20230630花匠復盤
2023-07-02 06:41:29 來源：雪球網 小 中
光模塊九聯科技、新易盛、聯特科技、福晶科技、青山紙業、華工科技大漲，交換機滬電股份、共進股份漲停、重組華脈科技幾個漲停
【資料圖】
關于AI算力線的判斷暫時還是沒有變化，依舊是下降趨勢中的反彈，我對算力線的定義還是光模塊/光芯片周期的退潮期。可以把我上升時候參考的三原則反過來看就是退潮結束的觀察點
光模塊/光芯片退潮會以兩種形式結束：
1、華西股份放棄掙扎回調（關于華西股份上板的評價參見我盤中的分時博弈分析貼）、中際旭創進入縮量休息震蕩；
2、華西股份放量上攻漲停，中際旭創翻身上攻，開啟光模塊/光芯片新一波行情。
英聯股份代表的pet、紅星發展代表的錳，歐克科技、豐元股份、沃格光電、湘潭電化、蔚藍鋰芯、勝利精密、傳藝科技、雙星新材、寶明科技、德方納米、黑貓股份、銅峰電子。
這些新能源的新技術路線其實可以放在一起看，本質上都是新能源采取聚焦策略對AI流出資金的爭奪，新能源板塊龐大，一起上分流出資金分不到幾口。借著一些產業消息，把pet、鈉離子、錳路線聚焦起來去做能夠產生一定聚焦效應。
pet、錳產業技術變革相對整個新能源大板塊能有多少邏輯突破、情緒加成并不明晰，大板塊想啟動需要資金依舊很多，可能不是當下市場情緒和資金量能支持的。
襄陽軸承三板、巨輪智能分歧轉一致二板、林州重機疊加摘帽三板、圣龍股份、五方光電、拓邦股份、精工科技（碳纖維）、東風科技、中南建設、漢宇集團挖掘大漲，中大力德（反擊板）、昊志機電趨勢20
目前機器人的確定性在龍頭巨輪智能和襄陽軸承，其他會呈現隨機性，不做龍頭就要接受隨機性，做龍頭就要接受退潮日可能的大陰線，各自權衡判斷吧。
MR-深科達、五方光電、科瑞技術、智立方等，這條線之前也說了，一直異動，蘋果也一直新高，值得重視和挖掘，目前看市場的選擇是硬件強于內容。
代糖-保齡寶、萊茵生物；ccer-永安林業；跨境支付-仁東控股；券商-國盛金控；服裝-浪莎股份、洪興股份、赫美集團，參見好太太的走勢，分支行情持續性不好，亮點和可操作性并不多。
2、繼續看機器人條線，留意學習可能進入并行接班的MR
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