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根據(jù)2月21日招標(biāo)公告，中核匯能2023年度光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)，共分3個(gè)標(biāo)段，采購(gòu)類型為P型、N型組件，包1為P型組件，采購(gòu)規(guī)模3.5GW，包2、包3為N型組件，采購(gòu)規(guī)模2.5GW。

(資料圖片僅供參考)

$通威股份(SH600438)$ 和東方日升三標(biāo)段皆入圍。

通威作為perc電池老大，還同時(shí)擁有N型topcon和hjt量產(chǎn)供應(yīng)能力，作為硅料大王兼電池一哥，有財(cái)力保證多種電池技術(shù)路線的研發(fā)投入，有實(shí)力保證各種電池技術(shù)的領(lǐng)先。

全產(chǎn)業(yè)鏈一體化，中標(biāo)了絕不會(huì)借口價(jià)格問題毀約，保質(zhì)保量供應(yīng)。

作為電池片世界第一，通威的競(jìng)爭(zhēng)力不在于刷電池效率世界紀(jì)錄博眼球，而在于成本和效率的均衡，追求最優(yōu)的LCOE。

通威的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力在于量產(chǎn)效率的穩(wěn)定性。

根據(jù)02/27的一篇網(wǎng)上交流紀(jì)要：《TOPCon電池供需形勢(shì)專家紀(jì)要》，通威的電池有著行業(yè)領(lǐng)先的穩(wěn)定性。

了解電動(dòng)汽車的人都知道，鋰電池最大的問題就是續(xù)航不準(zhǔn)確，標(biāo)稱500公里實(shí)際可能只能跑300公里。我有一臺(tái)小牛電動(dòng)車，標(biāo)稱續(xù)航70km，但是實(shí)際充滿電都跑不了50km。

光伏行業(yè)也有類似問題，光伏電池技術(shù)基本上都是參考的半導(dǎo)體技術(shù)，量產(chǎn)良率、效率很難控制，對(duì)于技術(shù)不到位的廠家，不同批次生產(chǎn)出來(lái)的電池效率差異很大。

再有就是近幾年因?yàn)楣夥惖阑馃?，下游跨界者甚眾，?dǎo)致硅料供不應(yīng)求，低品質(zhì)的顆粒硅和跨界玩家不穩(wěn)定生產(chǎn)的劣質(zhì)西門子棒狀硅，全都被大量【摻雜】（仔細(xì)理解這個(gè)詞的含義）用于生產(chǎn)硅片，導(dǎo)致光伏組件質(zhì)量良莠不齊。

多晶硅生產(chǎn)的核心就是對(duì)工業(yè)硅進(jìn)行提純，從而提高少子壽命，提升光伏發(fā)電效率。摻雜卻背道而馳，主動(dòng)降低熔融多晶硅的質(zhì)量，變相解決硅料供應(yīng)不足問題。

如此生產(chǎn)出來(lái)的硅片制作的電池組件，實(shí)際發(fā)電效率將低于標(biāo)稱的效率，是劣質(zhì)產(chǎn)品。

光伏電池、組件生產(chǎn)流程中檢測(cè)效率，只是快速的用光照一下，檢測(cè)的是瞬時(shí)的效率，不可能在生產(chǎn)線上曬個(gè)幾天檢測(cè)效率。

然而光伏組件發(fā)電，需要一年365天長(zhǎng)時(shí)間接受日照，而且每天24時(shí)組件的溫度還會(huì)發(fā)生變化，長(zhǎng)時(shí)間發(fā)電情況下，電池的少子壽命就很重要了。電池/硅片里的雜質(zhì)會(huì)加速少子復(fù)合影響少子壽命，長(zhǎng)時(shí)間發(fā)電時(shí)就會(huì)明顯的減少發(fā)電量。

所以才會(huì)有各大發(fā)電集團(tuán)經(jīng)常組織光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地，讓各組件廠商同臺(tái)競(jìng)技，是驢是馬拉出來(lái)遛遛！

通威生產(chǎn)電池采購(gòu)的硅片，只會(huì)是來(lái)自使用了通威永祥自己產(chǎn)的高品質(zhì)硅料拉棒的廠商，無(wú)論是市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買還是找硅片新秀代工，都能保證硅片的質(zhì)量。再加上通威精細(xì)化管理保證的電池量產(chǎn)穩(wěn)定性，使得通威的電池片是優(yōu)質(zhì)可靠的。

所以，通威用自己的電池生產(chǎn)的組件，能保證標(biāo)稱效率一定是行業(yè)里最可靠的??！

通威組件在22年7月中標(biāo)了國(guó)家電投甘孜州正斗光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地的多個(gè)標(biāo)段。經(jīng)過幾個(gè)月的實(shí)證對(duì)比之后，通威組件的優(yōu)異表現(xiàn)應(yīng)該是向國(guó)家電投證明了自己，所以才在11月斬獲了國(guó)家電投3gw大單。

晶科的組件表現(xiàn)應(yīng)該也很優(yōu)秀，根據(jù)我去年底的文章《又又聊硅料（四）》中的統(tǒng)計(jì)，晶科的硅料主要來(lái)自通威和新特，沒有采購(gòu)協(xié)鑫的顆粒硅摻雜。協(xié)鑫的顆粒硅長(zhǎng)單上有 $TCL中環(huán)(SZ002129)$ 、上機(jī)數(shù)控、晶澳科技、隆基綠能，但沒有晶科。所以晶科的組件應(yīng)該和通威一樣是沒有摻雜保質(zhì)保量的。

且$晶科能源(SH688223)$ 在被隆基奪走組件寶座之前一直是組件龍頭，這兩個(gè)因素或許就是晶科獨(dú)家拿下國(guó)家電投9gw大單的原因。

通威的組件有著超越一線的質(zhì)量保證，價(jià)格公道，供貨又有保證，集采不入圍都難。

而且有通威作參照，若其他組件廠商供貨價(jià)格高于通威、實(shí)際發(fā)電量卻低于通威的，就無(wú)法再用環(huán)境因素做借口了。發(fā)電企業(yè)可以以此作為證據(jù)，要求組件廠商退錢。

綜上，組件的核心競(jìng)爭(zhēng)力不是雞狗們鼓吹的渠道，作為工業(yè)品新石油，量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、低成本，最優(yōu)的LCOE才是組件的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

通威組件今年還處于播種階段，等到通威這些訂單交付，通威組件的可靠質(zhì)量和發(fā)電表現(xiàn)，將會(huì)讓通威組件成為發(fā)電集團(tuán)的首選，明年80gw組件產(chǎn)能進(jìn)前三爭(zhēng)第一都不是問題。

隆基綠能，晶澳科技，天合光能

三峽能源，大唐新能源，華潤(rùn)電力，中廣核電力，中廣核新能源，中國(guó)電建，中國(guó)能建

聲明：以上分析僅供參考，不作為投資建議！

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