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環球信息:分享2個我最關注的投顧組合指標

2023-03-14 20:35:24 來源：雪球網小 中

【資料圖】

最近大家都在討論硅谷銀行，“短債長投”導致的期限錯配風險，在面臨美聯儲退出寬松政策后，終究是被逐漸暴露和釋放。其實我們做投顧組合也是希望能幫助大家正確認識組合的預期收益和風險，今天想跟大家聊聊我做組合最關注的2個指標，也希望能讓各位球友對我們的投顧策略有更清晰的認識，如有問題，歡迎隨時留言交流~

1、持有人盈利比例。

我會重點關注多少持有人能夠通過參與投顧服務而盈利，這個也是一個我的考核指標。其實衍生出的就是組合的波動率指標，因為根據我們的研究，波動率越小的金融產品，投資人越容易拿得住，你只有拿得住，才可能在長期真正賺到錢。

2、跟蹤誤差，也就是我對基準的跟蹤偏離程度。

為什么關注這個呢，因為我們相信選擇長期優秀的基準是為客戶創造價值的第一步。我們投顧組合權益倉位對標的是中證偏股基金指數（930950），之前也有介紹，這是一個長期表現優秀的指數，很少有基金能連續多年超越它。感興趣的朋友可以看我之前的這篇文章：功夫不負有心人，偏股基金指數要火起來了嗎？

這點我在上周五的直播中也有分享。超額收益我認為是一件錦上添花的事情，有超額固然更好，但我更需要先把前面說的盈利比例和跟蹤誤差做好，再去追求超額收益。投資中盲目地追求超額收益，一定會導致你管不住手，犯一些紀律性的問題，比如在特定的時候會選擇去賭一把或者扛不住。

我一直把超額收益視為一種結果，而不是目的。就像是讀書，你要先好好讀書，把知識學好，最后成績好是自然而然、水到渠成的事。但如果我們過分追求好成績，你可能就會耍小聰明、甚至作弊，這些都是不能長久持續的，但好好讀書成績大概率是會好的。

$主動派滾雪球(TIAA051004)$

風險提示：投顧非保本，不保證收益。觀點僅代表個人，不代表公司，不作為投資建議，且具有時效性，僅供參考。

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環球信息:分享2個我最關注的投顧組合指標

2023-03-14 20:35:24 來源：雪球網小 中

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