天天觀焦點(diǎn)：中煤能源大海則煤礦盈利能力測(cè)算
2023-03-28 11:32:13 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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大海則煤礦盈利能力測(cè)算：個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不代表任何公司或機(jī)構(gòu)意見，假設(shè)條件來源于公開信息和個(gè)人部分推理。
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假設(shè)條件：2022年大海則產(chǎn)量840萬噸，噸煤銷售不含稅均價(jià)600元，完全成本300元，凈利潤18.9億元，折舊成本每年8億元，人工成本3.2億元，原煤熱值5300大卡，噸煤凈利潤225元。
1、2023年1500萬噸業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：（1）煤炭熱值提高，銷售均價(jià)提高23元（2）噸煤折舊成本、人工成本會(huì)大幅下降59元，財(cái)務(wù)利息成本每年會(huì)下降1元左右（此部分忽略不計(jì)，可抵銷人工成本上升）。則2023年噸煤凈利潤可達(dá)286元，凈利潤42.9億元。
2、2024年2000萬噸業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：噸煤凈利潤可達(dá)317.5億元，凈利潤可達(dá)63.5億元。
3、2026年或2027年假設(shè)大海則二期全面投產(chǎn)，凈利潤有望達(dá)到127億元。
4、大海則實(shí)際盈利能力（或現(xiàn)金流）應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上加8億的折舊，二期投產(chǎn)后加16億的折舊現(xiàn)金流。$中煤能源(SH601898)$ $中國神華(SH601088)$ $陜西煤業(yè)(SH601225)$ 兗礦能源四大巨頭在陜西都有優(yōu)質(zhì)扛把子煤礦。
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