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早盤競價，靈魂梯隊三兄弟全部低開低走，昨日最強的金橋反而最弱，老毛病還是一如既往，再看看其他AI辨識度方向，拓維的二板沒有費太多力氣，昨日斷板的銘普光磁在水面附近震蕩，所以看到這，基本可以確定全天AI板塊應該是一個溫和震蕩、高位滯漲、低位補漲的走法。

(相關資料圖)

指數方面選擇了汽車方向進行進攻，雖然還是沖高回落的老習慣，但從日K角度看已經基本站穩。伴隨汽車回落，昨日悶殺的傳媒在AI沒有風險的大前提下開始修復，讀者反包，中國出版這樣的老龍反抽都有沖高。波峰過后，日內空頭金橋、鴻博急跌走低，汽車方面中通客車順勢沖板，接下來繼續轉換攻防，AI踩住十日線反攻，傳媒繼續上揚，大屁股工業互聯午盤拉板。還是一樣的蹺蹺板，還是一樣的主輔線。

下午的節奏基本就在AI的控制范圍，雖然三兄弟表現一般，老大哥做了一些大部分人預期之外的掩護動作，但盤面喜新厭舊、畏高做低還是很明顯，情緒抱團品種日內被拋棄，作為防御的一天來說沒有問題。

AI：

1.大的感覺上本輪的靈魂梯隊三兄弟已經到魚尾附近，一方面是第一次出現了三票同時收綠，一方面是低位補漲加速，這是比較明顯的衰退信號，至少不打算再繼續重倉。

2.周四晚上復盤對鴻博的判斷是沒什么問題的，“鴻博股份已經走了兩次高舉高打次日走弱的循環，明天我覺得不會再出現第三次，還是那句話，模仿必然退化。所以從我的視角，今天尾盤拉高是賣點，明天早盤有高也是賣點，總結就是明天不看好鴻博。”，這里干脆連沖高都在周四尾盤提前做了，所以走到這大方向的下跌幾率大于繼續上攻。當然，不代表周一就會調整，反而，基本可以確認拓維是鴻博補漲的情況下，拓維加速之后崩掉的時候，鴻博有比較大的概率會走強。不過這里要觀察的是鴻博還愿不愿意拉板，如果只是拉高而不封，就是走弱的最好證明。簡單地說，就是看被動和主動的比例。

3.金橋的三連透支了太多做多動能，基本等于最后一哆嗦，短期內修復概率比較低，不打算介入。而老大哥劍橋反而這時候走的還略強一些，可以再觀察一兩日。

4.周末又研究了下蘋果的MR產品，還是很喜歡很看好的，估計未來的2-5年內，會涌現出大量的基于高水準硬件產品下的MR/VR應用，游戲方向，18X方向，前景廣闊，對目前的電子娛樂廠商又是一輪大洗牌，一定會涌現出超級大牛股。只要方向正確，當前的MR產品的價格問題、續航問題未來都不會是問題，科技作用于應用的發展從來如此。但非要說目前MR相關股票有沒有繼續上攻空間，答案就沒法確定，不過可以參考下美股蘋果的走法，內在邏輯跟英偉達一樣。

5.這一波AI還能持續多久，還有一個關鍵點在銘普光磁。高位溫柔斷板兩日，周一要決定方向。如果還能繼續上攻，那還能續命幾日，如果轉而補跌，基本就到這為止了。畢竟整個AI細分板塊里，現在最強的依然是CPO。

6.十倍大牛股一定會有，但時間跨度恐怕會拉大一些。

賽道：

1.感覺這里指數有反彈需求，所以倉位上分了一大半給賽道ETF，盈虧比是比較舒服的。

本輪靈魂梯隊：鴻博股份、金橋信息、劍橋科技（除非超預期，否則邊打邊撤）

補漲核心：拓維信息（觀察為主，不追高）

MR（空間計算）：清越科技

20cm彈性晴雨表：中科信息

斷板再觀察一日：銘普光磁

潛在新題材代表：朗瑪信息、美亞柏科

汽車：上海物貿、迪生力

光伏、白酒方向ETF

1.目前參賽賬戶倉位分布是比較舒服的，加上收益波動在高位，還是打算以防御為主，誰漲了就賣誰。

2.光伏和白酒方向ETF的策略不變，反彈了就減倉，再跌就再加點，周五沒加順延到周一。

3.對MR這塊，不看好天量就名字好聽的時空科技，可能考慮低吸清越科技，這個相對正宗一些。

4.上海物貿五板，周一吃周五情緒溢價加速高開是大概率，這個位置吃面的概率大于吃肉，不打算介入。迪生力有低吸機會的話可能輕倉試錯。

5.感覺后面AI賺錢的難度會變大，吃面的日子會變多。當然從我的歷史記錄看，我開始轉空的時候往往市場還能再堅持一會，不過魚身都吃到了，魚尾刺多還容易卡嗓子，交給別人罷。

6.債又開始有些活躍，但不是個人擅長的范圍。

done

PS：頑主杯百萬組實盤目前第4。

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$鴻博股份(SZ002229)$$拓維信息(SZ002261)$$銘普光磁(SZ002902)$

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