偽復蘇真衰退，逆周期調節難以解決結構性需求不足——7月經濟數據點評
2023-08-16 10:31:47 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
7月政治局會議提出，要活躍資本市場，這是緩和生產與消費矛盾的方式之一。西方發達國家的資本市場與股權激勵起到了緩解需求結構性不足的作用。一方面，要大力發展公募基金投顧市場，解決基金賺錢基民虧錢的矛盾；一方面要降低金融業收費，讓利實體經濟與投資者；一方面要提升上市公司質量，鼓勵私有化與上市公司回購，打擊大股東借助人工智能等利好信息抬升股價出售的投機性行為。
結構性政策短期難見實效，逆周期調節刺激效果有限，8月MLF降息15bp有助于穩定投資，但A股企穩反彈仍需等待經濟數據見底，即兩年平均增速企穩。市場對于長期結構性因素定價后，主導因素成為中期周期性因素與短期沖擊，譬如中美關系與逆全球化，下跌空間有限，萬得全A4840點、上證綜指3140點仍具有較強的技術支撐動能。經濟困難時期優質企業表現更加穩健，市場磨底正是機構投資者苦練內功、加深對行業與上市公司認知的良機，并將在中國結構性改革推進過程中獲得豐厚回報。
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