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一不小心就過了半年。這半年放在我的交易生涯中也是比較刺激的半年。一路火花帶閃電隨便小結一下。

(資料圖)

市場繼續極端撕裂。一半是海水，一半是火焰。

在我畫的范圍內，基本上，比較安全，就是賺多賺少的問題。

今年最牛的判斷莫過于在AI啟動前就第一時間關注，并且提出了許多我認為是全市場比較領先的觀點。比如AI是生產力工具而不是玩具。

大模型方向在啟動前說過的海天瑞聲、拓爾思、科大訊飛，云叢科技等都在不同的時間成為市場明星。

算力方向在較早關注的幾支芯片股中，寒武紀，鴻博股份也都是現象級個股。CPO方向在早期也提示過一些，但個人操作上稍有忽略，主要是當時結合芯片板塊的走勢，覺得芯這個方向可能會更強一些。

再后來殺入應用端，綜合性股票做了昆侖萬維，而游戲在突破時提示的冰川網絡后來也做到了一倍多。

這個參與的順序其實和我在最早預期的順序差不多，但是其實市場不等人，這幾個方向都是很早就啟動的。所以，算力和應用我后來都算是中途追入。

有人覺得我平時說的票多，其實好好讀貼。。我在任何時間，每個方向上提的票一般也就兩三個。粗選的時候可能有五六個，但是持續上倉位操作的，并不算多。

我一般是不太會全倉一個方向的，今年的輔助方向，在較長的時間內，我都選的是醫藥，從創新藥，眼科，到中藥。做過一些比較有意思的票，比如山外山，普瑞眼科，太極集團，百利天恒之類 。。比起AI來刺激的程度差了很多，但是在有幾次TMT大跌的時候，也起到了平滑賬戶、穩定心態的作用。

從上半年開始一直徹底避免的消費、新能源。基本上是走了一個單邊的下跌。

在指數判斷上，我在年前一片牛市的憧憬中說了不能太樂觀，這個判斷，其實也需要更加細分來看，比如恒生科技指數、消費，上證50等經歷了較長時間的下跌，而上證指數由于中字頭的存在，還繼續漲了一段直到5月跌破上升楔形。由于指數的分裂，導致我在下跌過程中也對底部的判斷也不是很準確，中間幾次都覺得可能差不多了。不過，倉位即態度，前幾天我說了滿上場外基金，這次可能來真的了，對不對還得后面再回頭來看。

對于AI板塊，我認為整體大概會暫時收斂一下，不會像上半年那么霸氣，最好是做一個矜持一點的調整結構出來，最近很多朋友問我一些AI的個股我都沒有太明確的答案，有可能上也有可能下，買賣條件可以比之前嚴格一些。很多個股沒有明確的頂部那我覺得也沒有清倉的必要。就像我在6月初提示劍橋大跌不影響太辰光漲一樣。分化才是關鍵詞。

我對當前這個位置的指數看好反彈，這兩天也有很多朋友問彈到哪兒，現在是不是真的彈起來都還不太確定呢。。如果真的彈起來，那么我認為至少應該有接近兩個月的安全期。最后說一下美股。。美股因為我沒參與。。所以只是很久才看一次。。一般來講，道指我們都認為是永遠漲的，而納指是有一定的波動性。。老納這個位置大致可以做這樣一個平行通道。。所以。。前幾天的調整可以理解。。但是調整之后直接這么跳空高開也是強得無語。。

其實每天玩A股。。我沒覺得A股比美股難賺錢多少。。。但是每次了解新技術的時候都覺得，兩國之間的差距真是很大啊。。國內這些廠家都在搞什么大模型之類的，亮眼的應用可以說是一個沒有。。

想起以前有朋友問以后會不會教小孩投資，我覺得一些基本的思維肯定是要學一下的，但是我還是希望她能把精力用于一些更有意義的，能改變世界的事情上。

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