Meta的一季報：那個熟悉的大圣踏著七彩祥云回來了
2023-04-27 14:20:08 來源：雪球網 小 中
$Meta Platforms(META)$ 先上一張關鍵數據表，等完整季報出來了再慢慢補充！
(資料圖片僅供參考)
1. 廣告次數增加了26%，結合DAP/MAP數據，說明產品矩陣的用戶黏性是杠桿的，以前大跌的時候一群人跳出來鬼扯Meta的產品沒人用了看來再度被打臉！
2. 廣告單價下跌了17%，一方面繼續受到匯率影響，另一方面也跟廣告收入的分布變化有關系（On a user geography basis, ad revenue growth was strongest in Rest of World at 9%, followed by North America and Asia-Pacific at 6% and 4%, respectively. Europe declined 1%.）
2. Q1回購了92.2億美元的股票，回報股東的態度值得點贊！
3. Family家族的廣告收入和運營利潤均小幅超出預期，而2022年擴招的人基本裁完了， 很好的執行了效率年這個目！
4. RL這塊的收入倒是下降了很多（主要Quest2漲價后銷售下降），但虧損繼續很扎眼（虧損40億，超過廣告部分的運營利潤的1/3了），這是最終凈利潤不那么漂亮的主因；
5. 全年總支出區間下移了50億美元，從2022 Q4的$89-95 billion繼續下調為$86-90 billion，效率年執行很堅決，估摸著能多貢獻~40億凈利潤吧；
6. 二季度的業績指引（營收295億~320億美元）算給點小驚喜。結合22年Q4和這次的財報數據，基本宣告Meta基本面已經觸底反轉，后面幾個季度的運營數據大概率處于一個逐步抬升的通道中。
今年Family部分的運營利潤有機會接近2021年的高度，目前毛估估~550左右，折算凈利潤~440億，不到6千億的市值仍然是低估！
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a. 增長比例最多的是Rest of World（9%），這部分廣告價值率低，估計也拉低了廣告平均單價。Europe部分下降了1%，如果不考慮匯率，同比還是有小幅增長。
b. 這個體量下，FB和Family的日活環比增幅反而有加快的趨勢，非常不錯了；
c. 從這個圖看，各個地區的ARPU還是挺穩定的；
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