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短期看多且做多。

周四指數進攻回落后，周五順勢低開回踩。

開盤：受到美股高開0.83%，低走收跌1.87%影響，英偉達高開6.58%后一路低走，收盤上漲0.1%。A股的算力低開1.61%，收跌4.68%。主要是核心龍頭鴻博股份跌停開盤，給市場造成惡劣的負反饋。直接打字工業富聯、浪潮信息低開低走，浪潮信息最終被摁跌停，工業富聯跌停被托期，收跌9.41%。易華錄收跌8%。

(資料圖)

此外CPO概念低開2.2%，收跌5.24%。的中際旭創大幅低開后一路下跌，收跌11.6%，新易盛低開6%，收跌6.6%，天孚通信低開低走，收跌9.8%，基本前期的高標都大幅下挫。

此外周四信創向下跟市場要錢，周五直接低開1.34%，最終下跌4.72%。深桑達A周四跌停，周五直接一字板跌停，太極股份迅速第2個跌停板，浪潮信息跌停，信創就直接崩了，中國軟件連續3陰K,低開低走收跌6.6%，軟通動力跌8.09%。中科信息跌8.2%，板塊基本出現跌停潮。跌幅超過8%的有37個。跌幅超過5%的有91個。

AI的算力、CPO、信創在幾個核心高標的集體向下的帶動下，瞬間釋放巨大的虧錢效應。整個AI基本全軍覆滅。

數據要素嘗試修復。新華網直線拉漲停，ren民網也嘗試修復，直真科技反包漲停封死，4板的新炬網絡開盤也嘗試拉升，最后一路回落收跌停，新晨科技直線拉20cm漲停被砸，創識科技高開上沖20cm漲停被砸。

證券錦龍股份開盤漲停，國盛金控大漲，互聯金融的恒銀科技直線漲停，晉級2板。

AI在數據要素修復失敗后，進入到單邊下跌的趨勢。資金選核污染防治，風沙治理，污水處理這種環境保護方向。冠中生態20cm漲停，中蘭環保20cm漲停，國中水務漲停。遠大環保漲停被砸，中電環保大幅上沖，在11%---16%的高位震蕩，午盤后回落收漲5.1%。

到了下午13點41的消息，“認房不認貸”政策落地，房地產板塊指數應聲直線拉升3.36%后回落，收漲1.7%。房地產珠江股份、中迪投資、京投發展回封成功，大龍地產漲停被砸，三六五網2次脈沖，最大幅度上沖17%后回落，板塊內多股脈沖。

緊跟著的銀行、證券、多元金融、石油、鋼鐵等板塊拉升，護盤了下指數。隨著腘國盛金控的回封被砸，創識科技漲停被砸，市場下午再度回落。

周五這樣子的下跌，感覺是在殺融資盤。

周五的的“認房不認貸”的落地，意味著房地產的水龍頭正式打開了，三年的爆錘現在要開始釋放流動性了。其實看最近的政策就可以看出來要釋放房地產的流動性，水龍頭的打開好比如衣服要一件一件的脫，很多人就喜歡一下子全裸。

既然放開了居民端的加杠桿（這不是一直說的關鍵性消費么？），下一步就是放開限購和存量房貸利率調整。

周五盤后還真都有消息。浙江嘉興就出了依法有序的調整存量個人住房利率。這就是正式確認了“認房不認貸”后，銀行就會執行，不止銀行，地方也會配合，畢竟這是錢袋子。

那限購呢？浙江嘉興的21條新政，就是全面取消限購。

用多久呢？看那條換購住房的退稅政策是到2025年，所以起碼2年吧。

不用擔心沒有人買，比如你想去深圳買房，只要你有貸款記錄，即使還清了，就算時二套房，首付比例70%，現在算首套30%。還是有很多這種置換改善需求的人。反正一句話：擰開水龍頭，加杠桿，釋放市場流動性，有買盤才能托住樓市房價。

除了房地產的消息外，還有基建方面的，尤其最后那句公路沿線充電基建設施建設。汽車鏈應該會受益，也需要等進一步的政策落地，衣服一件一件脫，莫急。

地方債也再逐步有序的化解。

目前呈現的情況就是，政策清晰，政策力度夠大，地方債是最大的擔憂，已經在化解了，我們不能選擇視而不見，學會看見吧。得過且過吧，這次各種組合拳下來，這次能過關就可以降低這種擔憂，不用去放大情緒。

再看經濟數據，1—7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39439.8億元，同比下降15.5%，降幅比1—6月份收窄1.3個百分點。

【結論】很多人試圖去抄底，市場有負責下跌的，就有負責護盤進攻的方向。對照指數來指導交易抄底的都是大神，而很多人都自視為自己可以做到。我的觀點是即使2950你去抄底，抄底負責下跌的板塊實際反彈高度可能還不如3100點的進攻板塊的漲幅。弱指數，重板塊重個股。

剔除中特估的拉升，其實指數已經差不多在2800點附近了。后面的下跌就是中特估的調整，帶動的指數的下探，那個時候就是市場真正的底部。目前很明顯中特估還不是下去的時候。我個人是覺得這次反彈后的下跌，那個時候權重才會補跌，那個時候就不指望能護住了。

道道全

結合指數部分，金融科技維持差價策略，其它的等市場轉向。轉向一定是等對決出現后。

今天跌幅較大的有4個。

熙菱信息，周3突破趨勢線，受信創板塊拖累，連續2天大幅下跌，周五下跌9%，直接大幅調整。明天也許漲幅小就在8%-10%。更大就不說了。萬一是低開直接下跌，則還會下跌。如下

那就在尾盤11.3下方接回。財報是今天披露，1季度虧損收窄，半年報和預期差不多，更新年報那就刪掉預測的，寫更新的吧。沒有扭虧，但是虧損繼續收窄。還湊合，就是年末扭虧為盈壓力還是很大。算算時間，那個時候也該早跑了吧。

最近它的振幅急劇放大。

拉卡拉基本面正常，凈利潤增長，方向又是金融科技，數據要素方向，信創帶來的股價下跌不影響它的走勢。我覺得是新一路上漲的新起點。

匯金股份，明天看修復，上漲看能不能大于5%。

天陽老樣子，在醞釀突破。

銀之杰周4跌幅較大，周五信創大跌它跌幅沒有擴大，看來周4的下跌更多的和業績有關系。回踩34日均線后，我覺得后面震蕩下還是會繼續上漲。

中科金財，財報早公布完了，這兩天的調整直接破壞了圖形。我覺得上漲浪【3-3-3-3】變成大浪3里面的中浪2的底出現【3-2】應該是主力故意為之的。做出一個下降趨勢線，我反而覺得是個反轉點。短期的圖形周線下影線到14.1，會走一個V的圖形，重新站上120日均線。

金龍機電，周2晚上披露財報，贏合科技的財報說明電子煙的行業處于高速增長階段，作為代工的金龍體量應該也會大幅增長，毛利率無法提高。如果周3高開，站上34日均線，周2要是打壓股價是個不錯的套利機會。【代工有代工的好，你看悅刻的財報就知道了，金龍要是能啃下更多的品牌訂單就會走得更穩，單一品牌訂單的占比太高不利于長遠發展，在行業規模增長期體現不出來，等行業競爭格局趨于穩定后，除非愛奇跡能長久守住行業地位。】

霍普，看實際漲幅是滿足7%的修復。收盤差強人意，3%都沒有，明天我認為會漲，就看上漲的力度了。最好是漲停。看環保和新型城鎮方向會不會共振。

天龍這回應該是反轉了吧？

政策落地，符合預判。周五收盤該說的都說了，就不重復了。我繼續樂觀，我滿倉做多。

假多頭還有子彈，真多頭都在跑送外賣賺子彈，我也只能點個外賣，助力做多人。

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