為什么是高瀾|當前報道
2023-04-23 14:22:30 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
周末液冷火了，高瀾榮登殺豬榜第一，受寵若驚，好像劍橋也是殺豬榜常客？
繼續看好液冷大行情。這里只是思考一下這一波液冷行情，高瀾為什么表現比英維克申菱強，暫時走成了主板液冷的龍頭
1.【交付能力】有專家喊話，高瀾為液冷而生，在礦機液冷的份額最大達到70%，液冷經驗足，交付能力行業領先，有先發優勢。順便提一下，服務器廠家浪潮曙光直接下場做液冷集成服務器確實會分掉下游服務商的份額，但有一點，存量的風冷服務器可以改液冷服務器，這一波AI訓練軍備競賽，會給帶來不小的升級改造的市場，而且改造項目的毛利率非常高，這一塊還是產能和經驗領先的高瀾優勢大。
2. 【聚焦主業】大刀闊斧剝離了并表子公司東莞硅翔，這可是營收利潤占一半的大業務，展現出了聚焦子公司高瀾創新科技在數據中心液冷領域進取的決心。遠離新能車，也是當下資金的zzzq... 劍橋已經給我們打好樣本，AI部分新增的業務量越大（劍橋800G），股價彈性也會越大，加上市值小，更容易被市場做成龍頭
3.【巨頭合作】目前高瀾和字節的合作落地較快，字節跳動是目前中國少數幾家有過萬張英偉達GPU的企業之一,旗下火山引擎將為多家大模型公司提供算力等技術服務,火山引擎的大模型合作伙伴包括AI技術公司MiniMax、智譜AI、昆侖萬維等。張一鳴的戰略眼光還是值得高看一眼的。另外高瀾和GPU企業芯動科技也綁定了深度合作液冷產品。
后續想到再補充，歡迎討論。
$高瀾股份(SZ300499)$ $英維克(SZ002837)$ $劍橋科技(SH603083)$
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