新能源最后一次機會 世界播報
2023-03-14 17:20:06 來源：雪球網(wǎng) 小 中
個人跟投組合：$永盈洞見(TIAA026028)$。歡迎關(guān)注+點贊，每天聊聊市場重要新聞今天大盤帶著創(chuàng)業(yè)板一瀉千里，還好中午拉回來了一些。
(資料圖片僅供參考)
尤其是新能源，今天上午也沒有什么比較突發(fā)的利空，感覺就是此前的情緒積累釋放。
比如老巴從去年開始逐漸清倉新能源，頗有當(dāng)年賣中石油的氣魄。
比如2023年補貼退坡，機構(gòu)擔(dān)心銷量問題。比如新能源汽車滲透率破30%，機構(gòu)擔(dān)心增速問題。
再比如上周乘聯(lián)會給出的數(shù)據(jù)：2月新能源乘用車零售銷量達到43.9萬輛，同比增長61.0%，環(huán)比增長32.8%。這個數(shù)據(jù)其實很差，因為環(huán)比是過年，同比去年2月也是過年。
然后是上周開始燃油車也開始大降價了，各家公司內(nèi)卷，短期利空新能源銷量。
還有2月到3月出現(xiàn)了幾次寧王相關(guān)的報道，稱：寧德時代與美國福特公司合作，要在美國密歇根州投資35億美元生產(chǎn)電池，這個遭到美國議員強烈反對。
因為這些利空的積累，上午有人砸盤新能源，然后其他主力就跟上了，于是上午新能源血流成河。
不過下午新能源板塊出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)。
估計跌下去后不少機構(gòu)仔細一想不對，新能源明明回調(diào)很多了，并且乘聯(lián)會專家團隊預(yù)測 2023 年新能源乘用車銷量 850 萬輛，增速在 31%左右，還是預(yù)期增長的，可能還有機會。
其實我是認同這個觀點的，今年新能源肯定有機會。從技術(shù)面來看，新能源目前跌到了去年12月的低位，甚至再跌會直逼去年4月低位。去年4月那個位置可是因為部分新能源廠商宣稱停產(chǎn)導(dǎo)致的。
從基本面來看，今年新能源車為主的高端消費在國家、各省市的政策中都被一再強調(diào)。
不過也不要過于樂觀，目前位置的新能源今年能賺錢，例如20%，但不是此前兩年50%以上或者翻倍的行情了。原因有兩點：
其一，目前資金肯定喜歡復(fù)蘇概念與央企國企的中特估體系。前者是未來三年的主線，后者是因為央企要做大做強+提高ROE。比如中國移動市值離貴州茅臺還差一個一個漲停，現(xiàn)在早已遠超工商銀行了。
其二，淘汰燃油車其實是2030年以后的事情，現(xiàn)在新能源滲透率破30%，未來增速不可避免的要下滑了。今年可能增速還有機構(gòu)預(yù)測的30%，估計也還會有一波行情，但誰都不想當(dāng)明年低增速+殺估值的接盤人。
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