5~7%的收入增長目標(biāo)。如果人民幣匯率有所貶值,維持7.05~7.1位置,我們還有將近一個(gè)點(diǎn)的收入增長的 Upset。(管理層很在意預(yù)期,但是去得太盡了,大概率要翻車。)
在收入增長的同時(shí),更注重效率提高。今年會(huì)花大力氣持續(xù)提高經(jīng)營效率,推動(dòng)利潤增長速度。預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整的非國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,毛利率增速要兩倍于收入增速,達(dá)到12%-14%。經(jīng)調(diào)整的非國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之下,毛利率也將提升2~3個(gè)點(diǎn),超過40%。隨著毛利率提高,經(jīng)營效率經(jīng)營效益進(jìn)一步提高,有助于整體凈利潤率的增長。
還有第三個(gè)得益于我們商業(yè)化模式的持續(xù)放量,以及不斷提升的資本利用效率和經(jīng)營效率,2023年公司的自由現(xiàn)金流將持續(xù)為正。預(yù)計(jì)同比要增加600%~800%。再一個(gè)我強(qiáng)調(diào)一下,2023年公司沒有在資本市場上進(jìn)行融資的計(jì)劃。 最后非常感謝股東們的支持,董事會(huì)決定跟以往一樣,將30%的凈利潤作為現(xiàn)金分紅回饋給股東,總共派發(fā)現(xiàn)金紅利26.4億。我的演講到這兒。
下面是問答環(huán)節(jié):
李問:細(xì)胞的基因療法在CTDMO行業(yè)發(fā)展的展望以及競爭優(yōu)勢?
胡總:細(xì)胞基因治療的CTDMO業(yè)務(wù)從2015年就開始布局了,我們跟JUNO合作進(jìn)入CAR-t的研發(fā)生產(chǎn),我們的能力是一體化,為什么叫CTDMO呢? T就是檢測,D就是工藝開發(fā),M是生產(chǎn),是一體化,都在努力。
現(xiàn)在是中、美、英三地都有我們的研發(fā)基地,主要以美國基地為主,原因也很簡單,就是美國現(xiàn)在是世界上唯一一個(gè)市場,能夠支付得起昂貴的細(xì)胞跟基因治療藥物,需求也比較旺盛,同時(shí)客戶也眾多。所以我們在美國費(fèi)城是建立了很大的產(chǎn)能跟研發(fā)能力,這個(gè)基地將近9百多員工。
在中國,我們是2018年開始建,現(xiàn)在逐步開始進(jìn)入到 后期商業(yè)化的項(xiàng)目開始來臨的階段。但是中國本土的市場是比較小的,原因大家也知道,我們現(xiàn)在國家醫(yī)保都不會(huì)去支付任何CGT這樣的藥物,所以這塊業(yè)務(wù)還是面向全球市場,以美國為主。
李女士問:管理層對未來的發(fā)展信心?
胡總:我覺得CRDMO商業(yè)模式已經(jīng)驗(yàn)證,就是在給公司帶來持續(xù)不斷的收入增長的同時(shí),給大量的客戶賦能,使得他們源源不斷的把新藥研發(fā)出來,造福于患者。
只要我們聚焦在不變的這個(gè)事情上,不變的什么事呢?因?yàn)獒t(yī)藥研發(fā)行業(yè)其實(shí)是一個(gè)永遠(yuǎn)朝陽的行業(yè),隨著人口老化,人類對健康、對于長壽的需求越來越強(qiáng)、要求越來越高,對新藥研發(fā)、好藥研發(fā)的熱情是不會(huì)減的。
所以,只要我們堅(jiān)持為客戶賦能,我覺得短期的資本市場波動(dòng)都不是事兒!
總體來講,全球的新藥方面醫(yī)藥研發(fā)的投入,每年的增長速度大概都在百分之七左右,好的年代會(huì)增長百分之八、九,差一點(diǎn),像現(xiàn)在可能增長個(gè)5%左右。在這個(gè)區(qū)間里面,藥明康德的增長速度持續(xù)都是全球行業(yè)的醫(yī)藥研發(fā)投入的至少三倍!
張女士問:是否感受到行業(yè)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn),尤其是下游二三線藥企,對訂單是否有降價(jià)的要求?
陳文章總答:我們一直面臨海內(nèi)外的競爭、同行業(yè)的競爭,也歡迎競爭。
一直以來我們的CRDMO商業(yè)模式主要優(yōu)勢是在效率和質(zhì)量上面,和我們合作的都是優(yōu)質(zhì)客戶,我們所服務(wù)的項(xiàng)目相對也比較復(fù)雜,在這種情況下,其實(shí)我們沒有價(jià)格壓力,我們不需要通過降價(jià)來獲取更多的業(yè)務(wù)。
問:地緣政治下客戶傾向于增加更多的供應(yīng)商,是否會(huì)影響公司的市場份額?
答:我們現(xiàn)在沒有明顯的看到因?yàn)榈鼐壵斡绊懀蛻艮D(zhuǎn)移訂單這種現(xiàn)象,基本上全世界最大的50個(gè)藥廠都是我們的客戶,這種合作關(guān)系不是一年兩年了,長的已經(jīng)20年了。
所以相互之間的信任跟我們供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定 是有目共睹的。我還沒有看到有客戶因?yàn)榈鼐壵斡绊懓延唵无D(zhuǎn)移到別的國家之類的事情發(fā)生。
問:投融資下行的周期下,海外客戶訂單交付的節(jié)奏,付款的節(jié)奏是否發(fā)生了變化?
石總答:我補(bǔ)充一下,剛剛講到客戶的訂單,海外客戶去年在年報(bào)中有披露,我們美國地區(qū)的收入增長去年是翻倍的,那盡管我們有個(gè)大訂單,刨除那張大訂單的話,去年美國地區(qū)的收入增長也超過38%。所以我想數(shù)據(jù)說明了一切。
第二個(gè)大家擔(dān)心客戶的付款,其實(shí)大家看去年年報(bào),我們整體應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率還比上一年有所提升。所以我們?nèi)ツ暾w的自由現(xiàn)金流變得更強(qiáng)。
今年給大家指引的話,今年的自由現(xiàn)金流會(huì)是去年的6~8倍!
問:關(guān)于股東減持,一定會(huì)減持的股數(shù)有多少?節(jié)奏?
董秘答:因?yàn)楣蓶|減持都會(huì)有他們自己的計(jì)劃,然后他們會(huì)把相關(guān)的減持計(jì)劃發(fā)到公司,由我來負(fù)責(zé)制定公告發(fā)布。現(xiàn)在我們也沒有從股東這邊得到具體的指示,他們也沒有給具體的計(jì)劃,后續(xù)公司也會(huì)敦促股東依法合規(guī)來及時(shí)發(fā)布公告,那你可以關(guān)注后續(xù)發(fā)布的相關(guān)公告。
問:AI對我們的影響?
楊青總答:首先我們認(rèn)為AI作為一個(gè)創(chuàng)新的工具,能夠幫助我們和整個(gè)行業(yè)提升效率和速度,而且在未來能夠幫助新藥研發(fā)行業(yè)打開很多不能成藥的空間,為我們帶來更多的客戶和業(yè)務(wù)。
從公司的角度來說,我們的定位叫做HI+AI,什么意思呢?就是說人類的智慧加上人工的智能,結(jié)集在一起。
因?yàn)橥ㄟ^我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營,產(chǎn)生大量的專業(yè)知識洞見和數(shù)據(jù),可以和軟件和機(jī)器有更好的教育和整合。我們一直都在用AI和數(shù)據(jù)技術(shù)幫助業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)化,也有一些具體的應(yīng)用場景,在年報(bào)、季報(bào)中有所披露,包括最優(yōu)的化學(xué)路徑,實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的自動(dòng)動(dòng)物房的排程,動(dòng)物疾病模型的自動(dòng)化影像識別,比如說反應(yīng)釜的排程等等一系列的場景,因?yàn)樗幟骺档碌囊?guī)模、業(yè)務(wù)的廣度和深度,相信這些技術(shù)能夠幫我們進(jìn)一步提升效率,提升我們服務(wù)的質(zhì)量,更好的服務(wù)客戶,增加粘性,促進(jìn)我們的發(fā)展。
問:員工人數(shù)年報(bào)是44,000左右,然后一季報(bào)是43,000左右,還是有點(diǎn)減少,三五年之后,業(yè)績的可見度?
答:人數(shù)的問題,其實(shí)我們有主動(dòng)在管理,因?yàn)槲覀兂掷m(xù)在提高效率,今年總體的增長速度是5~7%,我們?nèi)司男室岣咧辽俪^7%,我們不需要這么多人就能完成收入的增長。我們做了一系列的效率提升,包括自動(dòng)化產(chǎn)生的結(jié)果,對。
那么至于長期來看3~5年,我剛才講過就整個(gè)全球的新藥研發(fā)投入大概是7%上下吧,我想我們能夠三倍于行業(yè)的增長速度是沒問題的。這是長期的增長速度。
問:資本開支一季度是下降的,想知道未來的分紅比率有沒有提升計(jì)劃?
答:資本開支是根據(jù)我們在手的正在擴(kuò)建的各個(gè)產(chǎn)能和能力建設(shè)的進(jìn)度,是個(gè)付款進(jìn)度,其實(shí)今年我們資本開支還是會(huì)達(dá)到大概80~90億左右,整體上并沒有特別下降。
當(dāng)然剛剛副董事長也說,我們隨著不斷的產(chǎn)能優(yōu)化和效率提升,我們不需要像以前同樣一塊錢的收入投入這么多的資本開支,但整體上今年還是一個(gè)非常高的資本開支。
分紅跟同行比,在A股和港股,我們始終保持著30%分紅比例。以后的話,我覺得會(huì)根據(jù)公司具體情況,公司其實(shí)不斷的在用自有資金在擴(kuò)產(chǎn)能、建能力、還有保留人才,通過現(xiàn)金回購,購回自己的港股來做激勵(lì)人才保留,等一系列。
問:因?yàn)樗幟骺档碌睦砟钍亲屘煜聸]有難做的藥,我們就把藥明康德定義為我們想終身持有的偉大公司,我這樣定位對不對?
胡答:感謝你對我們的信任,為什么藥明康德有這么大的愿景呢?就是任何一個(gè)事,Biology Test公司也好,制藥公司也好,個(gè)體能力還是有限的,只能做幾款藥或者是幾個(gè)品種。
藥明康德是平臺,是賦能者,賦能了全世界6000家藥廠,對行業(yè)的貢獻(xiàn)是巨大的;賦能了大量的創(chuàng)業(yè)者、科學(xué)家、企業(yè)家,能夠把他們的想法轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)。
現(xiàn)在腫瘤可能還是一個(gè)沒有克服的東西,包括我們敬愛的創(chuàng)始人董事趙寧博士,和癌癥抗?fàn)?0年以后還是過世,我們也非常難過,所以腫瘤方面還是需要大量的投入;其他的疾病,其實(shí)治愈的可能性已經(jīng)有了,像基因治療基本上會(huì)把一些罕見病治愈,細(xì)胞治療在某種程度上也能治愈,所以這個(gè)讓天下沒有難治的病,逐步逐步會(huì)實(shí)現(xiàn)的。
既然有這樣大的需求,那么藥明康德做為一個(gè)服務(wù)平臺,客戶對我們的需求是源源不斷的。我們也會(huì)隨著科學(xué)的發(fā)展,持續(xù)不斷的建立我們的能力跟產(chǎn)能。
很多投資人問我藥明康德的長期戰(zhàn)略是什么?我就三個(gè)follow :Follow science,follow the customer,follow market,就是跟隨科學(xué),科學(xué)發(fā)展到什么地方,我們必須要隨著科學(xué)走,然后客戶在做什么,我跟著客戶走。那么客戶的分子發(fā)現(xiàn)了,我就從早期研發(fā)到臨床一期二期三期我就follow modelage(就是剛才我講的漏斗),對吧?
隨著這個(gè)藥只要臨床階段不斷成功,最后我們陳總就把它商業(yè)化,產(chǎn)生巨大的收獲,同時(shí)也造福了大量的患者。
這是我們整個(gè)公司的基礎(chǔ)邏輯,所以我為什么會(huì)有這么大信心?我們這個(gè)平臺持續(xù)不斷的會(huì)為全世界的新藥創(chuàng)新賦能,同時(shí)為會(huì)為我們的股東持續(xù)不斷的帶來收益。
問:趙寧女士的去世,會(huì)不會(huì)影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略,核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到美國?
我今天來現(xiàn)場,還有一個(gè)想法就是看在遭遇這種重大變故的情況下,李革博士會(huì)不會(huì)來現(xiàn)場參會(huì),我有一個(gè)淺顯的想法,如果李革博士今天能夠出現(xiàn)在中國的會(huì)場,那我覺得他對中國市場的堅(jiān)定也會(huì)給我堅(jiān)定,但他今天沒有來,那我真的擔(dān)心,因?yàn)槟銈兒诵膱F(tuán)隊(duì)畢竟都是美籍身份,你們的轉(zhuǎn)換會(huì)自如,那對中國的投資者就會(huì)擔(dān)心你們對未來的布局。這是我真實(shí)的想法。
胡:我先回答一下,然后請楊總跟那個(gè)陳明張總。
其實(shí)趙總的過世,更增強(qiáng)了整個(gè)藥明康德人堅(jiān)持不斷創(chuàng)新、賦能的信心。
你完全不必?fù)?dān)心,我們在國內(nèi)持續(xù)在突破,剛才石總講的,我們今年投入80-90億的固定資產(chǎn)開支,這其中70億投資中國,20億投資在美國跟新加坡。
其實(shí)我們的所有的生產(chǎn)基地,上海金山有一個(gè),其他的全都在江蘇。
另外一個(gè)就是我們的客戶絕大部分80%都是國外的,北美的客戶占到將近2/3,大概50-60%,所以我們的市場在哪兒,我們是在賺全世界的錢,但是我們的運(yùn)營主要是在中國,因?yàn)槲覀冞@里有強(qiáng)大的優(yōu)勢,所以你擔(dān)心不應(yīng)該啊,我們比你還想(留在中國)。我肯定比你還堅(jiān)定!
問:公司制定新一輪的激勵(lì)計(jì)劃,但一季度的增速放緩,想請教對于全年經(jīng)營計(jì)劃的信心?如果激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)完不成,那這一部分怎么處理?
答:首先我們一季度的收入增長也超過了5%,全年是5~7的收入指引,激勵(lì)計(jì)劃是不低于5%。所以其實(shí)一季度是完成的。
不但是完成了,其實(shí)內(nèi)部的既定目標(biāo),也和我們多年來的一季度的交付節(jié)奏是非常一致的。 實(shí)際上我們很早就制定了全年的指引,也公告給了市場,在整個(gè)的A股h股跟同行相比,我們也是非常早就給了大家指引,那相信一年當(dāng)中就像您擔(dān)心的,可能有各種各樣的不確定的因素,但是我們非常有信心。剛剛我們的副董事長也講了。
如果最后沒有做到,哪怕我們再努力,那授予是不會(huì)成立的,是不會(huì)最后授予的。我們給自己非常早的提出了一個(gè)非常具有挑戰(zhàn)的目標(biāo)。我相信我們?nèi)w的管理層和員工都會(huì)積極努力的去完成這個(gè)目標(biāo),最后做不到,結(jié)果最重要,所以我們也不會(huì)授予。
問:請教一個(gè)效率的問題,現(xiàn)在我們布局新加坡、美國,國外人的效率更低、設(shè)備更貴,也更難管理。但是我們的凈利率是持續(xù)在上升,怎么做到?
答:其實(shí)答案很簡單,就是D (工藝開發(fā))留在中國,M(生產(chǎn))在美新兩個(gè)地方生產(chǎn),就解決你說的問題了。$藥明康德(SH603259)$
趙寧博士一路走好!!!
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