天天熱門:贛鋒終止pmi代工協議 重大利好！
2023-06-17 16:30:35 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
$贛鋒鋰業(SZ002460)$ $天齊鋰業(SZ002466)$
贛鋒鋰業：經公司與PMI協商，基于當前市場形勢判斷，雙方同意提前終止《合作協議》，PMI將以市場價格向公司銷售原代加工部分鋰輝石。
這條信息背后隱藏著重大利好：
1、這個協議是雙贏，pmi可以不用給贛鋒1萬美元/噸的代工費，和銷售費用，下半年精礦漲價可以賺到更多。贛鋒又能以現在的市場價買到精礦，下半年旺季到來，鋰價上升，噸利潤遠超代工利潤。現價采購電氫折合噸成本大概22-23萬（不含稅）到下半年鋰價往40-50萬走，利潤空間就出來了。
2、這個協議是雙方都同意的，說明贛鋒現在的精礦存貨可能比一季度還要高，有足夠的精礦撐到馬里礦產出。贛鋒一季報精礦庫存應該在70億左右，大概3萬噸電氫當量的庫存。加上3-4月有碳酸鋰線的減產，現在可能有3.5萬噸當量的鋰鹽精礦庫存。相當于一季度的精礦庫存。
3、國內礦石端項目進度有可能超預期了，有礦石新增供給。有朋友也說了馬里昂的擴產潛力巨大，后續鋰礦供應更為充足，另外co出的工碳也要占用產線?？偟膩碚f加工自有礦比例會提升，自然利潤也會提升。
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